广东四通集团股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。

　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

　　本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。

　　一、本次权益变动基本情况

　　2020年2月19日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。公司拟向广东唯德实业投资有限公司（以下简称“唯德实业”）、 宿迁雄创投资合伙企业（有限合伙）、深圳昭时股权投资基金管理有限公司（代表深圳昭时汇通定增私募股权投资基金）、王尊仁等4名特定投资者非公开发行股票募集不超过49,360万元（含本数，下同）资金（以下简称“本次非公开发行”或“本次非公开”）。

　　二、本次权益变动具体情况

　　截至本公告披露日，黄建平、谢悦增、邓建华为一致行动人，合计持有公司50,355,000股股份，占公司总股本的18.88%。

　　2020年2月18日，公司与黄建平控制的唯德实业签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，约定公司本次非公开发行募集资金总额为不超过49,360万元，唯徳实业的认购金额占本次非公开发行募集资金总额的50%，乙方认购金额不超过24,680万元。

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会2020年第一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。经公司与发行对象协商，发行价格确定为6.17元/股。

　　本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，即80,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，即未超过80,004,000股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。其中唯徳实业认购股份数量为不超过40,000,000股。

　　按照公司非公开发行股票的发行数量上限80,000,000股测算，同时假设唯德实业认购其中的50%，即40,000,000股，则本次权益变动后，唯德实业将持有上市公司40,000,000股股份，占发行完成后上市公司股份总数346,680,000股的11.54%。唯德实业及其实际控制人黄建平并黄建平的一致行动人谢悦增、邓建华将合计控制公司90,355,000股股份，占发行后公司总股本的26.06%。本次非公开发行股票完成后相关股东权益变动情况具体如下：

　　本次非公开发行前，公司实际控制人为蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通，其合计持有公司96,296,532股股份，约占公司发行前总股本的36.11%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司118,546,000股股份，约占公司发行前总股本的44.45%。

　　本次非公开发行完成后，按本次非公开发行股票数量上限测算，公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通合计持有公司96,296,532股股份，约占公司股本总额的27.78%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司118,546,000股股份，约占公司股本总额的34.19%，因此本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变更。

　　三、所涉及后续事项

　　本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

　　根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人唯德实业及其一致行动人黄建平、谢悦增、邓建华履行了披露权益变动的义务，详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《详式权益变动报告书（第二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月十九日