顺丰控股股份有限公司 关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股       公告编号：2020-007

　　债券代码：128080         债券简称：顺丰转债                             

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次发行情况

　　为实现顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司境外全资子公司SF Holding Investment Limited（以下简称“SFHI”）在境外公开发行7亿美元债券。2020年2月20日，SFHI在境外完成本次7亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年2月21日。本次债券的发行情况如下：

　　1、发行主体：SFHI。

　　2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

　　3、发行方式及规模：7亿美元高级无抵押固息债券。

　　4、发行币种：美元。

　　5、债券简称：SF HLDG N3002。

　　6、交易代码：40152。

　　7、债券利率：票面年息2.875%，每半年支付一次。

　　8、债券期限：10年。

　　9、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

　　10、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

　　11、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

　　12、适用法律：英国法。

　　二、其他情况

　　公司分别于2019年1月3日、2019年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，公司拟通过境外全资子公司SFHI在境外发行不超过等值人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资产品，并由公司为本次发行提供担保。根据2019年第一次临时股东大会决议的授权，SFHI拟在境外公开发行7亿美元债券。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于2019年1月4日、2020年2月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2019-006）、《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-007）、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》（公告编号：2020-005）。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司董事会

　　二二年二月二十二日