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国泰君安证券股份有限公司2017年年度报告摘要(下转D86版)
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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国泰君安证券股份有限公司2017年年度报告摘要(下转D86版)

  国泰君安证券股份有限公司

  公司代码:601211                             公司简称:国泰君安

  国泰君安证券股份有限公司   第一节重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2017年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利4元(含税)。因公司于2017年7月发行的A股可转换公司债券已于2018年1月8日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。若按照公司截至2017年12月31日的总股本8,713,933,800股计算,分配现金红利总额为3,485,573,520元,占2017年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.27%。

  公司2017年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

  第二节公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介及行业情况说明

  2.1公司主要业务简介

  本集团以客户需求为驱动,打造了包括机构金融、个人金融、投资管理及国际业务在内的业务体系。其中:

  机构金融业务由投资银行业务和机构投资者服务业务组成。投资银行业务为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务;机构投资者服务业务为机构投资者提供主经纪商、股票质押及约定购回、研究等服务,同时还包括股票、衍生金融工具及FICC的投资交易。

  个人金融业务通过线下和线上相结合的方式为个人客户等提供证券及期货经纪、融资融券、财富管理、财务规划等服务。

  投资管理业务包括为机构、个人提供资产管理和基金管理服务,以及另类投资业务。

  国际业务方面,本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台,在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。本集团已在美国和新加坡等地进行业务布局。

  本集团的经营模式主要是,围绕上述主营业务,通过提供证券产品或服务获取手续费及佣金收入以及通过证券或另类投资获取投资收益等。

  2017年,本集团实现营业收入238.04亿元,同比降低7.61%;归属于上市公司股东的净利润98.82亿元,同比增长0.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长11.61%。

  2017年本集团的业务构成及收入驱动因素

  ■

  2.2行业情况的说明

  我国证券业盈利模式以经纪、自营、承销、信用交易和资产管理等业务为主,行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度较高,业绩水平具有较强的周期性、波动性。二十多年来,伴随着我国证券市场的发展,我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程,证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强;同时,伴随着证券市场景气周期的变化,我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动,表现出了明显的强周期特征。

  根据中国证券业协会的统计,截至2017年12月31日,中国证券业的总资产、净资产及净资本分别为6.14万亿元、1.85万亿元及1.58万亿元,分别较上年末增长6.06%、12.72%、7.48%,行业的资本实力进一步提升;2017年,我国证券业实现营业收入3,113.28亿元、净利润1,129.95亿元,同比分别下降5.09%和8.47%,受市场波动等影响,行业的周期性特征有所显现。

  2.3公司所处的行业地位

  本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期,历经风雨,锐意进取,成长为全方位的行业领导者。自成立以来,本集团持续保持较强的综合竞争力,资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业前列。迄今,公司已连续10年获得证券公司分类评价A类AA级。

  根据公开资料统计,2017年本集团营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别排名行业第3位、第2位,总资产、净资产分别排名行业第3位、第2位,本公司净资本排名行业第1位。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  注1:前十大股东列表中,国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,国资公司另持有公司152,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

  注2:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

  注3:前十大股东列表中,深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳投控另持有公司103,373,800股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

  注4:前十大股东列表中,深圳能源集团股份有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数,深圳能源集团股份有限公司另持有公司100,000,000股H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

  注5:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:截至报告期末,上海国有资产经营有限公司持有2,052,963,748股、合计持有公司股份比例为23.56%,其中:由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有的H股股份152,000,000股,A股股份1,900,963,748股。

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:截至报告期末,上海国际集团有限公司合计控制公司股份比例为32.73%。

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

  □适用  √不适用

  5公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1公司债券基本情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  5.2公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)和(品种二)已于2017年11月兑付了当期利息。

  国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)和(品种二)已于2017年4月兑付了当期利息。

  国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)和(品种二)已于2017年8月兑付了当期利息。

  国泰君安证券股份有限公司2016年公司债券(第三期)已于2017年9月兑付了当期利息。

  5.3公司债券评级情况

  √适用 □不适用

  2017年4月19日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“15国君G1”、“15国君G2”、“16国君G1”、“16国君G2”、“16国君G3”、“16国君G4”、“16国君G5”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《国泰君安证券股份有限公司2015年、2016年公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2017]100051),维持“15国君G1”、“15国君G2”、“16国君G1”、“16国君G2”、“16国君G3”、“16国君G4”、“16国君G5”的信用等级为AAA,维持本公司主体信用级别为AAA,评级展望稳定。

  2017年7月26日,公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“17国君G1”、“17国君G2”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券(第一期)信用评级报告》(新世纪债评(2017)010607),发行人主体长期信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级,评级展望为稳定。

  2017年10月10日,公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“17国君G3”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券(第二期)信用评级报告》(新世纪债评(2017)010915),发行人主体长期信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级,评级展望为稳定。

  5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  

  第三节经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  1.1总体经营情况

  2017年,面对复杂的市场环境和依法全面从严的监管环境,本集团全面落实战略规划,推动各项经营管理工作稳步前行,业务全面发展,财务状况稳健,经营成果良好。报告期内,本公司成功完成H股与A股可转债发行上市,资本实力显著增强;全力推动零售客户多层级服务体系与企业机构客户一体化服务体系建设,客户服务能力持续提升;进一步优化投资管理业务布局,私募股权投资顺利推进;国际业务快速增长,跨境业务取得突破,国际化布局稳步推进;着力打造智能化APP,金融科技快速发展;进一步理顺集团化运行机制、深入推进合规及风险管理体系建设,中后台体系的支柱作用更为强大。迄今,公司已连续十年获得证券行业A类AA级监管评级。2017年,标准普尔上调公司信用评级至BBB+;穆迪维持Baa1评级,并将展望提升为稳定。

  1.2主营业务分析

  1、机构金融

  (1)投资银行业务

  2017年,证券市场筹资总额54,439.15亿元,同比下降18.23%。其中,股权融资总额9,592.59亿元,同比下降28.60%;证券公司承销的债券融资总额44,846.56亿元,同比下降15.61%。全年完成并购涉及交易金额总计16,621.82亿元,同比下降2.42%。

  2017年,本集团投资银行业务积极优化业务结构,在保持定向增发、债券等业务竞争优势的同时,加大对IPO项目的开发力度,大力推动并购重组业务;成立重点行业组,加大行业纵向深度挖掘;加强重点区域客户的开发,不断提升获客能力。

  报告期内,集团的各项投资银行业务继续保持良好发展势头。证券承销业务主承销金额3,514.09亿元,市场份额6.63%,排名行业第4位。其中,股权融资主承销金额901.61亿元、市场份额9.40%,排名行业第2位;公司债主承销金额为666.25亿元,市场份额6.05%,排名行业第2位。并购重组业务通过证监会审核的并购重组项目12家、涉及交易金额478.56亿元、同比增长45.95%,排名行业第4位。新三板业务在全国中小企业股份转让系统2017年度“主办券商执业质量评价”中排名第1位。

  2017年本集团投资银行业务规模变化

  ■

  数据来源:Wind资讯

  注:融资品种的统计口径包括IPO、增发、配股、优先股、可转债、可交换债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融债、资产支持证券。

  (2)机构投资者服务

  1)主经纪商业务

  2017年,本集团全面推进企业机构客户一体化服务体系建设,规范发展PB交易系统,搭建国际化托管外包运营平台,强化金融科技实力及创新业务支持能力,存量产品数量和规模稳步增加,机构客户综合服务能力持续提升。

  截至2017年末,本集团机构客户为25,905家,较2016年末增长11.14%;资产托管及外包业务累计上线产品5,927只、较上年末增长72.00%;业务规模7,550亿元、较上年末增长92.90%,排名跃居行业第2位。其中托管公募基金规模538亿元,在证券公司中排名第1位。

  2)交易投资业务

  2017年,本集团交易投资业务围绕打造“卓越的金融资产交易商”的战略目标,着力提升交易定价能力,并坚持向低风险、非方向性转型。量化对冲业务表现突出,期权做市、国债期货、贵金属和跨境等业务快速增长;权益投资业务坚持价值投资理念、长期资产配置取得较好收益。

  2017年,公司首批取得债券通做市商资格、获准试点开展跨境业务、外汇客户账户体系获得许可、成为业内唯一一家期权波动率曲面报价商和镍期货做市商,ETF期权做市获交易所AA级评价、银行间公开市场和利率互换市场做市名列券商前茅、并获得上海金交所竞价市场杰出贡献奖。2018年1月,获得人民币利率收益互换清算代理业务资格。

  报告期内,本集团积极推进客需业务体系建设。客需业务实现了收益凭证、报价回购、收益互换、场外期权、利率互换等业务类别的全覆盖,全年累计发行规模超过400亿元。

  3)股票质押业务

  根据沪深交易所统计,截至2017年末,市场股票质押业务待购回余额为16,249.79亿元,较上年末增长26.56%。

  2017年,本集团股票质押业务坚持“审慎积极”发展策略,发挥品牌及资金优势,完善价格形成机制,优化业务结构,提升风险管理能力,推动业务稳健增长。报告期末,本集团的股票质押业务待购回余额907.72亿元、较2016年末增长30.93%,平均履约保障比例236%。股票质押待购回余额和融出资金规模分别排名行业第4位和第2位。

  2017年末本集团股票质押及约定购回业务规模(单位:亿元)

  ■

  4)研究业务

  2017年,公司研究所全力打造产业研究体系,进一步加强内部服务力度,推动研究业务的国际化。报告期内,共完成研究报告6,223篇,举办宏观、债券、行业及公司等电话专题路演166场。在第15届《新财富》最佳分析师评选中,连续第三年获得新财富“最具影响力研究机构”第1名;在第8届“中国证券业金牛分析师”评选中获评五大金牛团队;在第11届“卖方分析师水晶球奖”评选中获评最具影响力研究机构第1名。

  2、个人金融

  (1)零售经纪业务

  根据沪深交易所统计,2017年,沪深两市股票基金交易额122.61万亿元,同比下降11.73%。

  2017年,本集团证券经纪业务围绕客户需求进一步优化零售客户服务体系,构建以用户为核心的线上业务发展模式、加强银行渠道合作、完善网点体系,推动线上线下协同发展;强化科技金融应用,重点推动智能化平台建设,全面提升用户体验和服务水平;加强专业队伍建设,优化产品体系,提升专业化服务能力。

  报告期内,证券经纪业务继续保持行业领先地位。本集团股票基金交易市场份额5.89%,排名行业第2位,较上年增长0.80个百分点;本公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额5.57%,排名行业第1位。期末本集团个人金融账户数超过1,110万户,较上年末增长21.84%,其中,A股资金户数排名行业第3位;手机终端君弘APP用户超过2,200万户,覆盖率排名行业第3位,月活跃度排名行业第2位。

  2017年本集团证券经纪业务规模变化(单位:亿元)

  ■

  数据来源:Wind资讯。其中,债券现货包括债券回购。

  2017年,期货市场累计成交量为30.76亿手(单边),同比下降25.66%;累计成交额为187.90万亿元(单边),同比下降3.95%。

  报告期内,国泰君安期货立足经纪业务,把握商品期货新品种上市和金融期货松绑机遇,促进全面均衡发展,综合服务能力有效提升。全年股指期货和国债期货成交量均排名行业第3位,代理成交手续费收入排名行业第2位。在2017年期货公司分类评价中,国泰君安期货获评AA级。

  2017年国泰君安期货主要业务指标

  ■

  (2)融资融券业务

  2017年末,市场融资融券余额10,262.64亿元,较上年末增加9.26%。

  报告期内,本集团融资融券业务全面落实适当性管理,加强逆周期调节,加大对机构客户及高净值客户服务,形成全方位的分类分级服务体系,优化分层分级授权机制、深化矩阵式管理,提升服务体验及运作效率。

  2017年末,本集团融资融券余额641.39亿元、较上年末增加11.09%,市场份额6.25%,排名行业第2位;维持担保比例为260.94%;转融通余额68.78亿元,较上年末增加34.38%。

  2017年末本集团融资融券业务规模(单位:亿元)

  ■

  (3)财富管理业务

  2017年,本集团继续推进零售经纪向财富管理的转型升级,全面建设“君弘精益”零售客户服务体系,推进智能平台建设,培育投顾专业服务能力,探索重点客户团队服务模式,提升综合金融服务水平。

  报告期末,君弘财富俱乐部会员数74万人,较上年末增长18.89%;投资顾问签约客户13.4万户,较上年末增长33.90%。公司代销金融产品保有规模1,259亿元,同比增加40.99%。报告期内,本公司代理销售金融产品净收入排名行业第1位。

  3、投资管理

  (1)资产管理

  根据中国基金业协会统计,截至2017年末,证券公司资产管理业务规模合计16.52万亿元,较上年末降低4.60%。

  报告期内,国泰君安资管稳步提升主动管理能力,主动管理规模显著增长;围绕客户需求加快业务转型,打造以“固收+”为代表的多策略产品线,积极开展资产证券化业务,产品线布局日益丰富。

  报告期末,国泰君安资管的资产管理规模为8,868.36亿元,较上年末增长4.77%,其中,主动管理资产规模3,419.56亿元,较上年末增长11.80%,月均主动管理规模排名行业第3位;存续ABS类产品规模377.98亿元,较上年末增长62.94%;多策略产品规模112.48亿元,较上年末增长46.38%。

  2017年国泰君安资管资产管理规模(单位:亿元)

  ■

  注:集合资产管理业务规模以管理资产净值计算。

  (2)公募基金管理

  根据中国基金业协会数据,2017年末,公募基金管理机构管理规模为11.60万亿元,较上年末增长26.64%。基金管理公司及其子公司专户业务规模13.74万亿元,较上年末减少18.65%。

  报告期内,国联安基金继续做好产品发行与营销,专户业务逐步向主动管理方向转型。期末公募基金管理规模为212.85亿元、专户管理资产规模为52.69亿元。

  2017年,公司完成对华安基金20%股权的受让工作。2017年末,华安基金公募基金管理规模为1,851.32亿元,专户管理资产规模为1,111.96亿元。

  (3)私募基金管理及另类投资

  2017年末,中国基金业协会已登记私募基金管理人22,446家,管理私募基金66,418只,实缴规模11.1万亿元,较2016年末增长40.68%。

  2017年,国泰君安创投深耕产业布局,聚焦医疗健康、节能环保、信息科技等重点行业,积极参与设立上海科创中心股权投资基金一期基金(有限合伙)。报告期内,共完成20个项目投资、投资金额9.36亿元;退出项目8个。报告期末,国泰君安创投管理基金累计承诺出资额较上年末增长50.39%,累计实际出资金额较上年末增长24.94%。

  与此同时,国泰君安创投积极按照监管要求进行规范,2017年10月,成为首批获得审查认可的规范平台。2018年2月,本公司的另类投资子公司国泰君安证裕完成设立工作。

  2017年国泰君安创投私募股权投资业务情况

  ■

  2017年国泰君安创投本金投资业务情况

  ■

  4、国际业务

  本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务,并已在美国和新加坡等地进行业务布局。

  2017年,香港业务抓住市场机遇,经纪、投行业务、金融产品做市和投资业务均实现了大幅增长;美国业务开展了13个跨境并购项目,其中,3个项目已完成交割;新加坡业务已基本实现盈亏平衡。

  2017年国泰君安国际主要收入构成(单位:千港元)

  ■

  1.3财务分析

  截至2017年末,本集团总资产为4,316.48亿元,较2016年末增加4.83%;归属上市公司股东的权益为1,231.28亿元,较2016年末增长23.17%。2017年,本集团实现营业收入238.04亿元,同比减少7.61%;实现归属上市公司股东的净利润98.82亿元,同比增加0.41%;加权平均净资产收益率为9.05%。2017年,本公司实现营业收入172.91亿元、净利润76.73亿元,同比分别增加1.82%和3.72%。

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元  币种:人民币

  ■

  1、收入和成本分析

  2017年度,本集团实现营业收入238.04亿元,较上年减少19.61亿元,降幅为7.61%,其中手续费及佣金净收入同比减少28.09亿元,降幅21.19%;投资收益同比减少12.95亿元,降幅15.79%;利息净收入同比增加11.52亿元,增幅25.30%。本集团营业支出103.45亿元,较上年减少13.51亿元,降幅为11.55%,主要为:业务及管理费同比减少4.84亿元,降幅4.96%;资产减值损失同比减少4.73亿元,降幅39.07%;税金及附加同比减少4.13亿元,降幅72.91%。

  (1)主营业务分行业情况

  单位:元  币种:人民币

  ■ 

  本集团投资银行业务营业收入23.24亿元,占营业收入的9.76%,同比减少25.98%,营业利润率同比减少2.03个百分点,主要是由于债券承销收入同比减少;机构投资者服务营业收入73.63亿元,占营业收入的30.93%,同比增加44.11%,营业利润率同比增加31.06个百分点,主要得益于利息净收入和投资收益的增加;个人金融业务营业收入86.01亿元,占营业收入的36.13%,同比减少16.05%,营业利润率同比减少6.67个百分点;投资管理业务营业收入28.68亿元,占营业收入的12.05%,同比减少49.56%,营业利润率同比减少10.79个百分点,主要系上年处置海际证券产生了较大的投资收益;国际业务营业收入20.40亿元,占营业收入的8.57%,同比增加27.57%,营业利润率同比减少6.57个百分点。

  (2)成本分析表

  (下转D86版)

 
     
 
 

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