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中国东方航空股份有限公司2017年年度报告摘要(下转D201版)
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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中国东方航空股份有限公司2017年年度报告摘要(下转D201版)

  一、重要提示

  1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3.公司全体董事出席董事会会议。

  4.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司董事会2018年第2次例会审议通过《公司2017年度利润分配预案》,建议公司2017年度派发现金红利约人民币7.4025亿元,按公司目前总股本14,467,585,682股计,每股分配现金股利人民币0.051元(含税),以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。

  本预案需提交本公司2017年度股东大会审议。

  二、 公司基本情况

  1.公司简介

  公司信息

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  联系人和联系方式

  ■

  ■

  2.报告期主要业务简介

  2.1公司主要业务及经营模式

  公司主要业务范围为国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。此外,公司还获准开展以下业务经营:通用航空业务;航空器维修;航空设备制造与维修;国内外航空公司的代理业务;与航空运输有关的其他业务;保险兼业代理服务;电子商务;空中超市;商品批发、零售。

  公司以全面深化改革为主线,以国际化、互联网化为引领,围绕转型发展、品牌建设、能力提升,致力于实现“打造世界一流、建设幸福东航”的发展愿景,加快从传统航空承运人向现代航空综合服务集成商转型。公司打造精简高效的现代化机队,通过运营637架(其中包括托管公务机10架)平均机龄约5.5年的客运飞机,围绕上海核心枢纽和昆明、西安区域枢纽,依托天合联盟合作平台构建起延伸至177个国家、1,074个目的地的航空运输网络,为全球旅客和客户提供优质便捷的航空运输及延伸服务。

  2.2 行业发展现状

  全球航空旅行需求保持持续增长,根据国际航空运输协会(IATA)公布的预估数据,2017年全球航空旅客总周转量较2016年增长7.5%,货邮总周转量较2016年增长9.3%;旅客运输量40.81亿人次,同比增长7.11%,货邮运输量5,990万吨,同比增长9.11%;全年平均客座率达到81.2%。预计2018年旅客总周转量预计增长6.0%;旅客运输量将达到43.11亿人次,同比增长5.6%;全年平均客座率达到81.4%;预计2018年航空公司的整体利润将增长11%至384亿美元。IATA报告指出,2018年中国国内客运市场稳定增长,未来全球航空客运市场重心将会转移至发展中国家,中国航空客运市场得益于全球经济形势的持续改善和亚太地区收入客公里的强劲增长,将在2022年位居全球首位。

  2017年,中国民航全面推进"十三五" 规划实施,民航安全态势保持平稳,航空客运市场需求旺盛,据民航局发布的数据,2017年,民航运输业年完成运输总周转量1,083.1亿吨公里,同比增长12.5%,旅客周转量9,512.8亿人公里,同比增长13.5%,保持了两位数快速增长,货邮周转量243.5亿吨公里,同比增长9.5%;旅客运输量55,156.8万人次,同比增长13.0%,货邮运输量705.8万吨,同比增长5.7%;实现客座率83.2%,为近年来最高水平。2018年,中国民航业将坚守安全生产底线,预期旅客运输量指标突破6亿人次,同比增长11.4%。

  公司作为三大国有控股航空公司之一,不断巩固行业优势地位,积极抓住国家推进“一带一路”倡议、国内消费升级、旅游经济快速发展、设立雄安新区及建设北京新机场等有利机遇,积极应对国际地缘政治变动,汇率、利率及油价波动等挑战,深化与达美、法荷航、澳航等国际知名航企,以及携程、迪士尼等国际知名旅游品牌的多层次合作,在枢纽市场与核心市场保持较强的市场影响力。

  3.公司主要会计数据和财务指标

  3.1近三年主要会计数据和财务指标

  单位:人民币百万元

  ■

  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

  公司2017年每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数,即144.67亿股计算,而2016年每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数,即138.035亿股计算。

  ■

  3.2 报告期内分季度主要财务数据

  单位:人民币百万元

  ■

  4.股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2017年8月30日,东航国际将持有的7亿股公司H股股份质押给中国建设银行(亚洲)股份有限公司,将持有的2.6亿股公司H股股份质押给香港上海汇丰银行有限公司;2017年11月24日,东航国际将持有的7.5亿股公司H股股份质押给中国农业银行香港分行;2018年3月20日,东航国际将质押给香港上海汇丰银行有限公司的2.6亿股本公司H股股份(均为无限售流通股)解除质押。详情请参见公司2017年8月31日、11月25日和2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊发的公告。

  4.2公司与实际控制人、控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.公司债券情况

  5.1 公司债券基本情况

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  5.2公司债券付息兑付情况

  2017年3月20日,公司支付了 “12东航01 ”自2016年3月18日至2017年3月17日期间的利息。2017年10月24日,公司支付了 “16东航01”和“16东航02”)自2016年10月24日至2017年10月23日期间的利息。2018年3月19日,公司支付了“12东航01 ”自2017年3月18日至2018年3月17日期间的利息。

  详情请参见公司2017年3月11日和10月16日、2018年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。

  5.3公司债券评级情况

  公司委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)对中国东方航空股份有限公司2012 年公司债券(第一期)和2016年公司债券(第一期)进行了跟踪信用评级。大公国际在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上,出具了《中国东方航空股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持“12东航01”、“16东航01”和“16东航02”债券信用等级为AAA。

  5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:人民币百万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  经营情况讨论与分析

  (一)运营数据摘要

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  注:

  1.在计算单位收益指标时相应的收入包含合作航线收入;

  2.可比口径下,2016年运营数据不包含2016年2月至12月全货机货运数据;

  不可比口径下,2016年运营数据包含2016年全年全货机货运数据。

  (二)机队结构

  近年来,公司持续优化机队结构。2017年,公司围绕主力机型共引进飞机合计73架,退出飞机合计18架。随着B737-8MAX飞机的引进和B767飞机的陆续退出,公司机队机龄结构始终保持年轻化。

  截至2017年12月31日,公司共运营637架飞机,其中客机627架,托管公务机10架。因公司于2017年2月8日完成向东航产投转让东航物流100%股权,公司机队不再包含中货航运营的9架货机。

  截至2017年12月31日机队情况

  单位:架

  ■

  (三)经营情况讨论与分析

  2017年,全球经济稳步复苏,发达经济体、主要新兴经济体和发展中国家经济呈现同步增长态势。中国经济稳中向好、好于预期,经济结构不断优化,服务业贡献不断提高。受益于全球经济复苏,全球航空业旅客出行需求持续增长,中国民航继续保持了两位数的较快增长,也面临着市场竞争加剧、高铁冲击增大、航油价格上涨、运力增投受限等诸多挑战。

  公司管理层和广大员工凝心聚力,锐意进取,积极推动生产经营、改革转型等各项工作有序开展。公司高度重视并全面加强企业党建工作,在确保安全运营的前提下,加强市场营销,提升服务品质,积极开展对外合作,加快业务转型步伐,各项工作取得新的进展,实现了良好的经营业绩,综合竞争实力进一步增强。

  2017年,公司全年完成运输总周转量188.56亿吨公里,同口径(指2016 年数据系剔除了2至12月东航物流后的同口径数据,下同)同比增长8.79%,运输旅客1.11亿人次,同比增长8.91%。实现营业收入人民币1,017.21亿元,同比增长3.21%。营业成本人民币902.85亿元,同比增加9.32%,其中航油成本同比增加人民币55.05亿元。归属于母公司股东的净利润为人民币63.52亿元,同比增长40.91%。

  安全运营

  公司高度重视并持续确保安全运营。通过制订安全管理责任清单加强过程管理,强化安全管理责任的落实。开展安全管理体系效能评估,提高了对重大运行风险的识别和管控能力。完善应急手册和流程,提高了应急事件的处置能力。全面开展安全检查,针对重要的易发风险点采取专项防范措施,加强风险管控。利用信息技术手段快速传递安全信息和风险提示,加强科技在安全管理中的应用。建设空防情报信息系统,推进空保一体化运行,确保了空防安全。

  2017年,公司共安全飞行207.3万小时,同口径同比增长8.02%,起降87.97万架次,同比增长6.97%。

  市场营销

  面对日益激烈的行业竞争、国际地缘政治不稳定因素、高铁网络化扩张与提速等挑战,公司灵活调整运力投放,加强收益运价管理,持续提升直销能力,稳步拓展客户资源。

  围绕枢纽网络战略,持续推进上海、昆明和西安枢纽建设,提升枢纽网络价值。积极争取关键市场资源,优化航班编排,创造更丰富的中转联程机会。加强北京新枢纽航线网络规划研究,积极推进北京新机场东航基地项目建设。根据欧美澳市场特点,季节性优化调整运力投放,近年来新开北京-杭州-悉尼、昆明-悉尼以及西安-武汉-悉尼航线;根据韩国市场需求的变化,及时采取调减运力、改小航班机型等措施加以应对;服务国家“一带一路”倡议,新开上海-雅加达、上海-宿务、西安-布拉格、深圳-甲米等航线。截至2017年末,通过与天合联盟伙伴航线网络对接,公司航线网络通达177个国家的1,074个目的地。

  “提直降代”成效显著,增值业务进步明显,收益管理不断提升。有效拓展直销渠道,线下激活“机票集市”活动,线上加强官网和移动客户端等销售渠道,持续提升直销能力,直销收入同比大幅提升34.3%,收入占比达到51.2%,同比增长11个百分点,代理手续费支出同比下降15.4%。着力发展各类转型产品和增值产品,积极推进产品升级和销售转型。通过继续拓展多式联运产品,完善“优选座位”和“升舱产品”,丰富套票产品和积分兑换产品,收入实现大幅增长,同比增长53%。升级收益管理和运价管理系统,为持续提升收益管理提供先进的管理工具。正式上线OD收益管理系统,推进收益管控模式的转型;开发智能定价策略系统,进一步提高运价管理的准确性和高效性,实现运价管理的智能化。

  重视常旅客的服务和体验,积极维护和发展常旅客会员、集团客户资源。截至2017年末,公司“东方万里行”常旅客会员人数已达到3,336万人,同比增长14.3%。积极推广会员日、818大促等营销活动方案,扩大非航积分兑换渠道和产品,提高客户对公司忠诚度,常旅客会员二次乘机比31.71%,同比增长1.37个百分点。同时,重视并强化与境外TMC(商旅管理公司)、OTA(在线服务商)代理、大客户等渠道合作,TMC销售收入同比增长38.92%。积极开拓高端客户资源并悉心维护,两方集团客户收入同比增长25.07%,两方集团客户增至4,027家,同比增长27.1%。

  对外合作

  全面加强并升级与天合联盟成员的合作,进一步深化合作水平。2017年,控股股东东航集团战略入股法荷航,公司也全面升级与法荷航业务合作,在天合联盟内,东航、达美、法荷航结成全球战略合作伙伴关系,公司的国际品牌及影响力进一步提升。深化与达美的全面合作,扩大代号共享航线网络;深化营销合作,合力拓展渠道及市场;提升旅客中转服务体验,缩短转机等待时间,降低中转行李错失率;推进“双百计划”(公司和达美在中国市场和美国市场,分别联合签署一百家集团客户),共同开发优质客户;双方加强沟通,积极开展营销、信息化、运营等领域的培训交流。加强与法荷航的业务合作,进一步扩大与法荷航代号共享航线范围,完善旅客服务信息系统对接,缩短中转时间,提升联程值机成功率,优化退改签规则,有效提升客户体验。依托天合联盟平台,公司新增与西班牙欧罗巴航空(Air Europa,IATA二字代码UX)、捷克航空(CSA Czech Airlines,IATA二字代码OK)的代号共享合作。

  重视并持续加强与非天合联盟成员航空公司合作,与澳航在推进联营、互售、常旅客积分累积和兑换等方面开展深入合作;新增与印度捷特航空(Jet Airways,IATA二字代码9W)、毛里求斯航空(Air Mauritius,IATA二字代码MK)实现代号共享;与西捷航空(WestJet,IATA二字代码WS)商谈开展常旅客双边合作。截至2017年末,公司已与28家公司在723个航点1,028条航线上开展代号共享合作。2017年,公司与外航合作收入达人民币75.58亿元,同比增长22.4%。

  积极拓展与全球旅游行业知名名牌的合作,与携程展开多维度的营销合作;深化与上海迪士尼合作,实现迪士尼产品官网、APP等多渠道销售,开展联合营销活动。

  客户服务

  坚持真情服务,提升品牌形象。公司秉持“以客为尊,倾心服务”的理念,以客户需求为导向,持续提升服务软硬件,改善客户全旅程的服务体验。强化服务管控,完善服务标准和业务流程;完善常旅客会员的服务标准,推行集团客户全流程增值服务,提升高价值客户的服务体验。优化数字化体验,提高手机、网上及海外自助值机率,国内自助值机率达到71.19%,同比提升8.38个百分点,国际自助值机率22.70%,同比提升6个百分点;开通“座位预留”等线上特殊服务,推出“服务机器人”等创新服务模式。优化空地服务体验,从航线服务特色、机供品品位和机上餐食品质等维度提升服务水平,“东航那碗面”和“空中一碗饭”成为特色餐食品牌。启用北京机场自营贵宾室和T2天合联盟贵宾室、虹桥机场T1航站楼贵宾厅及虹桥机场F岛高端值机区,提升旅客值机和候机体验。

  改革转型

  专注客运业务的经营和发展,推动公司改革转型。不断优化电子商务平台功能,提升中联航低成本航空运营水平,深化保障性业务市场化改革,不断提升改革转型对生产经营的促进作用。

  电子商务方面,公司加快空中互联平台建设,拥有国内规模最大的空中WIFI机队,在国内率先全面推行机上便携式电子设备的使用。截至2017年末,公司74架宽体客机全部实现空中互联服务,覆盖欧美澳及国内重点商务航线,“空中开机”提升了旅客的乘机体验。升级完善11个海外网站,更新APP移动客户端版本12次。移动端上线地面点餐等新型服务产品,提升客户服务体验。加强积分商城运营,推出逾重行李兑换等多样化积分兑换产品。持续拓展非航积分销售收入,非航积分销售收入同比增长149%。

  低成本航空方面,中联航转型成效显著。2017年,中联航实现净利润同比增长72.86%。中联航完善官网和移动端功能及设置,开展自媒体品牌营销,进一步拓宽直销渠道,直销收入占比达74.67%;积极拓展途家民宿、车辆接机、保险销售等增值服务,增加非航业务收入,非航收入同比增长23.11%。

  保障性业务市场化改革及机构改革方面,进一步深化将保障性资产转变为经营性资产,开拓第三方市场。公司附属公司东航技术明确了“专业化、产业化、市场化、国际化”的发展目标,持续加强与外航的合作,新增了新加坡酷航、UPS等7家客户,正在从成本中心转变成新的利润增长点。地面服务部发挥内部市场化机制的活力,工时投放率、利用率、产出率等劳动生产率指标进一步提升。积极稳妥推进营销服务系统改革,以客户为中心重组营销服务职能,成立商务委员会、销售委员会和客户委员会,探索商务、营销及客户服务管控新模式。

  党建工作和企业文化

  高度重视党建工作,全面从严治党深入推进;重视企业文化建设,“幸福东航、共建共享”的理念深入人心。公司深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,深入推进党建工作常态化、制度化,严格落实全面从严治党要求,不断加强政治建设和党风廉政建设,同时围绕“世界一流、幸福东航”的发展愿景,推进企业文化建设,创建和谐的劳动关系,提升员工对公司的认同感和忠诚度,为公司安全运行、客户服务、市场营销、改革发展等各方面工作的顺利开展和持续进步提供坚强助力,营造良好氛围。

  社会责任和荣誉奖项

  坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,积极履行经济、社会和环境责任。坚持绿色发展理念,倡导绿色飞行,全面实现驾驶舱无纸化,二氧化碳排放量年均减少40万吨以上,荣获世界环保大会“国际碳金奖——社会公民奖”。坚持共享发展理念,努力做到精准扶贫、精准脱贫,持续定点扶贫云南双江、沧源,公司被评为“中央企业扶贫开发工作先进单位”,被世界公益慈善论坛评为“精准扶贫典范企业”。圆满完成紧急转移受困多米尼克、滞留巴厘岛中国公民运送任务,赢得社会赞誉。“爱在东航”大型公益活动持续向社会传递正能量,共组织各类活动项目836个,参与员工59,069人次,提供服务170,906小时,关爱人数65,733人。

  截至2017年末,公司连续6年荣获“中国证券金紫荆奖”,被全球最大品牌传播集团WPP(Wire & Plastic Products Group)评为“最具价值中国品牌”前30强,连续2年入选英国著名品牌评级机构Brand Finance “全球最具价值品牌500强”。东航选手代表中国参加世界技能大赛取得优异成绩,在中国民航首届机务维修职业技能大赛实现“大满贯”,充分彰显了东航工匠精神。

  报告期内主要经营情况

  (一)主营业务分析

  1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:人民币百万元

  ■

  2.收入和成本分析

  (1)主营业务分行业情况

  单位:人民币百万元

  ■

  ■

  公司航空运输业务收入包括客运收入、货邮运输收入以及其他收入。

  2017年,公司客运收入为人民币908.12亿元,同比增长9.08%,占公司航空运输收入的93.86%;旅客运输周转量为183,181.98百万客公里,同比增长9.34%。

  其中:国内航线旅客运输周转量为117,033.08百万客公里,同比增长10.03%;收入为人民币599.68亿元,同比增长11.15%,占客运收入的66.03%;

  国际航线旅客运输周转量为61,390.58百万客公里,同比增长8.04%;收入为人民币274.70亿元,同比增长4.76%,占客运收入的30.25%;

  地区航线旅客运输周转量为4,758.33百万客公里,同比增长9.47%;收入为人民币33.74亿元,同比增长9.65%,占客运收入的3.72%。

  2017年,公司货邮运输收入为人民币36.21亿元,同比减少39.12%,占公司航空运输收入的3.74%。货邮载运周转量为2,663.01百万吨公里,同比减少45.38%。

  2017年,公司其他收入为23.20亿元,同比增长24.53%,占公司航空运输收入的2.40%。

  (2)航空运输业务收入分地区情况

  单位:人民币百万元

  ■

  (3)其他业务收入

  单位:人民币百万元

  ■

  其他业务收入较2016年减少33.72%,地面服务收入较2016年减少53.58%,主要是由于2017年转让东航物流股权后,导致相关收入减少。

  (4)说明

  因公司于2017年2月完成向东航产投转让东航物流100%股权,公司2017年营业收入、航空运输收入、货邮运输收入及其他业务收入均不包含自2017年2月起东航物流及中货航等东航物流下属控股子公司之对应数据。

  (5)成本分析表

  单位:人民币百万元

  ■

  2017年,受公司运营规模进一步扩大,旅客周转量和旅客载运人次增长影响,公司起降费、餐食及供应品费用、飞发及高周件折旧等多项成本同比增加。

  航油成本是公司最大的运营成本。2017年,公司飞机燃油成本为人民币251.31亿元,同比增长28.05%,主要是由于公司加油量同比增长4.50%,增加航油成本人民币8.83亿元;平均油价同比提高22.53%,增加航油成本46.22亿元。

  机场起降费增长,主要是由于公司飞机起降架次增加,加密欧美澳等多条国际远程航线,造成国际起降费用增加,以及受国内机场收费标准调整影响(民航2017年18号文),造成国内起降费用增加。

  餐食及供应品支出增长,主要是由于承运旅客人数增加所致。

  空勤、机务和地服人员工资及津贴增加和社会保险的增长,主要是由于空勤、机务人数增加、飞行小时数增加以及飞行小时费标准提高综合影响所致。

  飞发及高周件折旧增长,主要是由于公司2017年自购及融资租赁净增了飞机45架,飞机及发动机数量增加导致固定资产原值增加,折旧相应增加。

  飞发修理费用增长,主要是由于2017年公司净增宽体机9架、窄体机46架,导致飞机及发动机修理费用增加。

  经营性租赁费减少,主要是由于东航物流股权转让后减少了7架经营性租赁货机所致。

  其他业务支出减少,主要是由于公司转让东航物流100%股权,2016年数据中包括东航物流1-12月的其他业务支出数据,2017年数据仅包括1月东航物流其他业务支出数据。其他业务支出同口径同比减少12.44%,主要是公司旅游业务支出减少所致。

  (6)主要销售客户及主要供应商情况

  ■

  前五名销售客户中无关联方;前五名主要供应商无关联方。

  3. 税金及附加

  2017年,公司税金及附加为人民币2.63亿元,同比增长10.97%,主要是由于根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号),将原来计入管理费用中的相关税金调整至税金及附加科目核算所致。

  4. 费用

  2017年,公司销售费用为人民币57.53亿元,同比增长1.05%,而公司营业收入同比增长3.21%,销售费用增幅较营业收入增幅较小,主要是由于公司直销比例提高,代理手续费减少所致。

  2017年,公司财务费用为人民币12.61亿元,同比减少80.28%,主要是由于2017年公司实现汇兑收益人民币20.01亿元,2016年发生汇兑损失人民币35.43亿元。

  5. 投资收益

  2017年,公司投资收益为人民币20.54亿元,同比增长537.89%,主要是由于2017年公司向控股股东中国东方航空集团有限公司下属全资子公司东方航空产业投资公司转让公司持有的东方航空物流有限公司100%股权,实现投资收益人民币17.54亿元所致。

  6.其他收益、营业利润、营业外收入

  2017年,公司其他收益为人民币49.41亿元;公司营业利润为人民币72.46亿元,同比增长598.07%;公司营业外收入为人民币14.19亿元,同比减少74.43%。2017年5月,财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》,对2017年1月1日以后发生的政府补助采用未来适用法处理,该准则自 2017 年6月12日开始执行。公司根据修订后的企业会计准则修改财务报表列报,将与日常经营活动有关的政府补助和合作航线收入,从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报。

  7. 营业外支出

  2017年,公司营业外支出为人民币0.45亿元,同比减少44.44%,主要是由于根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),公司将原来计入营业外支出的非流动资产处置收益调整至资产处置收益科目核算所致。

  8. 现金流

  2017年,公司经营现金净流入为人民币195.72亿元,同比减少21.38%,主要是由于受航油等主要成本项目价格上升影响,以现金方式支付的营业成本增加所致。

  (下转D201版)

   中国东方航空股份有限公司

  公司代码:600115          公司简称:东方航空

  中国东方航空股份有限公司

 
     
 
 

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