厦门日上集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　证券代码：002593       证券简称：日上集团      公告编号：2020-004

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（简称“日上集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。

　　根据《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11号）和发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）的规定，公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》经2020年2月21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。主要修订情况如下：

　　一、调整本次非公开发行股票的方案

　　根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行方案中的“第一节/三、本次非公开发行股票方案概要”中的“发行方式和发行时间”、“发行对象”、“发行价格”、“发行数量”、“锁定期安排”进行了调整修订，修订后的发行股票方案概要如下：

　　二、更新了关于本次发行对于公司控制权影响的表述

　　更新了“第一节 本次非公开发行股票概况/六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”部分的内容，更新披露如下：

　　“截至本预案公告日，公司控股股东、实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇，合计持有公司股份37,020.00万股，占总股本52.80%。本次非公开发行股票数量合计不超过21,033.30万股，若以本次发行数量上限计算，本次发行完成后，公司总股本由发行前70,111.00万股增加到91,144.30万股，控股股东持股比例为40.62%，仍处于控股地位。本次发行不会导致公司控制权发生变化。”

　　三、更新了本次非公开发行股票尚需呈报批准的程序

　　更新了“第一节 本次非公开发行股票概况/七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”部分的内容，更新披露如下：

　　“1、本次非公开发行的相关事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议审议通过；

　　2、本次非公开发行尚需取得公司股东大会的批准；

　　3、本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。

　　在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。”

　　四、更新了本次非公开发行摊薄即期回报的风险说明

　　更新了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次发行的相关风险/四、财务风险/3、非公开发行摊薄即期回报的风险”部分的内容，更新披露如下：

　　“公司2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,979.15万元，基本每股收益（扣除非经常性损益后）为0.10元/股，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）为3.68%。

　　本次发行后，发行人的净资产和股本将大幅增加，由于募集资金投资项目需要经历一定时间的项目建设期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，发行人发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能。

　　假设：（1）本次发行将于2020年9月底前实施完毕（本假设仅用于测算示例，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；（2）公司2019年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2018年度持平、2020年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2019年度持平；（3）2019年度现金分红金额与2018年度保持一致，且于2020年5月底完成分红；（4）公司本次非公开发行股票数量为21,033.30万股，募集资金总额为71,000万元；（5）不考虑发行费用的影响。

　　根据以上假设，简单测算本次发行完成后，公司2020年度基本每股收益（扣除非经常性损益后）将由2019年的0.10元/股下降为0.09元/股，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）将由2019年的3.67%下降为3.31%。”

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月二十二日