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新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

  证券代码:600803             证券简称:新奥股份          公告编号:临2018-110

  证券代码:136124             证券简称:16新奥债

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新奥生态控股股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第十六次会议(以下称“本次会议”)通知于2018年11月5日以邮件形式发出,会议按照预定时间于2018年11月8日召开,公司监事会全体监事以通讯表决的方式出席了本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)和《新奥生态控股股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。经与会监事表决同意,审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下称“《若干问题的规定》”)等法律、法规及规范性文件的相关规定,经自查,监事会认为,公司拟指定全资子公司(以下称“买方”)以现金方式购买Toshiba America, Inc.(以下称“TAI”)持有的Toshiba America LNG Corporation(以下称“TAL”)的100%股权并承继Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation(以下称“TESS”)与相关主体签署的液化天然气业务合同等的权利和义务(以下称“本次重大资产购买”/“本次交易”)的事项构成重大资产重组,且公司符合上市公司重大资产重组的条件和要求。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  二、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》

  就本次交易事项,公司监事会逐项审议通过了以下方案内容:

  1、标的资产

  本次交易的标的资产为TAI持有的TAL100%股权(以下称“标的股权”),以及TESS签署的LNG业务相关合同的权利与义务。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、交易对方

  本次交易的交易对方为Toshiba Corp.及其子公司TAI和TESS。其中,买方拟购买Toshiba Corp.美国子公司TAI持有的TAL100%股权,并承继Toshiba Corp.日本子公司TESS签署的LNG业务相关合同的权利与义务。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  3、交易方式

  买方拟以1,500万美元的现金对价购买TAI持有的TAL100%股权,并由TESS向买方支付8.21亿美元的合同承继对价。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  4、交易对价及支付方式

  (1)股权对价

  根据《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》(以下称“PSA”),标的股权的基础交易对价为1,500万美元。

  (2)合同承继对价

  TESS就买方/公司承担以下合同义务或责任向买方支付8.21亿美元的现金对价:

  ①买方承担TAL的重要业务合同、TESS签署的LNG业务相关合同项下义务及责任;

  ②公司更换TESS原先为TAL申请发放的履行管道输送协议和丁烷注入协议的备用信用证;

  ③公司就Toshiba Corp.向FLIQ3提供的担保进行担保及补偿,并向Toshiba Corp.提供持续有效的信用证。

  根据PSA的约定,交易各方将以现金方式支付股权对价及合同承继对价。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  5、标的资产的定价依据

  本次交易的股权对价系参考TAL未经审计的账面净资产确定,合同承继对价系经公司与Toshiba Corp.在公平、自愿原则的基础上,经过报价、协商、谈判最终确定的,交易价格公平、合理,符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  6、履行义务的先决条件

  公司完成PSA拟定交易的义务以交割日前当天或之前满足下列各项条件(公司可全部或部分放弃任何条件)为条件:

  (a)声明和保证的准确性。

  (b)契诺的履行。TAI、TESS或TAL于交割日当日或之前根据PSA规定须履行或遵守的所有契诺及责任,均已在所有实质性方面妥为履行及遵守;

  (c)《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》(以下称“HSR法案”)。如需要,HSR法案规定的所有适用的等待期(及其任何延期)应已届满或以其他方式终止,并且已获得其他反托拉斯法规定的所有其他批准;

  (d)美国外国投资委员会。(i)美国总统已决定不根据埃克森-弗罗里奥修正案阻止PSA拟定的交易或(ii)美国外国投资委员会应已对埃克森-弗罗里奥通知发出“无进一步行动函”回复;

  (e)所需同意书。已取得所需的同意书,并且其应具有完全的效力;

  (f)无行动。不应实际存在任何法律或判决将会禁止PSA拟定的交易的完成或使之不合法或在交易完成后促使撤销PSA拟定的交易;

  (g)交割文件。交易对方应已交付或促成交付每份交易对方的交割文件。

  (h)公司批准,包括:

  ①在公司股东大会上,公司的股东依据PSA对预期的交易的批准;

  ②公司正式从如下政府机构获得或者完成了与PSA的预期交易相关的如下批准、授权、备案或者确认:

  i中华人民共和国国家发展与改革委员会,或者其附属部门关于根据中华人民共和国法律从事对外投资的事宜;

  ii中华人民共和国商务部或者其附属部门关于根据中华人民共和国法律进行对外投资的事宜;

  iii中华人民共和国国家外汇管理局或者其附属部门或者指定的银行根据中华人民共和国法律进行外汇注册登记。

  TAI、TESS和TAL完成PSA拟定交易的义务以交割日当天或之前满足以下各项条件(TAI、TESS可全部或部分放弃任何条件)为先决条件:

  (a)声明和保证的准确性。

  (b)契诺的履行。公司于交割日当日或之前根据PSA规定须履行或遵守的所有契诺及责任(PSA第6.3节中规定的契诺及责任除外)),均已在所有实质性方面妥为履行及遵守,且公司根据PSA第6.3节规定须履行或遵守的所有契诺均已全面得到妥善履行和遵守。

  (c)HSR法案。如需要,HSR法案规定的所有适用的等待期(及其任何延期)应已届满或以其他方式终止,并且必须已获得其他反托拉斯法规定的所有其他批准。

  (d)美国外国投资委员会。(i)美国总统已决定不根据埃克森-弗罗里奥修正案阻止PSA拟定的交易或(ii)美国外国投资委员会应已对埃克森-弗罗里奥通知发出“无进一步行动函”回复。

  (e)所需同意书。所需同意书形式和内容应令TAI、TESS满意,并具有完全法律效力;

  (f)无行动。不应实际存在任何法律或判决将会禁止PSA拟定的交易的完成或使之不合法或在交易完成后促使撤销PSA拟定的交易;

  (g)交割文件。公司已将每份公司交割文件交付或设法交付给TAI。

  (h)法律意见书。TAI、TESS应获得其法律顾问的法律意见书。

  (i)新奥控股投资有限公司(以下称“新奥控股”)财务审核。应当已经按照令TAI、TESS满意的方式完成PSA附件D中所规定的TAI、TESS对新奥控股的信誉的审核。

  (J)SAFE登记。公司获国家外汇管理局或者其指定的部门就公司担保事项进行的跨境担保登记手续。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  7、决议有效期

  上述决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

  三、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

  本次重大资产购买的交易对方Toshiba Corp.、TAI及TESS与公司均不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,因此,本次交易不构成关联交易。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  四、审议通过了《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定及本次交易的具体情况,公司编制了《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,待相关审计、评估等工作完成后,公司将编制重大资产购买报告书,并提交公司监事会和股东大会审议。

  五、审议通过了《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

  经认真分析和审慎判断,公司监事会认为本次交易符合中国证券监督管理委员会(以下称“中国证监会”)《若干问题的规定》第四条的规定:

  1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需提交公司股东大会、国家发展与改革部门、商务主管部门、国家外汇管理部门或指定的银行、美国外国投资委员会等审批/备案/登记及依据HSR法案进行的审批,上述审批/备案/登记事项已体现在《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案》中,并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

  2、本次交易的标的股权为TAL100%的股权,根据TAI在PSA中所作的声明及承诺,TAI系TAL已发行股份的唯一持有人和实益拥有人,且不受任何申索。标的股权过户或转移不存在法律障碍。

  3、本次交易不会对公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司控股股东及其控制的其他企业之间的独立性产生重大不利影响。

  4、本次交易符合公司的发展战略,有利于改善公司财务状况,突出公司主业,增强公司持续盈利能力,不存在可能导致公司交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  六、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  七、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,就实施本次重大资产购买事项履行了现阶段必需的法律程序,该等法定程序完备、合法、有效;公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过了《关于公司与相关主体签署〈PURCHASE AND SALE AGREEMENT〉的议案》

  董事会同意公司与TAI、TESS、Toshiba Corp.、TAL等主体就本次交易事项共同签订《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》。同日,相关主体签署了该协议。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  九、审议通过了《关于公司及关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供担保的议案》

  监事会同意公司及控股股东新奥控股为TAL向Toshiba Corp.提供以下担保措施:

  (1)由公司为TAL向Toshiba Corp.提供信用证担保或满足Toshiba Corp.要求的其他替代形式的担保,其中信用证的票面金额应维持在5亿美元;

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (2)由公司向Toshiba Corp.提供保证担保,以补偿Toshiba Corp.因履行为TAL提供担保而遭受的经济损失等;

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (3)TAL股权交割完成后,买方将所持的TAL100%股权质押给Toshiba Corp.;

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (4)由公司控股股东新奥控股向Toshiba Corp.提供相应的补充担保。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于拟为Toshiba America LNG Corporation提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会逐项进行审议。

  十、审议通过了《关于公司申请为Toshiba America LNG Corporation开立信用证的议案》

  买方拟承继TESS与相关主体签署的液化天然气业务合同的权利和义务,并更换TESS原先为TAL申请发放的履行管道输送协议和丁烷注入协议的备用信用证(以下称“原信用证”)。本次交易完成后,拟由公司为TAL另行申请开立不超过1.61亿美元的备用信用证替换原信用证。

  此次公司申请为TAL开立信用证,系为确保TAL后续持续稳健发展,符合公司的整体战略布局,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  十一、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

  公司的控股股东为新奥控股,实际控制人为王玉锁先生。本次交易前后,公司的控股股东及实际控制人均不发生变化。本次交易未导致公司控制权发生变化,因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  特此公告。

  新奥生态控股股份有限公司监事会

  二〇一八年十一月九日

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