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(上接D2版)长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要(下转D4版)

  (上接D2版)

  变更设立的股份有限公司,承继了长飞有限的全部资产和负债。截至本招股意向书摘要签署日,产权变更手续均已办理完毕。具体情况请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“五、公司主要固定资产和无形资产”。

  三、发行人股本情况

  (一)公司本次发行前后的股本情况

  本次发行前公司总股本为682,114,598股,本次发行拟公开发行的股票数量为不超过75,790,510股,全部为新股。暂以本次发行75,790,510股计算,本次发行新股占公司发行后总股本的比例为10%,本次发行前后股权结构变化如下:

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  注1:股东名称后“SS”(即State-owned Shareholder的缩写)标识的含义为国有股东

  注2:武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿及武汉睿越分别将14,013,000股、8,625,000股、2,813,000股及2,175,000股本公司股份质押给长城嘉信资产管理有限公司

  (二)股东中的战略投资者持股及其简况

  本次发行前公司的股东中不存在战略投资者持股情形。

  (三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

  截至本招股意向书摘要签署日,本次发行前武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿、武汉睿越四家员工持股平台之间因拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系,四家合伙企业分别持有长飞光纤2.33%、1.33%、0.50%、0.35%的股份。持有本公司H股股份的自然人Frank Franciscus Dorjee为德拉克科技提名的董事。除以上情况外,本次发行前各股东(不包括H股公众股东)之间不存在其他关联关系。

  (四)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

  参见招股意向书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制、自愿锁定股份意向的承诺”。

  四、发行人的业务情况

  (一)公司的业务概况

  长飞光纤一直专注于光纤光缆行业,致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造,是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆的供应商。公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务的业务。

  光纤预制棒、光纤和光缆是光纤光缆行业的主要产品,其中,光纤预制棒是光纤光缆行业中技术含量较高及供应较为紧缺的上游产品,主要用于光纤的拉制。全球范围内仅有为数不多的厂家可以制造光纤预制棒。光纤是实际承担通信信号传输的媒介,通过再加工成为光缆。光缆作为敷设现代通信线路的主要材料,是通信行业中最重要的基础材料之一。除普通的光纤及光缆外,公司也根据客户的需求设计及定制特种光纤及光缆,包括为客户一并提供集成系统及工程设计的咨询与服务。

  公司形成了棒纤缆一体化的完整产业链和自产与外购相结合的业务模式,通过完备的光纤及光缆产品组合,公司为全球通信行业及包括公用事业、运输、石油化工及医疗等其他行业提供多样化的光纤光缆产品及相关解决方案,服务全球多个国家和地区。

  公司自设立以来,深耕于光纤光缆行业,主营业务未发生重大变化。

  (二)公司的竞争优势

  1、领先的市场地位

  公司作为全球光纤光缆行业的领先企业,是国内最早的光纤光缆生产厂商之一,在行业内深耕多年,拥有雄厚的技术储备和广泛的客户群体,具备先发优势。

  在客户日益集中的市场趋势下,公司领先的技术基础、生产能力和稳定的客户群体使其能在激烈的市场竞争中保持足够的影响力和吸引力,巩固市场份额,占据优势地位。

  2、完善的业务链

  公司是国内少数能够大规模一体化生产开发光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一,并持续向产业链的上下游拓展。棒纤缆的一体化生产,提升了公司的生产水平和运营水平。通过参与全行业多个生产供应链,公司能够更好把握市场趋势,对于公司优化生产结构,规划市场战略,灵活应对市场变动具有重要意义。

  垂直整合的业务模式帮助公司能够凭借在光缆终端市场上的领先地位推动上游光纤预制棒和光纤产品需求的增加。通过采用垂直整合一体化的业务模式,公司能够在全产业的价值链内更好地配置生产资源,提高营运效率和灵活性,增强竞争力和抗风险能力。

  3、领先的生产制造技术和严格的质量控制体系

  公司采用全球领先的工艺和技术生产各类优质光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品。其中,光纤预制棒是行业内重要的上游原材料,光纤预制棒的质量与性能能够直接影响光纤及光缆的质量和性能。公司是国内第一家拥有光纤预制棒生产能力的企业,同时也是行业内为数不多的可以同时通过PCVD工艺和VAD+OVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。

  PCVD工艺较其他光纤预制棒生产工艺而言,具备折射率分布控制更精确和加工灵活性更大等诸多优势。公司使用PCVD工艺生产光纤预制棒已近30年,完成生产技术和生产经验的积累,能够独立持续开发和改进相关技术,提升产品质量及生产效率。通过PCVD工艺,公司在同一生产线只需作出少量调整,便可生产更多种类的光纤预制棒。上述技术优势不仅能帮助公司满足不同客户的要求,生产制造非传统通信应用的各类特种光纤及特种光缆,也可以帮助公司开发和应用广泛的新产品。通过成熟、先进和全面的生产技术,公司能够更好地把握市场发展方向,抓住更多市场机遇。

  除PCVD生产工艺外,公司亦掌握VAD生产工艺。采用VAD芯棒制备工艺有助于提高光纤预制棒制造效率,降低光纤衰减水平和生产成本。公司通过精研VAD工艺,在不断提高常规单模光纤预制棒的尺寸和质量的同时,还能够通过实现高浓度掺氟工艺,降低光纤预制棒的损耗水平和生产成本,从而进一步降低光纤的损耗水平和制造成本。

  公司通过先进的生产技术,出色的产品质量和优异的客户服务,赢得了包括三大国有电信运营商在内的稳定客户群体。与此同时,公司制定了严格的质量控制工序,保证了公司的产品质量和性能。公司利用ERP系统及自主开发的MES系统输入默认生产标准,在生产及测试工序中采用标准产品规格。通过MES系统识别缺陷,公司能够及时发现生产制造环节中的问题,及时改进,保证产品的正常高效生产。公司自主开发的数据采集系统连接了所有测试设备,通过收集和整理全部生产流程的数据,追踪由原材料开始的任何质量控制问题,可以及时有效的检测识别出不合格产品,提升产品质量和性能。

  4、领先的国际化业务

  公司通过积极建立海外生产基地和海外办事处,实施海外销售本土化的策略,强化海外销售力度,在国际上拥有较高知名度。报告期内,公司海外生产基地相继投产,并设立了多个海外办事处,公司海外生产销售能力进一步增强。与此同时,经验和人才的积累帮助公司逐步形成强大的本地化营销能力,提高公司海外营销和服务能力,更好地满足海外客户的需求。

  5、领先的研发创新能力

  公司拥有完善的研发平台,包括研发中心和国内光纤光缆行业内唯一的国家重点实验室。公司研发中心专注于光纤预制棒、光纤及光缆的研发、技术管理与测试。研发中心内部测试实验室已取得多项认证,包括中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS-ISO/IEC17025的认证和Telcordia颁发的光纤光缆实验室认证。Telcordia是提供世界级光纤及光缆测试相关服务的权威机构,在手机、宽带及企业通讯软件及服务的开发方面领先全球。公司国家重点实验室于2010年12月建成,专注开发光纤预制棒、光纤及光缆之先进生产技术,开发新光纤及光缆产品和相关应用,以及建立国内外光纤及光缆行业标准。

  公司已经成功研发了包括低水峰光纤、抗弯曲光纤、超低衰减光纤、色散补偿光纤和保偏光纤等多个专有创新产品。先进的技术和出色的产品为公司赢得了诸多荣誉,公司生产制造的大保实■G.655光纤于2005年荣获国务院颁发的国家科技进步二等奖,是国内光纤光缆行业获得的最高级别国家科技进步奖;公司生产制造的应用于室内FTTH的易贝■弯曲不敏感光纤于2011年获得湖北省科技进步一等奖;公司生产制造的超低衰减系列光纤产品被中国电子学会评为2016年科技进步一等奖。公司开发的大尺寸预制棒、抗弯曲光纤、超低衰减大有效面积光纤等新产品荣获2017年国家科技进步二等奖。

  6、多样化的产品结构

  公司除了主流的棒纤缆业务之外,亦拥有较为成熟的特种产品与器件业务,与主营业务关联紧密。特种产品与器件是目前光纤光缆下游应用市场的一个细分领域,客户需求日益增大。该细分市场目前的参与企业和合格产品种类较少,市场潜力巨大。公司通过领先的技术和品牌做深客户关系,较早做到了对该细分市场有策略有重点地布局。

  公司在特种光纤光缆产品领域拥有多项专利,在色散补偿光纤、保偏光纤市场具有技术优势。随着特种产品技术的提升,产品种类逐渐丰富,公司在特种产品领域的优势地位将得到进一步巩固与发展。特种产品的发展进一步优化了公司的产品结构,丰富了公司产品业务内容,提高了公司整体业务的多元性和抗风险能力。

  7、稳固的客户群体

  公司自成立以来致力于为客户提供技术先进、性能卓越和质量出众的光纤光缆行业相关产品和服务。经过多年发展,公司建立起了稳固而广泛的客户群体。

  光纤光缆行业的客户群较为集中,三大国有电信运营商是国内光纤光缆市场的主要终端客户。自2004年起,三大国有电信运营商开始逐步实行集中采购政策。公司通过出色的产品和优异的服务,自2004年起就一直是三大国有电信运营商的主要供应商之一。此外,公司也与三大国有电信运营商的相关设计院和研究机构合作,共同开展多项光纤光缆和相关应用研究。公司通过与三大国有电信运营商的合作机会,深入了解三大国有电信运营商的市场需求和产品发展趋势,有针对性地开发和供应符合客户需求的光纤光缆产品,提升自身服务质量。

  除了多元化和高质量的产品组合外,公司周到负责的客户服务也是维持和扩大客户群体的重要因素。公司拥有优秀高效的销售客服团队,能够高水平高质量地服务客户群体。为了更好服务三大国有电信运营商,公司在北京设立了办事处,及时地提供客户支持和了解客户需求。此外,公司专门设立了销售支持部,针对客户对公司产品的问题答疑解惑,提供技术支持。公司通过指派销售代表,派遣技术人员到地方服务团队,更加及时妥善地响应客户的各项需求。

  8、经验丰富的管理层和高效的人才培养体制

  公司的高级管理层通过对行业趋势的深入观察,结合丰富的经营经验,能够准确地把握行业和公司的发展方向,制定合适的战略决策,帮助公司保持行业领先地位。公司总裁庄丹博士拥有近20年的光纤光缆行业经验,于1998年加入公司,自2001年起担任高级管理人员,在执行公司业务策略方面经验丰富,凭借对光纤行业的认识及见解,领导公司实行专注于光纤预制棒的垂直整合业务模式。公司副总裁Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts先生拥有近20年国际光纤光缆业经验,熟悉国际业务,了解国际市场,领导公司进一步拓展国际市场。公司的技术总监罗杰博士拥有近30年光纤研发经验,负责领导研发团队。公司管理团队经验丰富,素养专业,对取得市场领先地位和成功作出了重大贡献。

  此外,公司为企业管理人员及技术人员分别设立了独立的晋升途径,能够让两方面的人才拥有实现职业理想的机会和平台。技术人员的晋升途径不但有利于公司吸引人才,留住人才,而且有利于鼓励创新,建立良性的竞争环境。公司通过公平公开的晋升机制和选贤任能的用人文化,有效地选拔晋升表现出色、潜力大的员工,对于维持高水平高素质的员工队伍具有积极意义。

  五、公司主要固定资产和无形资产

  (一)固定资产

  截至2017年12月31日,公司固定资产原值为357,633.97万元,账面价值为192,145.86万元,包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备及其他设备、运输工具等四大类。公司各类固定资产的状况如下表所示:

  单位:万元

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  1、公司生产设备情况

  截至2017年12月31日,公司拥有的主要生产设备如下表所示:

  ■

  2、公司自有房屋情况

  (1)已取得房屋所有权证∕不动产权证的房产

  截至2017年12月31日,公司及各子公司已取得的境内房产共81处,建筑面积合计293,398.79平方米,具体情况如下:

  ■

  截至2017年12月31日,公司子公司已取得的境外房产共9处,建筑面积合计6,630.61平方米,具体情况如下:

  ■

  ■

  (2)尚未取得房屋所有权证书的房产

  截至2017年12月31日,公司及相关子公司尚未取得房屋所有权证书的房产如下:

  1)长飞光纤

  公司坐落于武黄高速公路以南、光谷三路以西、流芳园路以北的下列房屋已完成竣工验收并投入使用,目前12号门卫房尚未取得房屋所有权证,根据公司持有的《湖北省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证明书》,具体情况如下:

  ■

  长飞科技园12号门卫房面积约为92.06平方米,由于建设位置超越规划红线,长飞光纤计划先取得未规划土地的使用权后再办理房产证,目前相关事项尚在与相关土地规划部门进行沟通。由于该房屋属于辅助性用房,且面积较小,截至2017年12月31日,该门卫账面净值5.06万元,占长飞光纤资产总额的比例较低,对长飞光纤生产经营不构成实质性影响。截至本招股意向书摘要签署日,长飞光纤正在就通过出让方式取得该门卫所属土地的国有建设用地使用权与相关主管部门进行沟通,计划在其取得国有土地使用权后将补办房屋所有权证。

  长飞光纤一处座落于东湖新技术开发区光谷三路196号长飞科技园的建筑面积约为1,169平方米的仓库建设过程未办理规划、施工等相关审批手续,未取得房屋所有权权属证书,存在被认定为违章建筑而被拆除的风险。该仓库目前主要用于存放研发用品,属于长飞光纤生产经营过程中的辅助用房,截至2017年12月31日,该仓库账面净值110.42万元,占长飞光纤资产总额的比例较低。若该仓库因被认定为违章建筑而被拆除,长飞光纤可以利用现有其他仓库进行调配,不会对长飞光纤的正常生产经营造成重大影响。

  长飞光纤一处座落于光谷大道9号的建筑面积约为156.00平方米的氢氧站未办理房产证,存在被认定为违章建筑而被拆除的风险。该氢氧站用于制造供长飞光纤生产过程使用的氢气和氧气,并已办理《安全生产许可证》,其占长飞光纤境内拥有的全部房屋面积的比例较小。截至2017年12月31日,该氢氧站的账面净值为1.26万元,占长飞光纤资产总额的比例较低;若该氢氧站因被认定为违章建筑而被拆除,本公司届时将采用相关主管部门认可的方式替代现有自产方式,不会对本公司的正常生产经营造成重大影响。

  武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局于2017年8月25日及2018年2月5日出具《无违法违规情况说明》,证明公司自2014年1月1日至2017年12月31日,在该局未查询到因违反土地管理及房产管理相关法律法规而受到该局行政处罚的情况。

  2)长飞沈阳

  长飞光纤子公司长飞沈阳坐落于铁岭县腰堡镇石山子村。铁岭县的部分建筑未取得《房屋所有权证》,该等建筑系长飞沈阳通过购买方式取得,建筑面积总计约为2,479平方米,用途为3#厂房、仓库、变电所、锅炉房、收发室。

  由于上述房产系长飞沈阳以整体打包方式购买取得,在购买前原业主就未取得该等房产的《房屋所有权证》。同时,上述3#厂房、仓库、变电所、锅炉房、收发室仅属于长飞沈阳生产经营过程中的辅助用房(3#厂房目前主要作为仓库使用),截至2017年12月31日,其账面净值206.96万元,占长飞光纤资产总额的比例较低。

  长飞沈阳已于2017年5月16日取得铁岭县人民政府办公室出具的《关于研究解决长飞光纤光缆沈阳有限公司部分建筑房产证有关问题的会议纪要》,“决定由县城建局、规划局负责对长飞沈阳3号厂房、仓库、变电所、锅炉房、收发室进行建设和规划评估,如符合相关要求,可不予拆除,由企业正常使用”。

  2017年5月18日铁岭县城乡建设局出具证明函,说明“知晓长飞沈阳上述建筑系整体从辽宁矿安机械制造有限责任公司处购买,并非长飞沈阳公司建设,认为上述建筑如无质量、安全问题可不予拆除,可以继续使用”。铁岭县城乡规划局出具证明确认,该等建筑并非沈阳长飞建设,如符合规划要求,可不予拆除并继续使用。

  3)长飞电缆

  长飞电缆一处座落于武汉东湖新技术开发区光谷创业街65号西北角的建筑面积约为342平方米的氢气站房因未能办理消防、环保、安全验收等相关审批手续,未取得房屋所有权权属证书,存在被认定为违章建筑而被拆除的风险,长飞电缆已停止使用该氢气站房。截至2017年12月31日,其账面净值59.56万元,占长飞电缆资产总额的比例较较低,不会对公司的生产经营产生重大影响。

  3、公司承租房屋情况

  截至2017年12月31日,长飞光纤及其境内外子公司共有如下26处从第三方租赁的房产,基本情况如下:

  ■

  长飞光纤向上述出租方承租的物业中存在部分租赁合同由其员工代为签署的情况,该等由长飞光纤的员工代为签署的租赁合同均已得到长飞光纤的授权,租赁合同项下权利义务均由长飞光纤享有和承担。

  长飞光纤在境内承租的物业,租赁合同均未办理租赁登记备案手续。截至本招股意向书摘要签署日,长飞光纤及其子公司没有因未办理房屋租赁备案而被处罚的情况。

  (二)无形资产

  截至2017年12月31日,公司无形资产原值为50,732.51万元,账面价值为32,805.02万元,包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权等四大类。公司各类无形资产的状况如下:

  单位:万元

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  1、土地使用权

  1)截至2017年12月31日,长飞光纤及其子公司在境内拥有土地使用权证/不动产权证的土地共16宗,土地面积共计806,238.39平方米,具体情况如下:

  ■

  ■

  2017年6月12日,武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局(以下简称“武汉国土规划局东湖分局”)作出武新闲土调字[2017]036号和武新闲土调字[2017]037号《闲置土地调查通知书》,载明公司拥有的武新国用(2015)第005号、武新国用(2015)第090号土地使用权证书所涉土地存在超过国有建设用地使用权有偿使用合同约定的动工开发日期一年未动工开发的情况,涉嫌构成闲置土地,该局依法对上述宗地进行调查,并要求公司自通知书送达之日起30日内提供相关材料并接受调查。经武汉国土规划局东湖分局确认,前述两份《闲置土地调查通知书》于2017年8月17日送达公司。就上述两宗土地的开发建设问题,经公司与武汉国土规划局东湖分局及武汉市东湖新技术开发区管理委员会沟通协调,于2017年8月18日与武汉国土规划局东湖分局签署了《国有土地使用权出让合同补充协议》(编号:鄂WH(DHK)-BX-2017-018、鄂WH(DHK)-BX-2017-019),约定上述两宗地建设项目于2018年7月30日前开工,2020年7月30日前竣工;若本公司未能按照约定日期开工建设的,按照《闲置土地处置办法》的规定依法予以处置;本公司未能按照约定日期竣工的,每延期一日,应支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额1%的违约金。2017年11月21日,武汉国土规划局东湖分局出具《关于长飞光纤光缆有限公司闲置土地调查通知书有关情况的说明》,确认前述土地的闲置土地调查工作已经完成。

  经武汉国土规划局东湖分局于2017年4月18日、2017年8月25日及2018年2月5日出具《无违法违规情况证明》确认,自2014年1月1日至2017年12月31日期间,未查询到发行人因违反土地管理及房产管理相关法律法规而受到该局行政处罚的情况。

  2)截至2017年12月31日,公司子公司在境外共拥有3宗土地,土地面积共计14,536平方米,具体情况如下:

  ■

  2、商标权

  1)截至2017年12月31日,长飞光纤及各子公司已取得境内商标119项,具体情况如下:

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  (下转D4版)

 
     
 
 

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