中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司公开挂牌转让巨石埃及玻璃纤维股份有限公司24.99%股权的公告

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式，转让其所持巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）24.99%股权，挂牌价格不低于13,520万美元；

　　本次交易为公开挂牌转让股权，暂不能确定是否构成关联交易；

　　本次交易未构成重大资产重组；

　　交易实施不存在重大法律障碍；

　　本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议批准，尚需提交股东大会审议；尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序。

　　本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》，采取公开挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为优化资产结构，合理配置资源，综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要，巨石集团现拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，转让其持有的巨石埃及24.99%股权。

　　根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《巨石集团有限公司拟转让股权涉及巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字[2019]第247A号），采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至评估基准日2019年5月31日，巨石埃及股东全部权益评估值为54,100万美元，评估增值25,489.15万美元，增值率为89.09%。巨石集团拟以上述评估结果为基础，对其持有的巨石埃及24.99%股权以不低于评估值13,520万美元价格公开挂牌转让。

　　公司于2020年1月22日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于巨石集团有限公司公开挂牌转让巨石埃及玻璃纤维股份有限公司24.99%股权的议案》。

　　公司独立董事认为：公司全资子公司巨石集团本次拟公开挂牌转让巨石埃及24.99%股权事项符合公司经营计划和整体发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益，同意本次交易。

　　本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为； 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尚需提交公司股东大会审议；本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、交易标的：巨石埃及24.99%股权。

　　上述股权产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2、巨石埃及基本情况如下：

　　成立日期：2012年1月18日

　　注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区

　　公司类型：股份有限公司

　　法定代表人：张文超

　　注册资本：16,200万美元

　　经营范围：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售

　　股权结构：巨石集团出资16,038万美元，持有其99%股权；巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司分别出资81万美元，各自持有其0.5%股权。

　　巨石埃及一年又一期财务数据：

　　单位：万美元

　　注：以上财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

　　（二）交易标的评估情况

　　公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司以2019年5月31日为评估基准日，对巨石埃及股东全部权益价值进行评估进行了评估，并出具了《巨石集团有限公司拟转让股权涉及巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字[2019]第247A号）。该报告主要采用收益法对巨石埃及的股东全部权益进行评估，截至评估基准日2019年5月31日，巨石埃及玻璃纤维股份有限公司股东全部权益评估值为54,100万美元，评估增值25,489.15万美元，增值率为89.09%。

　　三、交易合同的主要内容及履约安排

　　巨石集团拟以上述评估结果为基础，对其持有的巨石埃及24.99%股权以不低于13,520万美元价格通过在北京产权交易所公开挂牌竞价进行交易，最终受让方、成交价格、履约安排等与产权交易合同相关的主要内容尚无法确定。公司将根据本次股权转让挂牌的情况，及时履行信息披露义务。

　　四、本次交易目的和对公司的影响

　　在保证巨石集团对巨石埃及控制权及后期经营政策不发生变更的前提下，巨石集团适时为巨石埃及引入财务投资人，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　若本次转让成功，公司将在加快国际化进程中得到有力的资金支持，在稳定资产负债率的同时探索出一条新型发展道路。本次转让符合公司整体发展战略和经营计划，有利于优化公司资产结构、合理配置资源。

　　五、风险提示

　　本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》，采取公开挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日