·
朗姿股份有限公司
2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)(下转D2版)
·
朗姿股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司纵深
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年03月14日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

朗姿股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  股票代码:002612          股票简称:朗姿股份          公告编号:2018-016

  ■

  朗姿股份有限公司

  2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  (住所:北京市顺义区马坡镇白马路63号)

  牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

  ■

  (住所:济南市市中区经七路86号)

  

  联席主承销商

  ■

  (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

  签署日期:2018年3月14日

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要事项提示

  1、朗姿股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2018年1月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞227号文核准公开发行面值不超过9亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

  发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券(以下简称“本期债券”)面值5亿元,基础发行规模为3 亿元,可超额配售不超过2 亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

  2、本期债券基础发行规模为3亿元,可超额配售2亿元。每张面值为100元,发行数量为5,000,000张,发行价格为人民币100元/张。

  3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AA。本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为35.95亿元(截至2017年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计),合并口径资产负债率为42.65%,母公司口径资产负债率为48.90%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.20亿元(2014年度、2015年度和2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润12,122.49万元、7,445.64万元和16,401.58万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  6、期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  7、担保情况:本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

  8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期限的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  10、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  11、本期债券的询价区间为5.50%-7.00%,发行人和主承销商将于2018年3月15日(T-1日)向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年3月16日(T日)在《证券时报》、深圳交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  12、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“(六)配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

  13、本期债券代码为“112658”,债券简称为“18朗姿01”。网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为1000万元,超过1000万的必须是500万的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

  14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  16、本公司的主体信用等级为AA级,本期债券信用等级为AAA级,符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

  17、发行人深交所上市公司,股票代码为“002612”,股票简称为“朗姿股份”, 不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件。

  18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《朗姿股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2018年3月14日(T-2日)的《证券时报》上。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

  19、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

  释义

  除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:

  ■

  ■

  注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

  一、本期发行基本情况

  1、发行主体:朗姿股份有限公司

  2、债券全称:朗姿股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),简称:“18朗姿01”。

  3、发行规模:本期债券基础发行规模为3 亿元,可超额配售不超过2 亿元。

  4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

  5、债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率及确定方式:本期债券的票面利率将根据市场询价结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。

  8、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  9、起息日:2018年3月19日。

  10、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  11、付息日:本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的3月19日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使投资者回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  12、兑付日:本期债券的兑付日期为2023年3月19日,若投资者在本期债券存续期的第3年末行使投资者回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年3月19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  13、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期限的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  14、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  15、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  14、增信措施:本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

  15、信用级别及资信评级机构:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《朗姿股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

  16、主承销商:中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

  17、债券受托管理人、簿记管理人:中泰证券股份有限公司。

  18、发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  19、发行方式:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由簿记管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  20、向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售。

  21、承销方式:由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。

  22、募集资金用途:本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务。

  23、拟上市地:深圳证券交易所。

  24、质押式回购安排:发行人主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AAA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  25、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

  27、与本期债券发行有关的时间安排:

  ■

  注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

  二、网下向合格投资者利率询价

  (一)网下投资者

  本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者。

  (二)利率询价预设期间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率预设区间为5.50%-7.00%,最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

  (三)询价时间

  本期债券网下利率询价的时间为2018年3月15日(T-1日),参与询价的投资者必须在2018年3月15日(T-1日)15:30前将《朗姿股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件)传真至簿记管理人处。

  (四)询价办法

  1、填制《网下利率询价及认购申请表》

  拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。

  填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

  (1)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;

  (2)每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续;

  (3)填写询价利率时精确到0.01%;

  (4)询价利率应由低到高、按顺序填写;

  (5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),并为500万的整数倍;

  (6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的新增投资需求(具体见本公告填表说明第7条之填写示例);

  2、提交

  参与利率询价的合格投资者应在2018年3月15日(T-1日)15:30点前,将以下文件传真至簿记管理人处,并电话确认:

  (1)附件一:《网下利率询价及认购申请表》(填妥并由法定代表人或授权代表签字);

  (2)法定代表人授权委托书(法定代表本人签字的无需提供);

  (3)证明经办人身份证复印件(身份证正反面在同一页纸上);

  (4)营业执照副本复印件;

  (5)附件二:合格投资者确认函;

  (6)簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤回。

  传真:010-59013900、010-59013901;

  联系电话:010-59013996、010-59013948。

  3、利率确定

  发行人和主承销商将根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率,并将于2018年3月16日(T日)在《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  (一)发行对象

  本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的的合格投资者。

  (二)发行数量

  本期债券行规模为不超过5亿元,基础发行规模3亿元,可超额配售2亿元,每个合格投资者的最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是5,000手(500万元)的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承销商另有规定的除外。

  (三)发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  (四)发行时间

  本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2018年3月16日(T日)和2018年3月19日(T+1日)的9:00-15:00。

  (五)认购办法

  1、凡参与网下协议认购的合格投资者,认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者,必须在2018年3月15日(T-1日)前开立证券账户。

  2、拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。

  (六)配售

  簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,簿记管理人有权在等比例配售原则的基础上根据申购时间、长期合作等因素进行配置。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

  (七)缴款

  合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2018年3月19日(T+1日)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“【18朗姿01】认购款项”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。

  账户名称:中泰证券股份有限公司

  开户银行:中国工商银行股份有限公司济南历下支行

  银行账户:1602003019200186105

  汇入行大额支付行号:102451000301

  (八)违约认购的处理

  对未能在2018年3月19日(T+1日)15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、风险提示

  主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《朗姿股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。

  六、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  七、发行人和主承销商

  (一)发行人:朗姿股份有限公司

  住所:北京市顺义区马坡镇白马路63号

  法定代表人:申东日

  联系地址:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)

  联系人:王建优

  电话:010-53518800-8179

  传真:010-59297211

  (二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中泰证券股份有限公司

  住所:济南市市中区经七路86号

  法定代表人:李玮

  联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层

  联系人:李玲、邬欢、张哲源、刘倩、崔志净、何超信

  电话:010-59013951

  传真:010-59013945

  (三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

  住所:中国(上海)自有贸易试验区商城路618号

  法定代表人:杨德红

  项目主办人:袁征、刘志鹏

  项目组其他成员:丁泱阳、田栋

  电话:010-59312832、010-59312885

  传真:010-59312989

 

 上一篇 

  
  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号