（上接D55版）威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（下转D57版）

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　　2、35.02倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、42.46倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、38.91倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值约为68.90亿元，且公司最近两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为30,172.15万元，满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：

　　“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

　　（四）有效报价投资者的确定

　　根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格13.78元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

　　本次初步询价中，43家投资者管理的215个配售对象申报价格低于本次发行价格13.78元/股，对应的拟申购数量为288,070万股，具体请见“附表1：投资者报价信息统计表”中被标注为“低价未入围”部分。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为265家，管理的配售对象个数为3,592个，有效拟申购数量总和为5,122,200万股，为回拨前网下初始发行规模的1,506.53倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表1：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截止2020年1月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为41.94倍。

　　主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

　　注：2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2020年1月2日）总股本；

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2020年1月2日（T-3日）。

　　本次发行价格13.78元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为42.46倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股票数量为50,000,000股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为500,000,000股。

　　本次发行初始战略配售数量为7,500,000股，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为7,500,000股，占发行总数量的15.00%，与初始战略配售股数相同。

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