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万达信息股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及网下发行配售结果公告

  股票代码:300168         股票简称:万达信息         公告编号:2019-025

  万达信息股份有限公司

  创业板公开发行可转换公司债券

  网上发行中签率及网下发行配售结果公告

  保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示

  万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“发行人”、“公司”、“本公司”)和广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“万信转2”)。

  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,请投资者认真阅读本公告及)及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

  本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

  1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年3月6日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月6日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的万信转2由保荐机构(主承销商)包销。

  3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

  本次发行认购金额不足120,000万元的部分由承销团包销。包销基数为120,000万元,主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为36,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断,按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

  万达信息公开发行120,000万元可转换公司债券(以下简称“万信转2”)原股东优先配售和网上申购已于2019年3月4日(T日)结束,网下申购已于2019年3月1日(T-1日)结束。

  根据2019年2月28日(T-2日)公布的《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次万信转2发行申购结果公告如下:

  一、总体情况

  万信转2本次发行120,000万元,发行价格为100元/张,共计1,200万张,网下发行日期为2019年3月1日(T-1日),原股东优先配售日及网上发行日期为2019年3月4日(T日)。

  二、原股东优先配售结果

  原股东共优先配售万信转2共4,909,421张,总计490,942,100元,占本次发行总量的40.91%。

  三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

  本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的万信转2总计为60,854,000元(608,540张),占本次发行总量的5.07%,网上中签率为0.0170686460%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为3,565,250,570张,配号总数为356,525,057个,起讫号码为000000000001-000356525057。

  发行人和主承销商将在2019年3月5日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2019年3月6日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)万信转2。

  四、网下对机构投资者配售结果

  本次网下发行共收到4,225个账户的申购,其中4,200个账户在2019年3月1日17:00前按时足额缴纳保证金,为有效申购;其余25个账户未按时缴纳保证金,为无效申购。

  本次网下发行有效申购数量为37,976,100,000张,共计37,976.10亿元。最终向网下申购机构投资者配售的万信转2总计为6,482,030张,共计648,203,000元,占本次发行总量的54.02%,配售比例为0.0170687090%。

  所有参与网下配售的机构投资者名称、证券账户号码、有效认购金额、初步获配数量、申购款补缴或返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》本公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金,若保证金不足以缴付申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年3月6日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同《发行公告》中缴付申购保证金账户),在划款时请务必在汇款用途(附言)栏注明“深交所证券账户号码”和“万信转2”字样,例如,投资者深圳证券账户号码为:0123456789,则请在汇款用途(附言)栏注明:0123456789+万信转2,补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的万信转2由保荐机构(主承销商)包销,并由保荐机构(主承销商)将有关情况在2019年3月8日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露。

  若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的收款银行账户:

  ■

  五、配售结果

  ■

  注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额9张由主承销商包销。

  六、上市时间

  本次发行的万信转2上市时间将另行公告。

  七、备查文件

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  八、发行人和主承销商

  1、发行人:万达信息股份有限公司

  地址:上海市联航路 1518 号

  联系电话: 15921621686

  联 系 人 :张令庆

  2、保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司

  地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

  联系电话: 020-88836655、020-88836910

  联 系 人:投行资本市场部

  发行人:万达信息股份有限公司

  保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司

  2019年3月5日

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