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北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告

  证券代码:601908        证券简称:京运通         公告编号:临2019-045

  债券代码:136788        债券简称:16京运01

  债券代码:136814        债券简称:16京运02

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  调整前适用的利率:4.00%

  调整后适用的利率:7.30%

  起息日:2019年10月24日

  特别提示:

  根据《北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)上调票面利率选择权,公司有权决定在北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(债券简称“16京运01”,债券代码“136788”,以下简称“本期债券”)存续的第3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境,公司决定上调票面利率,上调后票面利率为7.30%,并在存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  有关本期公司债券回售实施办法具体详见同日披露的临2019-046。为保证公司票面利率调整选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  1、发行主体:北京京运通科技股份有限公司

  2、债券名称:北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)

  3、债券简称:16京运01

  4、债券代码:136788

  5、发行规模:本期债券发行规模为人民币12亿元。

  6、债券期限:5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  7、债券利率或其确定方式:本期公开发行的公司债券票面利率4.00%;本期公司债券票面利率在存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上基点,在存续期限后2年固定不变。

  公司已选择在债券存续期第3年末上调后2年票面利率330个基点至7.30%。

  8、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  9、最新跟踪信用级别及评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券的信用等级为AA。

  10、担保情况:本期债券无担保

  11、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司

  12、上市交易场所:上海证券交易所

  13、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金。

  14、起息日:2016年10月24日

  15、付息日:2017年至2021年每年的10月24日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。

  16、兑付日:本期债券的兑付日期为2021年10月24日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年10月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  二、本期债券利率上调情况

  本期债券在存续期内前3年(2016年10月24日至2019年10月24日)票面利率为4.00%固定不变,在本期债券存续期第3年末,发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调330个基点,即2019年10月24日至2021年10月24日本期债券的票面利率为7.30%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  三、本期债券回售的相关机构

  1、发行人:北京京运通科技股份有限公司

  地址:北京市北京经济技术开发区经海四路158号

  联系人:赵曦瑞

  电话:010-80803016-8297

  传真:010-80803016-8298

  邮政编码:100176

  2、主承销机构:西部证券股份有限公司

  地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

  联系人:王琪斯

  电话:010-68537968

  传真:010-68588093

  邮编:100045

  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

  电话:021-68870587

  传真:021-58888760

  特此公告。

  

  北京京运通科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月10日

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