鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士            编号：临2019-006

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：长城宽带网络服务有限公司

　　投资金额：以债转股方式对长城宽带网络服务有限公司增资260,000万元

　　一、本次增资的概述

　　为满足长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）的业务发展需求，优化其资产负债结构，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的长城宽带260,000万元债权转为对其的长期股权投资。本次增资款全部计入长城宽带资本公积科目，不增加长城宽带实收资本。增资完成后，长城宽带的实收资本、注册资本暂时维持不变，长城宽带仍为本公司全资子公司。长城宽带后续将根据实际需要再行调整实收资本和注册资本。

　　本次增资行为已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、增资的基本情况

　　（一）长城宽带基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：长城宽带网络服务有限公司

　　住所：北京市海淀区学院路甲38号1号楼5层C5002室

　　法定代表人：班姝

　　注册资本：90000.00万人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　营业范围：第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）、第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2021年04月28日）；互联网信息服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、长城宽带财务情况

　　根据公司财务部门初步测算，截止2019年12月31日，长城宽带的资产总额为677,173.07万元，负债总额为671,365.98万元，净资产为5,807.09万元；2019年实现营业收入243,273.82万元，净利润为-46,735.66万元。

　　长城宽带完成减值后：长城宽带总资产约为46亿元至50亿元，净资产约为-20亿元至-16亿元；2019年度营业收入约为24亿元，净利润约为-26至-22亿元。

　　（以上数据未经审计，相关计提的资产减值情况尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。）

　　三、增资方案

　　截止目前，长城宽带是公司的全资子公司，公司拟以债转股形式进行增资，本次增资总额为260,000万元。增资款全部计入长城宽带资本公积科目，暂不增加长城宽带的实收资本及注册资本，故不会造成股权结构的变化，公司对长城宽带的持股比例依然为100%。

　　四、本次增资的目的和对上市公司的影响

　　公司全资子公司长城宽带拟计提固定资产减值准备，计提后其净资产为负值，公司对长城宽带以债转股的方式进行增资，可优化其资产负债结构，同时便于公司对其进行股权调整，促进公司整体可持续发展。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日