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泸州老窖股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要
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泸州老窖股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
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2017年09月13日     版面导航 标题导航
 
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泸州老窖股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

  证券代码:000568    证券简称:泸州老窖   公告编号:2017-21

  泸州老窖股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要声明

  本发行情况报告暨上市公告书摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

  特别提示

  1、发行数量和发行价格

  股票种类:人民币普通股(A股)

  发行数量:62,500,000股

  发行价格:48.00元/股

  募集资金总额:3,000,000,000.00元人民币

  募集资金净额:2,955,410,377.36元人民币

  2、新增股份上市安排

  本次发行新增股份将于2017年9月14日在深交所上市。新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  3、发行对象及限售期安排

  本次非公开发行的对象及认购数量如下:

  ■

  本次非公开发行股票完成后,泸州酒业投资有限公司(以下简称“酒业投资公司”)认购的本次非公开发行的股份自上市之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购的公司股份自上市之日起12个月内不得转让。本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整,则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。

  4、资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  释义

  本发行情况报告暨上市公告书摘要中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下特定含义:

  ■

  注:本发行情况报告暨上市公告书摘要中除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  第一节 本次非公开发行概况

  一、公司基本情况

  ■

  二、本次非公开发行履行的相关程序

  (一)本次非公开发行履行的内部决策程序

  1、2016年5月16日,发行人召开第八届董事会第八次会议,审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  2、2016年9月13日,发行人召开2016年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

  (二)本次非公开发行的监管部门核准过程

  1、2017年3月22日,本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会会议审核通过。

  2、2017年7月28日,本次非公开发行获得中国证监会《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1218号)核准。

  三、本次非公开发行的发行时间安排

  ■

  四、本次非公开发行的基本情况

  (一)发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (二)发行方式

  本次非公开发行采用向特定对象非公开发行A股股票方式。

  (三)发行数量

  本次非公开发行股份数量为62,500,000股,发行数量符合发行人于2016年5月16日召开的第八届董事会第八次会议、于2016年9月13日召开的2016年第一次临时股东大会和中国证监会《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1218号)批准的发行数量上限14,925.3731万股。

  (四)发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第八次会议决议公告日,即2016年5月17日。本次非公开发行股票的发行价格为48.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司已于2016年8月12日以及2017年6月19日分别实施2015年、2016年度利润分配方案,经调整后,本次非公开发行底价由21.86元/股调整为20.10元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  根据投资者的申购报价,综合考虑发行人的募集资金需求,按照《认购邀请 书》中规定的价格确定原则,泸州老窖与保荐机构(主承销商)共同协商确定本次发行的发行价格为 48.00元/股,相对于2017年8月9日(发行询价日前一日)前20个交易日均价53.33元/股折价9.99%,相对于2017年8月9日(发行询价日前一日)收盘价58.82元/股折价18.40%。

  (五)募集资金总额、发行费用及募集资金净额

  募集资金总额人民币3,000,000,000.00元,扣除承销费用46,965,000元(含税)和验资费300,000元(含税),实际募集的资金人民币2,952,735,000.00元,加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税2,675,377.36元,募集资金净额为2,955,410,377.36元。

  (六)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

  截至2017年8月22日,发行对象已将认购资金共计人民币3,000,000,000.00元缴付至中金公司指定的账户,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了川华信验(2017)67号《验资报告》,确认截至2017 年8月22日止,中金公司已收到本次发行对象在指定账户缴存的认购资金人民币3,000,000,000.00元。

  2017年8月23日,中金公司在扣除本次发行的相关费用后,将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。

  2017年8月23日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了川华信验(2017)68号《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2017年8月23日,募集资金总额人民币3,000,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币47,265,000.00元(含税),实际募集的资金人民币2,952,735,000.00元,加上承销费用和验资费用可抵扣的增值税进项税2,675,377.36元,募集资金净额为2,955,410,377.36元。

  (七)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

  本次非公开发行股票的募集资金总额为3,000,000,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于酿酒工程技改项目(一期工程)。

  公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行另行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  (八)新增股份登记托管情况

  公司已于2017年8月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2017年9月14日,酒业投资公司认购的本次非公开发行的股份自上市之日起36个月内不得转让,可上市流通时间为2020年9月14日(如遇非交易日顺延)。其他发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自上市之日起12个月,可上市流通时间为2018年9月14日(如遇非交易日顺延)。

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  五、本次非公开发行的发行对象认购股份情况

  本次非公开发行的发行对象总数为7名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次非公开发行的发行对象的具体情况如下:

  (一)发行对象申购报价及其获得配售情况

  1、申购报价情况

  保荐机构(主承销商)于2017年8月7日开始,以电子邮件及纸质邮件的方式向符合条件的特定投资者送达了《认购邀请书》及其相关附件,包括泸州老窖截至2017年7月31日收市后的可联系的前20名股东(遇关联方顺延)、29家证券投资基金管理公司、14家证券公司、8家保险公司和105家其他意向投资者。

  2017年8月10日9:00-12:00,在北京康达(成都)律师事务所的见证下,发行人和保荐机构(主承销商)共收到24家投资者回复的《申购报价单》及相关附件。经联合保荐机构(主承销商)与律师的共同核查确认,前述24家投资者按时、完整地发送全部申购文件。其中,私募投资基金已按相关法规规定在申购报价日前完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案,并在申购同时完整提供备案证明的相关文件。需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金,即拟认购最大金额的20%,报价均为有效报价。

  上述24家投资者的有效报价情况如下:

  ■

  2、股份配售情况

  (1)本次发行价格的确定

  按照《认购邀请书》中规定的价格确定原则,确定本次发行价格为48.00元/股,相对于2017年8月9日(发行询价日前一日)前20个交易日均价53.33元/股折价9.99%,相对于2017年8月9日(发行询价日前一日)收盘价58.82元/股折价18.40%。

  (2)发行定价及配售情况

  除酒业投资公司外,本次配售采取“价格优先、认购金额优先”的原则。联合保荐机构(主承销商)对在规定时间内收到的有效《申购报价单》进行簿记建档,按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序,申报价格相同的按照其认购金额由多至少进行排序,申报价格相同且认购金额相同的,按照收到《申购报价单》的时间(以见证律师签署时间为准)先后进行排序。

  2017年8月14日,发行人及保荐机构(主承销商)以全部有效申购的投资者的报价为依据,并按照《认购邀请书》中规定的定价、配售原则,确定本次发行的发行对象为包括酒业投资公司在内的8名投资者。最终确定发行总股数为62,500,000股,募集资金总额为3,000,000,000.00元。

  (3)追加认购及最终配售情况

  由于一家投资者未在《缴款通知书》规定的期限2017年8月16日15:00前将认购款余款足额汇至指定账户,根据《认购邀请书》约定,视为放弃认购。发行人与联合保荐机构(主承销商)于2017年8月18日决定启动追加认购程序,向除酒业投资公司及未及时足额缴款的投资者外已获配的其他6名投资者发送追加认购通知。截至2017年8月21日12:00,共收到3单追加认购报价单,其中有效申购3单,无效申购0单。经保荐机构(主承销商)与律师的共同核查确认,参与追加认购的投资者按时、完整地发送全部申购文件。根据《认购邀请书》确定的追加认购规则,最终易方达基金管理有限公司获得追加认购股份的配售。

  上述3家追加认购投资者的有效报价情况如下:

  ■

  本次非公开发行最终确定的发行对象及其认购价格、获售股数、认购金额的具体情况如下:

  ■

  上述7家发行对象符合泸州老窖股东大会关于本次发行相关决议的规定。

  (二)发行对象基本情况

  1、泸州酒业投资有限公司

  企业性质:有限责任公司(国有独资)

  注册资本:30,000.0000万元

  住所:泸州市江阳区黄舣镇永盛路3号

  法定代表人:沈昭平

  经营范围:资产经营;国有资产经营管理;基础设施投资与建设;承揽工程施工;不良资产处置及其收益经营管理;投融资业务;投资经营有关咨询服务;投资开发经营房地产业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、易方达基金管理有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  注册资本:12,000.0000万元

  住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  法定代表人:刘晓艳

  主要经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、汇添富基金管理股份有限公司

  企业性质:股份有限公司(非上市)

  注册资本:13,272.4224万元

  住所(营业场所):上海市大沽路288号6幢538室

  法定代表人:李文

  主要经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  4、博时基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册资本:25,000.0000万元

  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

  法定代表人:张光华

  主要经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  5、平安资产管理有限责任公司

  企业性质:有限责任公司(国内合资)

  注册资本:150,000.0000万元

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼

  法定代表人:万放

  主要经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、财通基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(国内合资)

  注册资本:20,000.0000万元

  住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

  法定代表人:刘未

  主要经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、民生加银基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(中外合资)

  注册资本:30,000.0000万元

  住所(营业场所):广东省深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

  法定代表人:张焕南

  主要经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  (三)发行对象与公司的关联关系及交易情况

  1、发行对象与发行人的关联关系

  根据发行对象提供的出资方信息与发行人的关联方进行比对,经核查,发行 对象与发行人均无关联关系。

  2、投资者适当性管理工作

  经联合保荐机构(主承销商)与北京康达(成都)律师事务所核查,所有投资者均在规定时间内足额缴付定金并提交了《认购邀请书》规定的申购报价单相关附件。除酒业投资公司外,本次获得最终配售的投资者共计6家,全部为I型专业投资者,并按照认购邀请书要求提供投资者适当性管理材料。

  3、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

  最近一年,发行人与各发行对象及其关联方之间均无重大交易。

  4、发行对象及关联方与公司未来的交易安排

  本次非公开发行完成后,除酒业投资公司外,公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。

  (四)发行对象认购股份数量及限售期

  ■

  (五)发行对象的认购资金来源

  7家获配对象中,泸州酒业投资有限公司以自有资金参与认购,易方达基金管理有限公司以28个产品认购,汇添富基金管理股份有限公司以4个产品认购,博时基金管理有限公司以8个产品认购,平安资产管理有限责任公司和民生加银基金管理有限公司以1个产品认购,财通基金管理有限公司以19个产品认购。

  认购各方资金来源情况如下:

  ■

  保荐机构(主承销商)对上述认购对象进行了核查,确认该等认购对象并非发行人及发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见

  本次非公开发行的保荐机构认为:发行人本次非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序,发行过程遵循了公平、公正的原则;本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则,认购对象获得了相关监管机构核准,符合发行人及其全体股东的利益,发行人本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。认购对象并非发行人及发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。

  七、发行人律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见

  本次非公开发行的发行人律师北京康达(成都)律师事务所认为:“发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准;本次发行股票所涉及的股份认购协议及其他有关法律文书合法、有效;本次发行股票的发行过程和发行对象符合《证券发行管理办法》、《实施细则》和《发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,发行结果公平、公正。”

  第二节 本次新增股份上市情况

  一、新增股份上市批准情况

  公司已于2017年8月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  本次新增股份的上市首日为2017年9月14日。根据深交所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

  二、新增股份的基本情况

  证券简称:泸州老窖

  证券代码:000568

  上市地点:深圳证券交易所

  上市时间:本次新增股份的上市首日为2017年9月14日

  三、新增股份的限售安排

  本次非公开发行股票完成后,酒业投资公司认购的本次非公开发行的股份自上市之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购的公司股份自上市之日起12个月内不得转让。

  第三节 本次非公开发行前后公司基本情况

  一、本次非公开发行前后前十名股东情况

  1、本次非公开发行前公司前十名股东情况

  截至2017年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

  ■

  2、新增股份登记到账后公司前十大股东

  新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况如下(来自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年8月31日提供数据):

  ■

  二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况

  公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量均未发生变动。

  三、本次发行对公司的影响

  (一)本次发行对股本结构的影响

  本次非公开发行A股前后公司股本结构变化的情况如下:

  单位:股

  ■

  (二)本次发行对资产结构的影响

  本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产将相应增加,资产负债率下降,公司抗风险能力将得到进一步增强。

  (三)股份变动对主要财务指标的影响

  公司本次发行新增62,500,000股,募集资金总额3,000,000,000元,总股本增加至1,464,752,476股。以公司2016年及2017年1-6月的归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产,经模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股净资产如下:

  ■

  注:发行前基本每股收益(全面摊薄)=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行前股本总额;

  发行前每股净资产(全面摊薄)=截至期末归属于母公司所有者权益合计/本次发行前股本总额;

  发行后基本每股收益(全面摊薄)=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额;

  发行后每股净资产(全面摊薄)=(截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额。

  (四)本次发行对业务结构的影响

  本次非公开发行完成及项目建成后,公司的产品结构将得以逐步优化,产品市场竞争力得以提升,有利于提高公司的盈利能力。本次非公开发行不会对公司的主营业务结构产生重大影响。

  (五)本次发行对公司治理的影响

  本次发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求规范运作,建立了完善的公司治理制度。本次发行完成后,公司将继续严格按有关法律、法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有众多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东,来自投资者的监督将更加严格,将有利于公司未来的规范治理。

  (六)本次发行对高管人员结构的影响

  截至目前,公司尚无对高级管理人员结构进行进一步调整的计划,本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

  (七)本次发行对关联交易和同业竞争的影响

  本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

  第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

  一、财务会计信息

  公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告均根据新的《企业会计准则》编制,投资者如需了解发行人会计报表,请查阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公布的财务报告。

  公司2014年度、2015年度以及2016年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对2014年度出具了川华信审(2015)025号带强调事项段的无保留意见审计报告,对2015年和2016年分别出具了川华信审(2016)024号和川华信审(2017)021号标准无保留意见的审计报告。2017年1-6月数据未经审计。

  (一)主要合并财务数据

  1、合并资产负债表主要数据

  单位:元

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  2、合并利润表主要数据

  单位:元

  ■

  3、合并现金流量表主要数据

  单位:元

  ■

  (二)主要财务指标

  ■

  二、管理层讨论与分析

  管理层讨论与分析详见本公告书全文。

  第五节 本次新增股份发行上市相关机构

  ■

  第六节 保荐机构的上市推荐意见

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

  发行人与中金公司、华西证券签署了《泸州老窖股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司(作为联合保荐机构)关于境内非公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之保荐协议》,聘请中金公司、华西证券作为发行人非公开发行股票并上市的联合保荐机构,负责推荐公司的证券发行,在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

  (一)联合保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司情况

  中金公司指定刘之阳、余燕两名保荐代表人,具体负责泸州老窖本次非公开发行股票并上市的保荐工作。上述保荐代表人的具体执业情况如下:

  刘之阳:保荐代表人,中金公司投资银行部副总经理,曾经担任厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  余燕:保荐代表人,中金公司投资银行部董事总经理,曾经担任广东东阳光科技控股股份有限公司2014年非公开发行股票项目及杭州银行股份有限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  (二)联合保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司情况

  华西证券指定尹利才、杜国文担任泸州老窖本次非公开发行的保荐代表人。上述保荐代表人的具体执业情况如下:

  尹利才:法学硕士,华西证券投资银行总部副总经理。首批注册保荐代表人,通过中国律师资格考试,拥有10余年投资银行工作经验。曾主持或参与了通化金马配股项目,江苏申龙IPO项目,作为签字保荐代表人完成了华录百纳、金盾股份创业板IPO项目和陕西黑猫主板IPO项目以及天威保变、宗申动力非公开发行项目。

  杜国文:经济学博士,华西证券分管投资银行业务副总裁、保荐代表人。曾主持或参与了天威保变、航天信息、北方天鸟IPO项目,保定天鹅、建设机械非公开发行项目,作为签字保荐代表人完成了乐山电力、易华录非公开发行、动力源配股项目。

  本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间,其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

  二、上市推荐意见

  保荐机构认为:泸州老窖申请本次非公开发行股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,泸州老窖本次非公开发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司、华西证券愿意推荐泸州老窖本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

  第七节 其他重要事项

  除上述事项外,无其他需说明的重要事项。

  第八节 备查文件

  1、联合保荐机构中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告;

  2、发行人律师北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告;

  3、联合保荐机构中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司出具的上市保荐书;

  4、联合保荐机构中国国际金融股份有限公司、华西证券股份股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司非公开发行股票发行合规性的说明;

  5、发行人律师北京康达(成都)律师事务所出具的关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书;

  6、会计师事务所出具的验资报告;

  7、其他与本次发行有关的重要文件。

  以上备查文件,投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询。

  特此公告。

  

  

  

  

  发行人:泸州老窖股份有限公司

  2017年9月13日

 
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