证券代码：601688           证券简称：华泰证券         编号：临2017-028

　　债券代码：145663           债券简称：17华泰C1       

　　债券代码：145664           债券简称：17华泰C2       

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海证券交易所上证函【2016】1832号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币150亿元的次级债券。

　　根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币50亿元，可超额配售不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。发行工作已于2017年7月27日结束，本期债券分为2个品种，经发行人和主承销商协商，最终确定将本期债券由品种一全部回拨至品种二，品种二为3年期，最终发行规模50亿元，最终票面利率为4.95%。

　　特此公告。

　　

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2017年7月31日