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四川雅化实业集团股份有限公司2017年年度报告摘要
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四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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四川雅化实业集团股份有限公司2017年年度报告摘要

  四川雅化实业集团股份有限公司

  证券代码:002497                证券简称:雅化集团              公告编号:2018-25

  四川雅化实业集团股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2017年末的总股本960,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主要业务及业绩驱动因素

  (1)主要业务

  公司主要业务包括民爆和锂业务两个板块,同时还不断拓展海外、运输、军工业务。

  ①民爆业务主要涵盖民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。

  民爆产品的生产与销售:民爆产品的生产与销售是公司传统产业,通过近年来的不断拓展,已形成分布于中国四川、内蒙、山西、新疆以及新西兰、澳大利亚等地的生产基地,可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品,产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

  工程爆破服务:公司在不断扩大民爆器材生产和销售规模的同时,还积极拓展工程爆破业务,目前雅化有20余个爆破公司,拥有爆破施工一级、矿山施工总承包、土石方、隧道工程、地基与基础等专业施工承包资质,是国内工程爆破资质最齐备、矿山工程服务项目最配套的民爆一体化服务商之一。专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务,以及现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等专业服务,系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。

  ②锂业务方面主要涵盖上游锂资源的保障,中游碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐产品的生产与销售。

  上游锂资源的保障:公司通过与澳洲银河锂业签署了五年的锂精矿采购协议,为公司未来五年锂盐生产提供了矿源基本保障,同时,公司通过参股澳大利亚CORE公司并获得其锂矿包销权,与川能投合作开发李家沟锂辉石矿,为公司锂产业未来持续发展提供锂矿资源支撑。

  基础锂盐产品加工:公司下属公司兴晟锂业、四川国理为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产企业,通过近年来的市场拓展,已建立了稳定的销售渠道,形成了稳定的下游客户群;雅安锂业公司新建的2万吨碳酸锂(氢氧化锂)生产线建设项目将在更大范围和更深层次上提升锂盐产品的生产技术和生产能力,为国际国内客户提供更优质的锂盐产品奠定了坚实的基础。

  ③其他业务

  海外业务:公司海外业务拓展迅速,主要布局在新西兰和澳大利亚。新西兰的红牛公司是新西兰最大的民爆企业,市场占有率逐年稳步提升,主要从事矿山开采、交通建设等项目的爆破服务;公司于2017年通过并购澳大利亚采石场行业最大的钻爆一体化服务公司西科公司,与前期收购的卡鲁阿那、星辰爆破等钻爆公司共同形成公司在澳洲的战略布局,各公司通过资源互补,形成协同发展态势,共同致力于“打造澳洲具有竞争实力的爆破一体化提供商”的愿景目标。

  运输业务:公司拥有四川最大的一类危险化学品运输企业,可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务,并拓展锂产品、矿石料、军工产品等运输物流业务,业务规模、区域和范围也逐年扩展。

  军工产业:公司已搭建拥有蓝狮科技、久安芯、军品检测中心等军工发展平台,研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品,并提供军用火工品检测和仓储物流服务,随着军民融合战略的不断深入开展,公司将借势拓展军工业务规模。

  (2)业绩驱动因素

  2017年,面对民爆行业市场需求萎缩、竞争激烈的新格局,公司通过前瞻布局、稳中求进,民爆业务稳中有升。同时,公司抓住国家新能源战略不断推进的新机遇,公司锂业务发展迅速,营业收入占比不断提升。2017年度,公司全年共实现营业收入23.6亿,同比增长49.33%,归属于上市公司的净利润2.38亿元,同比增长78.11%,主要的业绩驱动因素在于战略驱动、营销驱动、技术驱动和制度驱动。

  战略驱动方面,公司积极落实业务转型和产业转型战略,爆破业务进一步发展,同时明确了锂产业发展定位和战略目标,坚定不移地推进锂产业的发展。

  营销驱动方面,公司通过深入开展数字化营销策略,充分做好市场供求、客户关系管理等方面的分析研究,采取有针对性的营销策略稳定产品市场,维护稳定的价格体系,在提升营业收入的同时还保障了稳定的利润空间。

  技术驱动方面,公司通过不断提升生产技术装备水平,在产品、装备和爆破技术研发方面取得长足进步,使公司产品在成本控制方面成效显著,提升了公司的市场竞争力,同时,公司还在新产品研发及产品质量方面不断取得突破,为满足客户的差异化需求提供了保障,也为公司形成稳定的客户群提供了可能。技术进步的不断推进,使公司的行业影响力得到进一步提升,为打造集团核心竞争力奠定了坚实的基础。

  制度驱动方面,内控制度是否完善决定了企业防范和化解经营风险的能力强弱,公司通过制度的顶层设计,不断完善各系统、各公司的制度体系,同时通过强化制度执行,不断提升公司的治理水平,为企业抵御系统性风险提供了制度保证,也使得公司能健康、稳定发展。

  2、公司所处行业周期性、季节性特点

  (1)民爆行业的周期性、季节性特点

  民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联,在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期,民爆行业也随之处于良好的发展阶段;相反,如果国民经济萧条,固定资产投资大幅减少,民爆行业市场需求也随之下降。

  工业炸药产品没有明显的季节性,但春节期间出于安全管理的考虑以及中国传统的风俗习惯,矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工,同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理,因此民爆企业在一季度开工时间较短,产销量相对较少。

  (2)锂行业的季节性特点

  公司锂产品主要应用于锂电池、润滑脂等行业,相关行业没有明显的季节性和周期性特点。锂电池目前已经成为锂盐产品最大的消费领域,随着电动汽车技术的日渐成熟,锂电池的应用将更加广泛。

  3、行业发展及公司所处的行业地位

  民爆行业素有“能源工业的能源,基础工业的基础”的称谓,其下游连接着采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用,是一个重要和特殊的行业门类。民爆产品的生产和销售实行许可证制度,因此民爆行业存在一定的进入壁垒,开放程度有限,竞争相对温和,但其近可向爆破服务延伸,远可向军工、新兴产业等延伸,仍具有一定的发展空间。公司是中国民爆行业的优势企业,通过近年来的前瞻布局,已基本形成未来民爆需求最旺盛区域的产业与市场布局,公司将继续推进爆破业务的可持续发展,不断巩固在民爆产业的行业地位。

  锂行业与新能源汽车行业紧密相关。国家出台了一系列关于新能源汽车产业的规划。2017年,国家将新能源、新材料和新能源汽车等产业纳入战略性新兴产业,强调要大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。基于一系列政策支撑,新能源汽车产业已上升为国家战略,为了鼓励新能源汽车的快速发展,政府出台了补贴政策、限购政策和双积分政策等新政策,为新能源汽车持续向前发展提供了强大动力。公司目前已成为锂行业中氢氧化锂的核心供应商之一,随着新能源汽车产业的迅猛发展,公司结合上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况,将通过扩能建设快速实现锂产业的做大做强,将公司打造成具有全球影响力的基础锂盐供应商。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2017年,是全面落实“十三五”规划的关键一年,也是推进结构调整、转型升级的关键之年。面对国家经济新常态,民爆行业市场需求萎缩、竞争激烈的新格局,以及国家新能源战略不断推进的新机遇,公司坚持“以创新和发展为主题,以提高核心竞争力为抓手,前瞻布局,稳中求进,实现新常态下企业持续快速发展”的经营方针,积极落实业务转型战略、产业转型战略、技术创新战略、信息化战略、人力资源战略、集团管控战略等六大任务,双主业运行,公司经营业绩进一步提升。

  2017年,公司主要开展了以下工作:

  (一)业务转型

  2017年,公司主动思考,整合资源,抢抓机遇,有效应对形势变化,以爆破业务和一体化服务为主导的转型持续推进,民爆产业行业地位持续提升。公司充分发挥集团及各区域资源优势,强化主导市场稳定控制,产品销售稳中有升。在市场拓展方面也取得了重大成果,特别是在重点市场和重点项目上成效显著,在云南、内蒙、西藏、陕西等新兴市场取得较大突破,民爆业务形成良好的市场布局。爆破业务转型也取得了实质性突破,全年新增项目近四十项,大工程大项目开发取得较大进展。报告期内,公司爆破业务实现营业收入5.04亿元,同比增长60.53%;实现净利润0.62亿元,同比增长288.98%。

  (二)产业转型

  随着国家新能源战略的不断推进,新能源汽车产业发展迅猛,锂产业链上端的锂精矿、基础锂盐市场前景广阔。2017年公司顺势而为,将锂产业作为集团两大支柱产业之一积极推进,明确了锂产业发展定位和战略目标,并坚定不移地推进锂产业快速发展,致力于“打造具有全球影响力的基础锂盐供应商”。2017年,公司通过与川能投达成合作协议,完成国理公司股权整合,理顺管理关系,为李家沟矿山的早日开发奠定了基础;成功协办第三届中国锂资源战略研讨会,公司锂产业在锂行业的影响力不断提升;通过提前布局,加大市场开发,使产品销售业绩得到大幅度提升,并与众多国内外大客户建立了稳定的战略合作伙伴关系;及时启动雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)项目,进一步扩大锂产业的市场规模和行业影响力。全年锂产业共实现营业收入6.98亿元,同比增长100.92%,在整个营收中占比提升至29.59%;实现净利润0.84亿元,同比增长65.08%。

  (三)技术创新

  公司主动推进技术创新工作,技术创新能力得到提升,为打造企业核心竞争力奠定了坚实的基础。公司成功协办了民爆行业科技工作座谈会及智能制造推介会,公司下属子公司雅化绵阳的“高端民用起爆器材智能制造新模式应用”和雅化三台的“全国乳化炸药智能制造示范点线”项目顺利通过工信部智能制造专项评审,入选国家智能制造专项,并代表民爆行业参加中国博览会展览和世界智能制造展览会。

  (四)信息化

  2017年,公司不断推进信息化应用优化工作,卓有成效地开展了数字化营销、管控体系优化等多个重点应用项目的建设和优化工作,公司信息系统运用规模和覆盖度得到持续扩大,在固化雅化特色优秀管控模式的同时,也利用信息化手段提升了企业的管控能力、战略决策能力。

  (五)人力资源

  人力资源工作围绕“三个优化”工作持续推进,人力资源管理工作不断优化,为公司的发展提供了有效的人力资源支撑。公司以“扁平化、区域化、业务化和专业化”为原则持续开展组织优化,进一步理顺管理关系,提升管控效能;不断提升员工业务技能,适应业务转型和管控转型要求;通过不断优化薪酬,强化激励机制,为双主业运行提供人力资源支撑。

  (六)集团管控

  2017年公司管控体系建设持续加强。一是采取有效措施强化财务风险控制,持续优化信控管理,强化资金管理,持续推进财务信息化建设和运用;二是安全管理体系有效运行,强化安全隐患排查治理,强化爆破业务安全管理,严格安全事故的处置和责任追究,强化新业务、新公司和大安全管理,提升本质安全水平,安全数字化平台建设取得阶段性成果;三是严格实施环保检查和隐患治理,强化环保基础管理;四是加强生产过程工艺质量控制,完成工艺质量专项工作;五是持续提升小总部管控水平,提升公司治理水平,强化制度建设,强化法务风险管控,降低企业经营风险。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内,公司为扩大民爆产业规模,以现金方式收购并控股山西金恒化工,将金恒化工纳入公司合并范围。

  2、报告期内,公司为进一步拓展海外业务,扩大在澳州民爆产业,收购了西科公司80%股权,将西科公司纳入公司合并范围。

  3、报告期内,公司根据区域战略发展需要,出让了佳成爆破全部股权、注销了禹诚爆破、奥兴公司、托克逊矿业,上述四家公司不再纳入公司合并范围。

  4、报告期内,公司为提高锂盐产品的生产加工能力,投资设立了雅安锂业,并以该公司为投资主体新建锂盐生产线。

  5、报告期内,公司有效整合资源,将雅化爆破进行了存续分立新设了雅化工程公司;投资设立了绵阳运输公司,纳入合并范围。

  (4)对2018年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  ■

  

  

  

  四川雅化实业集团股份有限公司

  法定代表人:高欣

  2018年3月29日

 
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