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广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D10版)

  特别提示

  广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,850万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1378号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为2,850万股,全部为公开发行新股,不设老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,710万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量为1,140万股,占本次发行总股数的40.00%。本次发行价格为人民币12.22元/股。

  根据《广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,793.46474倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后网下最终发行数量为285万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,565万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0331200659%,有效申购倍数为3,019.31766倍。

  敬请投资者重点关注以下提示:

  1、网下投资者应根据本公告,于2018年9月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年9月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

  4、本公告一经刊出,即视为向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  一、网下发行申购情况及初步配售结果

  (一)网下发行申购情况

  依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于2018年9月13日(T日)结束。《发行公告》中披露的确定入围有效报价投资者数量为3,111家,管理的配售对象家数为4,815个。其中,3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余的4,812个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,924,800万股。

  未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者及其配售对象如下:

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  (二)网下初步配售结果

  根据《广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

  A类投资者(通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金以及社保基金投资管理人管理的社会保障基金)初步获配数量为142.7086万股,占本次网下发行数量的50.07%;B类投资者(根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金)初步获配数量为31.3302万股,占本次网下发行数量的10.99%;C类投资者(所有不属于A类、B类的网下投资者)初步获配数量为110.9612万股,占本次网下发行数量的38.93%。

  各类投资者的获配信息如下:

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  配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐机构(主承销商)配售给A类投资者,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序),零股以每1股为一个单位依次配售。

  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  二、保荐机构(主承销商)联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:0755-83868393

  联系人:资本市场部

  发行人:广东顶固集创家居股份有限公司

  保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

  2018年9月17日

  附表:网下投资者初步配售明细表

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  (下转D10版)

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