·
山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本浮动收益型人民币理财产品的进展公告
·
吉林敖东药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告
·
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于控股子公司获得药品GMP证书的自愿性信息披露公告
·
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
·
山东隆基机械股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
·
横店集团得邦照明股份有限公司
关于董事长增持公司股份的补充公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:公司纵深
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年03月14日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

吉林敖东药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2018-016

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告

  保荐机构(主承销商):                           

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2017年9月修订)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》(2017年9月修订)等相关规定公开发行可转换公司债券。

  本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年3月15日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

  2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

  3、本次发行认购金额不足24.13亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为7.239亿元。

  4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“吉林敖东”)公开发行24.13亿元可转换公司债券(以下简称“敖东转债”)网上申购已于2018年3月13日结束。

  根据2018年3月9日公布的《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

  现将本次敖东转债发行申购结果公告如下:

  一、总体情况

  敖东转债本次发行24.13亿元(共计24,130,000张),发行价格为每张100元,发行日期为2018年3月13日。

  二、发行结果

  根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

  最终发行结果如下:

  1、向原A股股东优先配售结果

  原股东共优先配售敖东转债12,281,674张,共计1,228,167,400元,占本次发行总量的50.90%。

  2、网上向社会公众投资者发售结果

  根据原股东优先配售结果,本次网上向社会公众投资者发行的敖东转债应为11,848,326张,按照网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的发行余额6张由主承销商包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的敖东转债为1,184,832,000元(11,848,320张),占本次发行总量的49.10%,网上中签率为0.1237646368%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为9,573,267,700张,配号总数为957,326,770个,起讫号码为000000000001—000957326770。

  本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司将在2018年3月14日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2018年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)敖东转债。

  3、本次发行配售结果汇总如下:

  ■

  三、上市时间

  本次发行的敖东转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2018年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人和保荐机构(主承销商)

  1、发行人:吉林敖东药业集团股份有限公司

  地址:吉林省敦化市敖东大街2158号

  法定代表人:李秀林

  联系电话:0433-6238973

  联系人:王振宇

  2、保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  法定代表人:冯鹤年

  电话:010-85120190

  联系人:资本市场部

  

  

  发行人:吉林敖东药业集团股份有限公司

  保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  2017年3月14日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号