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中国冶金科工股份有限公司2017年年度报告摘要(下转D89版)
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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中国冶金科工股份有限公司2017年年度报告摘要(下转D89版)

  中国冶金科工股份有限公司

  公司代码:601618                       公司简称:中国中冶

  中国冶金科工股份有限公司   一重要提示

  1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3.本公司于2018年3月29日召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事七名,实际出席董事六名,经天亮董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅议案材料后,以书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。

  ■

  4.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2017年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,061,488千元,中国中冶本部未分配利润为3,580,082千元。公司拟以总股本2,072,362万股为基数,按每10股派发现金红利人民币0.68元(含税),共计现金分红人民币1,409,206千元,剩余未分配利润人民币2,170,876千元用于增加子公司投资及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2017年度中国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的23.25%。

  6.除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。

  二公司简介

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  三报告期公司主要业务简介

  (一)工程承包业务

  1.行业概况

  2017年,中国经济继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。全国固定资产投资(不含农户)631,684亿元,比上年增长7.2%。

  2017年,钢铁行业稳中向好,逐渐回暖,推动钢铁企业加快环保改造、结构调整和转型升级的步伐。国内钢铁行业有关改造升级、节能环保、运营服务等方面的新机会逐渐增多,全行业对于绿色发展、智能发展和高水平的运营服务有较强的市场需求,为公司在传统核心主业上实现“冶金建设国家队再拔尖、再拔高、再创业”提供了大量机遇。

  2017年,全国基础设施投资14万亿元,同比增长19%。随着供给侧结构性改革深入推进,京津冀协同、雄安新区、长江经济带建设、“粤港澳”大湾区等国家战略规划的有效实施,国内基础设施建设和城镇化建设速度进一步加快。新兴产业增长势头强劲,涉及到新兴产业的综合管廊、主题公园、海绵城市及水环境综合整治、智慧城市及美丽乡村建设、装配式建筑和康养产业等业务面临着广阔的发展空间。

  2017年,全球经济延续复苏态势,主要经济体需求回升,市场预期改善。中国政府持续推进“一带一路”建设,强化与沿线国家的战略对接,在基础设施建设、冶金工程、装备制造等领域迎来更为广阔的合作空间,为公司海外业务拓展创造了更多的市场机遇。

  2.板块业务经营情况

  报告期内,公司新签工程合同额5,558.30亿元,同比增长21.89%,再创历史新高。

  新签冶金工程合同额788.57亿元,占新签工程合同额的比例为14.19%,较2016年增长72.30%。

  新签非钢工程合同额4,769.73亿元,占新签工程合同额的比例为85.81%,较2016年增长16.26%。

  新签海外合同额为570.54亿元。

  2017年工程承包业务总体经营情况

  单位:千元  币种:人民币

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  注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

  (1)冶金工程建设业务

  作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者,报告期内公司始终坚持“冶金建设国家队”定位不动摇,深化全流程、全功能、全生命周期的“三全”业务和服务体系建设,不断加大核心技术攻关,加快推动国家队顶层设计方案落地,强力推进内部资源整合和专业梯队划分,打造精干的冶金建设国家队最强阵容,持续提升公司在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响力。按照传统冶金流程中的八大部位、十九个业务单元保留和匹配高精尖资源,要求国家队的各部位瞄准世界第一的目标精准发力,形成独占鳌头的核心技术,着力加大节能环保、新材料、新工艺、新装备等方面的技术研发,着重加速核心技术的产品化,冶金建设“国家队”整体能力不断提升。在市场开拓方面,公司紧紧抓住钢铁行业形势好转的市场机遇,二次聚焦冶金主业再拔尖、再拔高、再创业,重点关注产能置换、城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技术改造市场,基本包揽环保搬迁、节能减排和产业升级的大型项目,牢牢巩固“冶金建设国家队”的地位。

  在海外冶金建设市场,公司以冶金建设国家队的最高水平引领中国技术标准和全产业链模式“走出去”,继成功建设台塑越南河静钢厂、马来西亚关丹钢铁厂之后,报告期内,公司又签署了诸多特色项目,如:越南和发炼钢总包项目,公司子企业在与众多国际国内投标方的激烈竞争中成功获得炼钢、烧结、发电标段,展现了冶金国家队的实力;玻利维亚钢铁项目监理工程项目,是公司首次在南美中标的海外钢铁监理项目;河钢塞尔维亚有限公司技术改造项目,为公司在东欧实施项目开创了良好开端;印尼德信350万吨钢厂主工艺线项目,是公司在印尼承建的现代化大型综合钢铁厂项目。

  公司冶金工程建设业务近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:

  单位:千元  币种:人民币

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  注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。

  报告期内,公司签订的重点冶金工程建设项目如下:

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  (2)非钢工程建设业务

  ①基本建设领域

  报告期内,公司持续加强“大环境、大客户、大项目”的设计与运作,集中优势资源,紧跟国家战略,将“一带一路”沿线、京津冀、长三角、珠三角等经济发达和有活力的地区作为主战场,进一步优化完善市场布局,研究商业模式,增强承揽“高新综大”项目的能力,持续加大在市政基础设施、高端房建、片区开发、高速公路、轨道交通、民用机场等非钢领域的市场开拓力度,以项目为支撑新签战略协议18份,项目储备与可持续发展能力稳步增强。

  报告期内,公司坚持走高技术高质量发展之路,充分发挥科研与工程一体化的创新优势,加快把冶金领域的技术优势向基本建设和新兴产业领域进行移植、转化并持续创新,共有14项工程获鲁班奖。公司签约2022年冬奥会核心重点工程——国家雪车雪橇中心项目,这是继承建金砖会议、G20会议、APEC会议、世博会、夏奥会等国际盛会场馆后,公司在世界顶级建筑舞台上再次挺进世界级工程。

  报告期内,公司继续稳步开展PPP模式的工程项目,抓住战略机遇,加强市场开拓,扩大业务规模,增加公司新签合同额,促进公司转型升级。2017年,公司新中标PPP项目143个,项目总投资2,724.03亿元。从行业分布情况来看,主要包括道路、产业园区及其基础设施建设、综合管廊、棚改保障房类、公建类及生态建设项目。

  报告期内,公司海外非钢市场呈现出诸多亮点,其中:就柬埔寨港口和工业园等项目与洪森首相会谈受到肯定,后在李克强总理与洪森首相见证下签署框架合作协议;公司签署的吉隆坡8 CONLAY凯宾斯基酒店及服务式公寓商业综合体总承包项目,是公司在海外首次中标300米以上高楼工程项目,刷出海外工程新高度;此外,公司还签订了包括科威特医保医院项目、俄罗斯圣彼得堡宏福新城综合开发项目等2亿美元及以上项目共12个。

  本公司非钢工程建设各细分行业近3年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:

  单位:千元  币种:人民币

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  注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。

  报告期内,公司签订的重点基建项目如下:

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  ②新兴产业领域

  报告期内,公司围绕“新兴产业”大做文章,通过资源整合、技术进步、营销模式调整,不断增强在新兴市场的竞争力,在城市地下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智慧城市、康养产业、水环境治理等新兴产业取得了重大突破。公司依托下属各专业技术研究院的专业技术优势,抢占市场先机,为客户提供全产业链、全方位的综合性服务。

  在城市地下综合管廊领域,作为国内最早的地下综合管廊建设者,公司能够提供咨询、规划、勘察、设计、施工、监理和运营服务,具备项目全过程、全产业链专业集成综合能力和整体优势。2017年5月,公司在河北衡水成功举办2017中国城市钢制综合管廊新技术应用推广会,发布了国内首创的装配式波纹钢制管廊新产品和技术地方标准,极大地丰富了综合管廊的新材料应用,解决了普通钢材产能过剩问题,提高了钢结构产品在建筑中的应用和城市建设水平。

  报告期内,公司共中标地下综合管廊项目42个,里程417.4公里,总投资452.5亿元。

  报告期内,公司签订的重点新兴产业项目如下:

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  (二)房地产开发业务

  1.行业概况

  2017年,国内房地产政策坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的基调,地方以城市群为调控场,从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变,限购限贷限售叠加土拍收紧,供应结构优化,调控效果逐步显现。同时短期调控与长效机制的衔接更为紧密,大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点,在控制房价水平的同时,完善多层次住房供应体系,构建租购并举的房地产制度,推动长效机制的建立健全。

  2017年,全国房地产开发投资109,799亿元,比上年名义增长7.0%。房屋新开工面积178,654万平方米,比上年增长7.0%,其中,住宅新开工面积128,098万平方米,比上年增长10.5%。房地产开发企业土地购置面积25,508万平方米,比上年增长15.8%。

  2.板块业务经营情况

  报告期内,公司面对“去库存”压力和“限购限贷”政策调控,分类施策、分城施策,下属公司中冶置业继续全面完成以长三角、珠三角、京津冀为重点发展区域并辐射全国的战略布局,加快在重点区域储备优质土地的工作步伐,通过公开市场招拍挂成功获取地块7宗,获取建设规模约140万平方米;通过股权转让方式获取地块4宗,总建筑规模约85万平方米。中冶置业在2017年中国房地产百强企业排名较去年提升6位排名第42位,成为近两年来百强榜单中提升速度最快的企业。

  报告期内,公司房地产开发投资金额为212.67亿元,同比增长50.3%;施工面积1,074.31万平方米,同比降低7.1%;其中新开工面积189.93万平方米,同比降低24.8%;竣工面积184.94万平方米,同比降低25.8%;签约销售面积141.56万平方米,签约销售额231.87亿元。

  2017年房地产开发业务总体经营情况

  单位:千元  币种:人民币

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  注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

  报告期内,公司开发的房地产亮点项目有:

  (1)中冶兴隆新城·红石郡项目。2017年11月2日,中冶置业通过竞拍以12.91亿元取得兴隆县红石砬、南土门村地块土地使用权。项目位于当选“2017年中国避暑休闲百佳县”、“中国深呼吸小城100佳”的河北省承德市兴隆县,总规划占地面积12,000亩,总建设用地3,000亩。项目首期规划占地面积4,000亩,建设用地1847亩,地上建筑面积176万平米,规划容积率为1.2。该项目是中冶置业从单一房地产开发到城市综合运营商的转变之作,项目建成必将成为中冶品牌实力沉淀之后的时代之作。目前,项目正进行主体结构施工,并进行前期手续办理,预计2018年中实现项目首次开盘。

  (2)珠海中冶逸璟公馆项目。2017年6月28日,珠海中冶名恒置业有限公司通过竞拍以现金50.12亿元取得横琴新区珠横国土储2017-05地块土地使用权。项目位于横琴自贸区规划的国际居住区范围,是国际居住区首宗纯住宅用地,也是横琴自贸区自2013年以来首次出让的纯住宅用地,项目占地面积17万平米,计容面积23万平米,综合容积率为1.35,且背山面水,是横琴新区乃至珠海非常稀缺的低密度景观住宅项目。目前项目正进行地下部分的施工,并进行前期手续办理,预计2018年中实现项目首次开盘。

  (3)珠海总部大厦二期项目。2010年12月,珠海横琴总部大厦投资发展有限公司通过竞拍以现金约8亿元取得该项目地块国有土地使用权。2015年,中冶置业通过股权受让取得项目公司31%股权,并负责项目的后期开发。该项目位于珠海市横琴自贸区横琴口岸,与澳门仅一河之隔,地理位置优越。项目规划为商业、办公综合体,由世界著名建筑师事务所Aedas创始合伙人纪达夫先生亲自操刀设计,以双龙戏珠为设计理念,将项目打造为未来横琴乃至华南区域的地标性建筑。目前项目正在进行桩基础施工及前期手续办理,预计2019年中首次开盘。

  (三)装备制造业务

  1.行业概况

  在国家钢铁行业“去产能”的大背景下,作为钢铁行业的配套产业,国内冶金装备制造业整体形势依旧没有明显改善。随着国家经济转型和产业结构调整的不断增强,淘汰落后产能、优化产业结构、创新驱动发展,成为我国整个冶金行业的产业政策。

  由于钢结构具有强度高、抗震性好、工业化程度高、污染少及可循环利用等特点,随着国家大力推动建筑行业产业化、推动绿色建材钢结构产品应用,钢结构市场发展空间较大。国家从“积极稳妥推广钢结构建筑”到“大力发展钢结构建筑”,为产业的升级和快速发展营造了良好的政策环境。

  2.板块业务经营情况

  本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。

  2017年装备制造业务总体经营情况

  单位:千元  币种:人民币

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  注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

  报告期内,受国内钢铁行业产能过剩、冶金设备市场不景气等因素影响,公司装备制造板块的总体盈利能力偏弱。今后,公司装备制造板块将逐步退出市场前景不佳且技术含量不高的低效业务,增强现有装备制造能力中可转化为对核心技术起支撑作用且具有较好市场前景的部分。

  公司将进一步加强管控力度,不断优化公司钢结构业务与资源配置,充分发挥公司钢结构制造业务的产能优势。以区域整合为突破口,在条件成熟的区域开展钢结构区域资源试点整合工作,不断打造公司钢结构研发、设计、制造、安装、检测、维护一体化产业链优势。

  (四)资源开发业务

  1.行业概况

  2017年,欧美两大经济体的复苏对中国出口恢复增长带动非常明显。除经济向好外,全球各大经济体都在推出自己的振兴经济计划,在全球新一轮基础设施投资热潮兴起以及印度、印尼等新兴经济体快速发展的带动下,市场对原材料的需求也在增长,多数金属产品消费量稳步增加。2017年,国际金属矿产价格全线触底反弹,主要产品价格继续震荡走高,成为推动全球大宗商品价格上涨的主力。镍、铜、锌等金属价格震荡回升,2017年镍、铜价格已较2016年最低点反弹50%,锌金属价格更是反弹达到100%。

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  2.板块业务经营情况

  报告期内,公司从事的资源开发业务主要集中在镍、铜、铅、锌等金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域,以“精管理、强质量、降成本、控风险、有回报”为目标,努力提升自身矿产资源的开发及运营服务水平。

  2017年资源开发业务总体经营情况

  单位:千元  币种:人民币

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  注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。

  报告期内,公司开发及运营中的资源项目基本情况如下:

  (1)巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目

  报告期内,该项目全年平均达产率108%,单月最高达到114%,单位生产成本指标继续降低,镍钴回收率得以再提高,项目盈利能力显著增强。

  报告期内,该项目生产氢氧化镍钴折金属镍34,664吨,折金属钴3,307吨,同比分别增加55.91%和51.21%,实现销售收入261,305.58万元。

  (2)巴基斯坦杜达铅锌矿项目

  杜达铅锌矿项目全力推进精细化管理和现场标准化建设,优化采矿设计和施工生产布局,下部系统相关改造与新增工程按计划有序推进,上部系统产品产量逐渐提高。2017年12月20日,工期一年的竖井恢复工程提前2个月完成竣工验收并试运行。

  2017年生产锌精矿38,913吨、铅精矿5,079吨,同比分别增加152.63%和154.71%,实现销售收入30,802.20万元。

  (3)巴基斯坦山达克铜金矿项目

  报告期内,该项目提前完成了北矿体920万吨的剥离工作,并与巴方山达克金属有限公司签署了《巴基斯坦山达克铜金矿项目租赁合同》,山达克项目将进入第三个租赁期。

  2017年生产粗铜10,052吨,同比下降28.89%,实现销售收入69,983.76万元。

  (4)阿富汗艾娜克铜矿项目

  项目仍处于修改采矿合同谈判的过程中,目前正在等待阿富汗矿业石油部对本公司提交的修改采矿合同详细议题的反馈意见。

  (5)阿根廷希拉格兰德铁矿项目

  2017年销售铁精矿库存41,424吨,同比下降78.2%,实现销售收入2,676.61万元。

  四公司主要会计数据和财务指标

  单位:千元  币种:人民币

  ■

  五报告期分季度的主要会计数据

  单位:千元  币种:人民币

  ■

  六股本及股东情况

  1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  注(1):表中所示数字来自于截至2017年12月31日公司股东名册。

  注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

  2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2015年12月8日,接中冶集团通知,按照党中央、国务院关于全面深化改革的总体部署以及国资国企改革的总体要求,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿实施战略重组,中冶集团整体进入中国五矿。中冶集团作为中国中冶的控股股东、国务院国资委作为中国中冶的最终控制人未发生变化。中国证监会和香港证监会已分别批准豁免就中国五矿因战略重组而产生的强制性全面要约收购本公司股票的义务。截至本报告披露日,相关工商登记变更工作尚未完成。

  七 公司债券情况

  1.公司债券基本情况

  单位:亿元

  ■

  2.公司债券付息兑付情况√适用□不适用

  报告期内,本公司各期债券尚无本息兑付义务。截至本年度报告批准报出日,2017年可续期公司债券(第一期)已于2018年3月1日完成付息,2017年可续期公司债券(第二期)已于2017年3月13日完成付息。

  2017年可续期公司债券(第一期)于2017年3月1日正式起息,首次付息日为2018年3月1日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  2017年可续期公司债券(第二期)于2017年3月13日正式起息,首次付息日为2018年3月13日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  2017年可续期公司债券(第三期)于2017年7月11日正式起息,首次付息日为2018年7月11日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  2017年可续期公司债券(第四期)于2017年7月28日正式起息,首次付息日为2018年7月30日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  2017年公开发行公司债券(第一期)于2017年10月25日正式起息,首次付息日为2018年10月25日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  3.公司债券评级情况

  √适用  □不适用

  根据中诚信证券评估有限公司2017年2月16日出具的信用评级报告(信评委函字[2017]G081-X号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第一期)”主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

  根据中诚信证券评估有限公司2017年3月3日出具的信用评级报告(信评委函字[2017]G112-F1号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第二期)”主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

  根据中诚信证券评估有限公司2017年6月27日出具的信用评级报告(信评委函字[2017]G293-F2号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第三期)”主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。

  根据中诚信证券评估有限公司2017年7月19日出具的信用评级报告(信评委函字[2017]G346-F3号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第四期)”主体评级为AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为AAA。(下转D89版)

 
     
 
 

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