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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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山东南山铝业股份有限公司关于“15南铝02”票面利率上调的公告

  证券代码:600219        证券简称:南山铝业        公告编号:临2018-040

  债券代码:122479        债券简称:15南铝01

  债券代码:122480        债券简称:15南铝02

  债券代码:143271        债券简称:17南铝债

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  调整前适用的利率:4.40%

  调整后适用的利率:5.00%

  起息日:2018年9月25日

  特别提示:

  根据《山东南山铝业股份有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书(面向合格投资者)(第一期)》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的发行人调整票面利率选择权,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权决定山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)(债券简称“15南铝02”,债券代码“122480”,以下简称“本期债券”)存续的第3年末是否调整后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为4.40%,根据公司的实际情况及当前的市场环境,公司决定上调“15南铝02”票面利率至5.00%,即“15南铝02”后2年的票面利率为5.00%,并在存续期后2年固定不变。

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)

  2、债券简称:15南铝02

  3、债券代码:122480

  4、发行人:山东南山铝业股份有限公司

  5、发行总额:人民币10.00亿元

  6、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  7、票面金额:本期债券票面金额为100元。

  8、发行价格:本期债券按面值平价发行。

  9、债券发行批准机关文号:本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128号文核准公开发行。

  10、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为4.40%,本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  11、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  12、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人应在披露票面利率调整及投资者回售实施办法的公告后连续两个交易日在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布债券回售提示性公告,投资者根据发行人发布的票面利率调整及投资者回售实施办法的公告在指定的回售申报期间(本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日至第25个工作日)实施回售申请。发行人在投资者回售申报结束之日发布回售申报结果公告。若投资者行使回售选择权,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

  13、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  14、起息日:本期债券的起息日为2015年9月25日。

  15、利息登记日:投资者放弃回售选择权,则2016年至2020年每年9月25日之前的第1个工作日为上个计息年度的利息登记日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券2016年至2018年每年9月25日之前的第1个工作日为上个计息年度的利息登记日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),未回售部分债券2016年至2020年每年9月25日之前的第1个工作日为上个计息年度的利息登记日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  16、付息日:若投资者放弃回售选择权,则付息日为2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券付息日为2016年至2018年每年的9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),未回售部分债券付息日为2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  17、到期日:若投资者放弃回售选择权,则到期日为2020年9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2018年9月25日,未回售部分债券的到期日为2020年9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  18、兑付登记日:若投资者放弃回售选择权,则2020年9月25日之前的第3个工作日为本金及最后一期利息的兑付登记日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券2018年9月25日之前的第3个工作日为本金及最后一期利息的兑付登记日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),未回售部分债券2020年9月25日之前的第3个工作日为本金及最后一期利息的兑付登记日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  19、兑付日:若投资者放弃回售选择权,则本金兑付日为2020年9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2018年9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),未回售部分债券的本金兑付日为2020年9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  20、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  21、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  22、信用级别及资信评级机构:经新世纪2018年4月发布的跟踪评级报告评定,本期债券发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  23、担保情况:本期债券为无担保债券。

  24、主承销商、债券受托管理人:国信证券股份有限公司。

  25、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

  26、上市交易所:上海证券交易所。

  27、募集资金用途:本期债券的募集资金用于补充公司营运资金。

  二、本期债券利率调整情况

  根据《山东南山铝业股份有限公司公开发行2015 年公司债券募集说明书(面向合格投资者)(第一期)》中设定的发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两年的票面利率。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  本期债券在存续期前3年票面利率为4.40%,根据公司的实际情况及当前的市场环境,公司决定上调“15南铝02”票面利率至5.00%,即“15南铝02”后2年的票面利率为5.00%,并在存续期后2年固定不变。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司

  2018年8月7日

 

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