证券代码：000736           证券简称：中房地产         公告编号：2017-102

　　债券代码：112263           债券简称：15中房债

　　债券代码：112410           债券简称：16中房债

　　债券代码：118542           债券简称：16中房私

　　债券代码：118858           债券简称：16中房02

　　中房地产股份有限公司关于实施2016年度利润分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量上限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司非公开发行股票的基本情况

　　中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日召开第七届董事会第二十二次会议和2016年10月24日召开2016年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　　二、本次非公开发行方案的具体内容

　　1、股票种类和面值

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　2、发行方式及发行时间

　　本次发行的A股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行后六个月内择机发行。

　　3、发行对象

　　本次发行的发行对象为温州德欣。

　　4、发行数量

　　本次发行拟募集资金规模不超过12亿元，本次发行的股票数量为不超过82,191,780股（含本数）。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行的股份数量将作相应调整。

　　在上述发行范围内，将提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士，按照审批机关核准情况及公司与发行对象签署的股份认购合同的约定，确定最终的发行数量。

　　5、定价基准日及发行价格

　　本次发行的定价基准日为第七届董事会第二十二次会议决议公告之日（即2016年8月4日）。本次发行的发行价格为14.60元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票于深圳证券交易所的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

　　如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。

　　三、2016年度利润分配方案及其实施情况

　　公司于2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，具体方案为：按年末总股本297,193,885股为基数，每10股派送0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利5,943,877.70元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。2016年度股东大会决议公告已于2017年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。截止目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。

　　四、本次非公开发行股票发行价格的调整

　　鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行除息调整：

　　1、发行价格的调整

　　公司本次非公开发行股票的发行价格由14.60元/股调整为14.58元/股，具体计算过程如下：

　　调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)=14.60元/股-0.02元/股=14.58元/股

　　2、发行数量的调整

　　公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过12亿元（含），在发行价格由14.60元/股调整为14.58元/股后，公司本次非公开发行股票的数量由不超过82,191,780股（含本数）调整为不超过82,304,526股。

　　除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　中房地产股份有限公司董事会

　　2017年7月18日