春秋航空股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：601021         股票简称：春秋航空        公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年2月18日在空港一路528号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2020年2月13日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长王煜、副董事长张秀智、董事王正华、王志杰、杨素英出席了现场会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和部分监事列席了会议。

　　会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司情况及相关事项进行认真地自查、论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

　　董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下公司向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方案：

　　1、票面金额及发行规模

　　本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币50亿元（含50亿元）（以下简称“本次公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行对象及发行方式

　　本次公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、债券期限及品种

　　本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、债券利率

　　本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、担保方式

　　本次发行采用无担保方式发行。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、募集资金用途

　　本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8、募集资金专项账户

　　本次发行的募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9、公司资信情况及偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、公司债券的承销及上市

　　本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行结束后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11、股东大会决议的有效期

　　本次发行相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　公司债券发行方案详见公司于同日披露的《春秋航空股份有限公司关于公开发行2020年公司债券发行预案公告》（公告编号：2020-005）。

　　（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的本次发行方案框架和原则下，办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行对象及发行方式、债券期限及品种、债券利率及其支付方式、担保安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

　　3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市事宜；

　　6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

　　7、办理与本次发行有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权总裁为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

　　以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队扩张等资金需求，在保证非公开发行募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，董事会同意使用不超过人民币189,639,908.99元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年3月5日（星期四）在上海市长宁区空港一路528号二号楼二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议如下事项：

　　1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　　2、《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　公司将另行发出2020年第一次临时股东大会的会议材料。

　　详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　春秋航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月19日