·
恒康医疗集团股份有限公司重大资产重组进展公告
·
恒康医疗集团股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告
·
2017年第四次临时股东大会决议公告
·
关于签署并购贷款相关合同的公告
·
许继电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
·
深圳市金奥博科技股份有限公司股票交易异常波动公告
·
名臣健康用品股份有限公司股票停牌自查公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:专 题
   第A4版:信息披露
   第B1版:保险业
   第B2版:保险·观察
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:特别策划
   第C2版:公司纵深
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2017年12月28日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

关于签署并购贷款相关合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、事项概述

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年11月23日、2017年12月18日召开第六届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权董事长办理申请贷款相关事宜的议案》、《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保的议案》,同意公司向银行、信托公司等金融机构申请不超过9亿元的贷款并授权公司董事长办理相关事宜。详情请见公司刊登于2017年11月24日、2017年12月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  根据公司重大资产重组事项的资金安排,为支付收购成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)77.57%股权的转让价款,公司向中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)申请并购贷款,于2017年12月27日签署了相关并购贷款合同、股权质押合同和信托业保障基金委托认购协议。中航信托通过发起设立中航信托·天启【2017】67号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划(以下简称“信托计划”),向公司提供并购贷款,该等贷款总金额为不超过8.30亿元人民币,并将公司持有的哆可梦77.57%股权作为贷款担保。

  二、交易对方情况

  名称:中航信托股份有限公司

  统一社会信用代码:91360000698475840Y

  类型:股份有限公司(中外合资、未上市)

  注册资本:465726.71万人民币

  法定代表人:姚江涛

  成立日期:2009年12月28日

  住所:江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层

  经营范围:经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外币业务;(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、协议主要内容

  1、贷款人:中航信托股份有限公司

  2、贷款用途:收购哆可梦77.57%股权

  3、贷款额度:不超过8.3亿元人民币。贷款分笔发放,其中第一笔贷款金额为不超过3亿元人民币。

  4、贷款期限:60个月。贷款分笔发放,各笔贷款的贷款期限相同,均为24个月,分别自贷款人将各笔贷款划付至约定的借款账户之日起开始计算(以下简称“实际放款日”)。贷款人有权单方调整除首笔贷款外后续各笔贷款的贷款期限,如贷款人调整的,贷款人应于后续各笔贷款实际放款日前通知借款人。

  5、贷款利率:

  (1)各笔贷款适用的贷款利率为固定利率,在该笔贷款期限内,该笔贷款适用的贷款利率保持不变。各笔贷款依据该笔贷款实际放款日的不同而适用不同的贷款利率。

  (2)自合同签署之日起至合同签署之日对应自然年度末月31日(含)前贷款人按照合同约定向借款人发放的各笔贷款均适用9%/年的年固定贷款利率。

  (3)贷款存续期限内,若某一自然年度内中国人民银行上浮1-3年期贷款基准利率的(如一个自然年度内多次上浮的,则以该自然年度内最后一次上浮的利率为准,假设贷款基准利率较调整前上浮R%),则在该贷款基准利率上浮后的下一个自然年度内贷款人按照合同约定向借款人发放的各笔贷款均适用“根据本项约定规则确定的本个自然年度内发放贷款适用的固定贷款利率×(1+R%)”的年固定贷款利率。

  6、贷款担保方式:以收购的哆可梦77.57%股权为此贷款提供股权质押担保。

  7、信托业保障基金委托认购协议主要内容:

  (1)公司作为信托计划项下缴付信托业保障基金的义务人,委托中航信托认购信托业保障基金,持有基金并代理办理本金及收益的结算,委托中航信托认购信托业保障基金的金额为:信托计划本金金额总额×1%。

  (2)公司的认购资金缴入至信托计划财产专用账户后,在中航信托将认购资金缴付至中航信托设立的信保基金专用账户前,按照中国人民银行公布活期存款利息计算利息。中航信托将公司的认购资金缴付至中航信托设立的信保基金专用账户后,认购资金的收益按一年期基准存款利率计算。

  四、对公司的影响

  公司本次申请并购贷款是综合考虑公司目前实际经营情况及现金流状况,符合公司融资安排,有助于公司后续的资金使用规划,有利于更好地支持公司业务拓展,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

  五、备查文件

  1、《中航信托·天启【2017】67号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划信托贷款合同(AVICTC2017X0170-1)》;

  2、《中航信托·天启【2017】67号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划股权质押合同(AVICTC2017X0170-2)》;

  3、《中航信托·天启【2017】67号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划信托业保障基金委托认购协议(AVICTC2017X0170-3)》。

  特此公告。

  

  

  

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董事会

  二零一七年十二月二十八日

  证券代码:002168          股票简称:深圳惠程          公告编号:2017-149

  关于签署并购贷款相关合同的公告

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号