华泰证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

　　证券简称：华泰证券            证券代码：601688               编号：临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至 2018年12月31日，公司经审计的净资产为人民币1047.50亿元，借款余额为人民币1075.15亿元。截至2019年12月31日，公司借款余额为人民币1520.62亿元，累计新增借款金额人民币445.47亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为42.53%，超过40%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）2019年1-12月银行贷款情况

　　截至2019年12月31日，公司银行贷款余额为人民币65.75亿元，较2018年末增加人民币18.60亿元，变动数额占上年末净资产比例为1.78%，主要是短期借款增加所致。

　　（二）2019年1-12月发行债券情况

　　截至 2019年12月31日，公司债券余额为人民币791.12亿元，较2018年末增加人民币155.31亿元，变动数额占上年末净资产比例为14.83%，主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

　　（三）2019年1-12月其他借款情况

　　截至2019年12月31日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等）余额为人民币663.75亿元，较2018年末增加人民币271.56亿元，变动数额占上年末净资产比例为25.92%，主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。

　　三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月15日