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中国银行股份有限公司
非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告

  证券代码:601988             证券简称:中国银行            公告编号:临2019-049

  中国银行股份有限公司

  非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  优先股代码:360035

  优先股简称:中行优4

  每股面值:人民币壹佰元

  发行价格:人民币壹佰元

  本期挂牌总股数:2.7亿股

  计息起始日:2019年8月29日

  挂牌日(转让起始日):2019年9月17日

  一、本期发行优先股概况

  (一)本期发行优先股获中国证监会核准

  2019年6月10日,中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了中国银行股份有限公司(简称“本行”)境内非公开发行优先股申请。根据审核结果,本行境内非公开发行优先股申请获得通过。本行于2019年6月14日收到中国证监会《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2019]1051号),核准本行非公开发行不超过10亿股优先股。本次境内优先股采用分次发行方式,第一期优先股已于2019年6月发行完毕,发行数量为7.3亿股。本行本次第二期优先股发行(简称“本期发行”或“本期优先股”)数量为2.7亿股。

  (二)本期发行优先股的主要条款

  ■

  ■的结果

  本期发行优先股的发行对象共14名,符合《优先股试点管理办法》等相关法律法规的规定。

  本期发行的基本情况如下:

  ■

  (四)验资情况及优先股登记情况

  1、会计师事务所对本期发行优先股事项的验资情况

  根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月29日出具的《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》(安永华明(2019)验字第60100080_A03号),截至2019年8月29日止,本行本期非公开发行优先股共募集资金人民币27,000,000,000.00元,扣除已支付的发行费用人民币5,940,000.00元后,本行的优先股募集资金专户收到人民币26,994,060,000.00元(尚未扣除发行费用人民币3,950,000.00元)。上述募集资金在扣除上述发行费用后,实际募集资金净额为人民币26,990,110,000.00元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

  2、本期发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

  本期非公开发行优先股已于2019年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

  二、关于本期发行优先股符合挂牌转让条件的说明

  根据中国证监会《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2019]1051号)、《中国银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书(第二期)》,本行本期发行采用非公开方式,发行优先股的数量为2.7亿股,按票面金额(面值)人民币 100元发行,票面股息率为4.35%,发行对象为14名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。

  本行认为,本行本期挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》及《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。

  三、本期发行优先股的挂牌转让安排

  (一)本期发行优先股挂牌转让的情况

  经上海证券交易所(上证函[2019]1528号)同意,本行本期发行优先股将于2019年9月17日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下:

  1、证券简称:中行优4

  2、证券代码:360035

  3、本期挂牌股票数量(万股):27,000

  4、挂牌交易所和系统平台:上海证券交易所综合业务平台

  5、证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  (二)本期发行优先股转让的提示事项

  本期发行优先股转让实行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》规定的合格投资者,可以参与本期发行优先股的转让。投资者在参与优先股投资前,应详细参阅上海证券交易所优先股相关的业务规则。

  按照《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》有关规定,本期非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后,其投资者不得超过200人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认,对导致优先股投资者超过200人的转让申报将不予确认。

  四、保荐机构及其意见

  本行聘请中银国际证券股份有限公司和中信证券股份有限公司作为本期发行的联席保荐机构(以下简称“联席保荐机构”)。

  联席保荐机构认为,本行本期挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件之相关规定。

  五、法律意见书

  本行聘请北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)作为本期发行的专项法律顾问。金杜就本行本期发行优先股申请在上海证券交易所转让事宜出具法律意见,金杜认为,本行本期申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》及《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股申请转让的条件。

  特此公告

  中国银行股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十日

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