中国邮政储蓄银行股份有限公司 首次公开发行股票超额配售选择权实施公告

　　证券代码：601658       证券简称：邮储银行      公告编号：临2020-002

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称发行人或邮储银行）首次公开发行A股股票（以下简称本次发行）超额配售选择权（或称绿鞋）已于2020年1月8日全额行使。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下：

　　一、本次发行的超额配售情况

　　发行人和联席主承销商根据2019年11月28日（T日）本次发行申购情况，协商确定启用绿鞋机制，按照本次发行价格5.50元/股，向网上投资者超额配售775,824,000股股票，约占初始发行股份数量的15%。若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至5,947,988,200股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

　　二、超额配售选择权行使情况

　　在邮储银行本次发行的后市稳定期内，即自本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后第30个自然日内（含第30个自然日，即自2019年12月10日至2020年1月8日），中国国际金融股份有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

　　联席主承销商于2020年1月8日全额行使超额配售选择权。发行人按照本次发行价格5.50元/股，在初始发行5,172,164,200股股票的基础上额外发行775,824,000股股票，约占初始发行股份数量的15%。发行人由此增加的募集资金总额为426,703万元，连同初始发行5,172,164,200股股票对应的募集资金总额2,844,690万元，本次发行最终募集资金总额为3,271,394万元，扣除发行费用约50,796万元后，募集资金净额约为3,220,598万元。

　　联席主承销商将于后市稳定期结束后两个工作日内提出申请并提供相关材料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2019年12月10日）起锁定12个月。

　　超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行股数为5,947,988,200股，其中：向战略投资者配售2,068,865,000股，约占本次最终发行股数的34.78%；向网下投资者配售1,293,042,200股，约占本次最终发行股数的21.74%；向网上投资者配售2,586,081,000股，占本次最终发行股数的43.48%。

　　三、超额配售选择权行使前后邮储银行股权结构变化

　　截至2020年1月8日，超额配售选择权行使前后邮储银行股权结构变化如下：

　　注1：邮储银行股票上市后、超额配售选择权行使前，邮储银行控股股东中国邮政集团有限公司通过二级市场共计增持邮储银行股票141,978,625股

　　四、邮储银行股份锁定期情况

　　截至2020年1月8日，超额配售选择权行使后，邮储银行股份锁定期情况如下：

　　注1：锁定期自股票上市交易日（即2019年12月10日）起计算

　　注2：中国邮政集团有限公司自愿承诺，在其增持实施期间（即自2019年12月10日起十二个月内）及法定期限内不减持所持有的邮储银行股份

　　五、本次超额发行股票的募集资金用途

　　因本次全额行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金净额为420,543万元人民币，将全部用于充实邮储银行资本金。

　　发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

　　独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　二二年一月九日