永和流体智控股份有限公司 关于全资子公司签署股权收购框架协议的公告

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控             公告编号：2020-009

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的《股权收购框架协议》仅系各方友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及本次收购的具体事宜包括交易金额、交易方案等，将由相关各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈判，以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　2、《股权收购框架协议》涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

　　3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

　　4、本协议的签署对公司未来经营业绩的影响需视各方后续相关协议的签订和实施情况而定。

　　一、对外投资概述

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）于2020年1月22日与自然人王英、刘炜、钟诚、雷亚、付大金（以下统称“交易对方”）签署了《股权收购框架协议》，成都永和成拟以现金交易方式收购交易对方持有的成都山水上酒店有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。如本次股权收购完成，目标公司将成为成都永和成全资子公司，本公司的孙公司。

　　公司本次收购事项不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）交易方1：

　　1、姓名：王英

　　2、性别：女

　　3、国籍：中国，无境外永久居留权

　　4、身份证件号码：5110271965******63

　　5、关联关系：王英与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（二）交易方2：

　　1、姓名：刘炜

　　2、性别：男

　　3、国籍：中国，无境外永久居留权

　　4、身份证件号码：5101021971******60

　　5、关联关系：刘炜与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（三）交易方3：

　　1、姓名：钟诚

　　2、性别：男

　　3、国籍：中国，无境外永久居留权

　　4、身份证件号码：5101021973******75

　　5、关联关系：钟诚与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（四）交易方4：

　　1、姓名：雷亚

　　2、性别：男

　　3、国籍：中国，无境外永久居留权

　　4、身份证件号码：5101031957******21

　　5、关联关系：雷亚与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　（五）交易方5：

　　1、姓名：付大金

　　2、性别：男

　　3、国籍：中国，无境外永久居留权

　　4、身份证件号码：5101261959******11

　　5、关联关系： 付大金与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　三、标的公司基本情况

　　公司名称：成都山水上酒店有限公司

　　统一社会信用代码：91510100592068657B

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：钟萍

　　注册资本：800万人民币

　　成立时间：2012年3月19日

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街88号大源中心创世纪广场5号楼

　　经营范围：酒店管理；住宿（凭特种行业许可证、卫生许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　四、本次框架协议的主要内容

　　（1）本次交易的方案

　　根据约定的条款及条件，甲方拟以现金交易方式向乙方收购其持有的目标公司100%股权。乙方同意转让前述标的股权。

　　（2）交易价款及支付方式

　　双方同意，标的股权的价格将依据甲方指定的评估机构出具的评估结果，由双方协商确定，最高不超过人民币1.8亿元。交易价格及支付方式最终以双方签署的正式交易协议为准。

　　（3）意向金安排

　　双方同意，为确保本次交易推进，甲方将向乙方或乙方指定账户划转不超过交易总对价的6,000万元的意向金，支付条件和时间由交易双方另行协商确认。双方签署正式股权转让协议后，意向金冲抵股权转让款。若双方最终未能达成股权收购事宜，乙方应当于协议解除之日起10个工作日内退还甲方前述款项。

　　自双方签署本协议之日起，乙方不得与除甲方外的任何第三方沟通、协商、洽谈任何关于出售、转让、质押目标公司股权/资产事宜。

　　（4）税费承担

　　无论本次交易是否完成，因本协议和本次交易而发生的全部成本和开支均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。

　　因本次交易而产生的任何税费，双方将根据中国法律、法规及规范性文件之规定履行纳税义务。

　　（5）违约责任

　　双方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。

　　任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

　　（6）本协议的生效、终止或解除

　　本协议应在下述条件满足后生效：本协议经甲方法定代表人或授权代表签署盖章，且经乙方签署；

　　本协议因下列原因而终止或解除：

　　因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后本协议终止；双方协商一致终止本协议；本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的，守约方有权解除本协议；如因国家或中国证监会、交易所政策调整导致本次收购事项暂停或终止。

　　本协议的解除，不影响守约方向违约方追究违约责任。

　　（7）其他

　　本协议为双方就本次交易达成的初步意向性安排，本次交易的最终方案以双方签署的正式协议为准。

　　本框架协议签署后，甲方及其聘请的中介机构将就目标公司进行全面尽职调查。乙方承诺，乙方及目标公司将全力配合甲方及甲方聘请的中介机构对目标公司展开的尽职调查工作，为参与尽职调查的工作人员提供便利。

　　本协议双方应当严格按照中国相关法律、法规和规章的规定，就本协议履行相关的信息披露义务。

　　未经对方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其在本协议项下的任何权利和义务予以转让。

　　五、本次对外投资对公司的影响

　　公司拟向肿瘤专科医院和专业的医学影像诊断中心领域拓展，与国内专业的医学影像诊断中心集团达成意向合作。本次股权收购主要是利用目标公司持有的物业开设成立成都医学影像诊断中心。本次收购将进一步完善公司在医疗行业的布局，从而巩固及深化公司现有的产业格局，提高公司的业务规模及盈利水平。

　　本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并报表范围。在正式的交易协议签订和执行前，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。

　　六、风险提示

　　框架协议为各方意向性约定，是否能够进一步达成收购交易并履行尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，对本次收购事项后续进展履行相应的审议程序和信息披露义务。

　　七、备查文件

　　《股权收购框架协议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日