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烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:002891            证券简称:中宠股份              公告编号:2019-009

  烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年2月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年2月2日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决议:

  (一)、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  公司于2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于提请<股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》,具体内容详见2018年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次公开发行具体方案如下:

  1、发行规模

  本次发行的可转债拟募集资金总额19,424万元(含19,424万元),共计194,240手(1,942,400张)。

  表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

  2、票面利率

  第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。

  表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

  3、初始转股价格

  本次发行的可转债的初始转股价格为37.97元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

  4、到期赎回条款

  本次发行的可转债存续期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的 110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票

  5、发行方式及发行对象

  本次可转换公司债券的发行方式为:

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%比10%。

  如网上社会公众投资者申购数量与网下机构投资者申购数量之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

  本次可转换公司债券的发行对象为:

  (1)向原股东优先配售:《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的股权登记日(即2019年2月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

  (2)向社会公众投资者网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

  (3)向机构投资者网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。

  (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

  本次发行认购金额不足19,424.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5,827.20万元。

  表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

  6、向原股东配售的安排

  原股东可优先配售的中宠转债数量为其在股权登记日(2019年2月14日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.9424元可转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张转换成张数,每1张为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

  公司现有A股总股本100,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额约194,240手,约占本次发行的可转债总额的100%。

  原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

  原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082891”,配售简称为“中宠配债”。

  表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

  (二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

  根据公司2017年度股东大会授权,同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

  表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

  (三)审议通过《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。同时拟授权公司董事长负责与保荐机构宏信证券有限责任公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

  表决结果:同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

  特此公告。

  

  

  烟台中宠食品股份有限公司董事会

  2019年2月13日

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