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机构投资者成公募市场投资主体
李怡名现身46只基金前十大持有人
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2018年02月28日     版面导航 标题导航
 
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机构投资者成公募市场投资主体
李怡名现身46只基金前十大持有人

  ■本报见习记者 吴晓璐 

  

  公募基金成立至今,已有20个年头。近几年,投资者结构出现明显变化。《证券日报》基金新闻部根据基金慧APP统计,自2015年年底以来,机构投资者取代个人投资者成为公募基金最大的投资主体。截至2017年6月底,剔除货币基金,机构投资者持有公募基金市值为2.92万亿元,占比为60.02%;个人投资者持有公募基金市值为1.94万亿元,占比为39.98%。

  上海证券分析师李颖对记者表示,2015年的牛市行情吸引了大量机构资金进入资本市场,基金凭借其专业、透明的产品设计成为首选标的之一,因此机构投资者持有基金市值的占比明显提升。

  在股市上有牛散出没,而在基金市场上,也有个人投资者实力非凡。记者根据东方财富Choice数据统计,李怡名在2017年基金半年报中,同时现身46只基金的前十大持有人,成为持有基金数量最多的个人投资者,其合计持有份额为12.21亿份。另外,李怡名也是其中11只基金的头号持有人。记者根据李怡名在2017年6月底的持有份额计算,截至2月23日,自2017年7月1日以来,李怡名因持有这46只基金而合计浮盈3127.34万元。

  机构投资者

  成公募市场投资主体

  2018年是公募基金成立20周年,经历20年的洗礼之后,公募基金的投资者结构出现明显变化,机构投资者超越个人投资者,成为公募市场最大的投资主体。记者据基金慧APP统计,截至2017年6月底,公募基金的投资者数量达到8640.77万户(剔除货币基金),这些投资者持有市值合计为4.86万亿元。其中,机构投资者持有市值为2.92万亿元,占比为60.02%;个人投资者持有市值为1.94万亿元,占比为39.98%。

  记者观察自2004年以来有数据统计的投资者结构发现,个人投资者曾是公募市场绝对的投资主体,但是其持有市值比例在经历过2006年和2007年的大幅增长之后,逐渐下降。2007年年底,个人投资者持有市值比例为有统计数据以来的最高值,占比高达86.53%,之后个人投资者持有市值比例逐渐下降,相应的,机构投资者持有市值占比逐渐提升。自2015年年底以来,机构投资者持有市值占比一直保持在50%以上,并呈现震荡回升趋势。2016年年底,机构投资者持有市值占比达到58.41%(含货币基金)。截至2017年6月底,机构投资者持有市值占比为52.68%,个人投资者持有市值占比为47.32%(含货币基金)。

  李颖对《证券日报》基金新闻部记者表示,2015年的牛市行情吸引了大量机构资金进入资本市场,基金凭借其专业、透明的产品设计成为首选标的之一,因此机构投资者持有基金市值的占比明显提升。从乐观的发展方向来看,基金市场中机构投资者的发展壮大,将吸引基金公司提升对机构投资者的重视程度,进一步推动工具型投资产品的丰富,并有助于市场更加平稳发展。

  个人投资者

  偏爱权益类基金

  从基金类型上来看,个人投资者更偏爱权益类投资,机构投资者则偏爱中低风险的基金。从各类型基金来看,记者据基金慧APP统计,截至2017年6月底,QDII基金中,个人投资者持有市值占比最高,为72.48%,且在近5年的平均占比为80.24%。混合基金中,个人投资者持有市值占比为57%,近5年平均占比为66.98%。股票基金中,个人投资者持有市值占比为56.78%,近5年平均占比为56.45%。债券基金中,机构投资者持有市值占比完胜个人投资者,个人投资者持有市值占比仅为12.37%,近5年平均占比为34.02%;机构投资者持有市值占比为87.63%,近5年平均占比为65.98%。

  从单只基金上来看,个人投资者和机构投资者持有市值最高的均为货币基金,剔除货币基金之后,截至2017年6月底,个人投资者持有市值最高的是汇添富医疗服务灵活配置,个人投资者持有市值为139.24亿元,占比为99.65%。自2017年7月份以来至2018年2月23日,该基金收益率为8.37%,同期内,上证综指涨幅为3.03%,该基金跑赢上证综指5.34个百分点。剔除货基后,机构投资者持有市值最高的是工银瑞信丰淳半年定开债,截至2017年6月底,机构投资者持有该基金市值为910.78亿元,占比为100%。自2017年7月份以来至2018年2月23日,该基金收益率为2.94%,跑赢同期中债指数1.86个百分点。

  剔除货币基金之后,截至2017年6月底,持有人户数最多的基金是博时黄金ETF,截至2017年6月底,该基金的持有人户数为381.19万户,户均持有市值为1344.07元。户均持有市值超过1亿元的有19只,其中4只基金的户均持有市值超过百亿元,这4只基金均为机构定制基金,分别是易方达瑞惠灵活配置发起式、招商丰庆灵活配置发起式、嘉实新机遇灵活配置发起式和南方消费活力灵活配置发起式,持有人户数分别为2户、2户、2户和3户,户均持有市值分别为264.04亿元、253.58亿元、219.68亿元和160.09亿元。

  最牛基民现身46只基金

  前十大持有人

  多年浴血奋战的基金投资中,公募基金也沉淀出来一批牛散。

  《证券日报》基金新闻部记者据东方财富Choice数据统计,截至2017年6月底,多位个人投资者同时出现在多只基金的头号持有人位置上(不排除同名)。其中个人投资者李怡名在2017年基金半年报中,同时出现在11只基金的头号持有人位置上。这11只基金全部是被动指数基金。截至2月23日,自2017年7月3日以来,除了鹏华创业板指数基金之外,另外10只基金收益率均为正。

  据记者统计,截至2017年6月底,李怡名持有这11只基金合计份额为3亿份,合计持有市值为3.31亿元,自2017年6月底至2月23日,其持有这11只基金合计浮盈934.78万元。记者根据东方财富Choice数据进一步统计2017年基金半年报前十大持有人发现,李怡名同时现身46只基金的前十大持有人名单,合计持有份额为12.21亿份。

  李怡名持有基金份额最高的是招商中证全指证券公司指数分级A,持有份额高达6.55亿份,占该基金总份额比例7.40%。尤其是,其持有5只基金的份额占总份额比例超过50%。其中农持有招商沪深300高贝塔指数分级A份额比例最高,截至2017年6月底,其持有该基金份额为754.67万份,占总份额的比例高达72.52%。记者据李怡名在2017年6月底的持有份额计算,截至2月23日,自2017年7月1日以来,其因持有这46只基金而浮盈3127.34万元。

  记者据东方财富Choice数据统计,自2015年年底以来,李怡名持有基金数量突飞猛进。2013年年底、2014年年底、2015年年底和2016年年底,其持有基金个数分别为4只、7只、86只和56只。而其因持有基金数量之多,李怡名的持仓情况也被市场密切关注。

  另外,在2017年基金半年报中,个人投资者何凤珍、黄松友和宋伟铭分别现身38只、24只和24只基金的前十大持有人名单中。同时,这3位投资者还分别是其中1只、8只和5只基金的头号持有人。

 

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