牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：002714             证券简称：牧原股份             公告编号：2020-025

　　优先股代码：140006           优先股简称：牧原优01

　　债券代码：112849          债券简称：19牧原01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年度非公开发行募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]62号文）批准，公司于2017年4月14日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票124,717,239股，每股发行价为24.67元，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币26,443,096.98元后，实际募集资金净额为人民币3,050,331,189.15元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第140001号验资报告验证。

　　上述募集资金总额人民币3,076,774,286.13元，扣除保荐费及承销费人民币23,320,000.00元后的资金人民币3,053,454,286.13元，已由招商证券股份有限公司于2017年4月14日汇入公司募集资金专用账户。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为：

　　（二）2017年度非公开发行优先股募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]1865号）批准，公司于2017年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票24,759,300股，每股发行价为100元，募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民16,240,173.89元后，实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第140004号验资报告验证。

　　上述募集资金总额人民币2,475,930,000.00元，扣除保荐费及承销费人民币13,780,000.00元后的资金人民币2,462,150,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年12月26日汇入公司募集资金专用账户。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）2019年度本次非公开发行优先股募集资金使用情况为：

　　（三）2019年度非公开发行募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341号）批准，公司本次非公开发行股票76,663,600股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除发行费用22,568,035.11元，募集资金净额为4,977,431,956.89元。上述资金已于2019年8月15日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第140001号验资报告验证确认。

　　上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00 元后的资金人民币4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为：

　　注：2019年9月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品，在该30亿元人民币额度范围内，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日至2019年度股东大会召开日止有效。

　　公司子公司蒙城牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币15,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款人民币理财产品”，产品编码为621180003，截止2019年12月31日，该产品已赎回4,000万元。

　　公司子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币29,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回7,000万元。

　　公司子公司黑龙江望奎牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,900万元向交通银行股份有限公司购买““交通银行蕴通财富活期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回6,400万元。

　　公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币28,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回8,000万元。

　　公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集资金人民币6,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品和共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品,，产品编码为C196Q01BI和C196Q01BJ，截止2019年12月31日，该产品已赎回1,000万元。

　　公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回2,000万元。

　　公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.2017年度非公开发行募集资金存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2019年12月31日，募集资金已使用完毕，下列募集资金账户已于2019年10月销户：

　　2.2017年度非公开发行优先股存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2019年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户存储的金额为27,350,196.24元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

　　3.2019年度非公开发行募集资金存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2019年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以理财资金方式存储的金额为2,002,098,771.86元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

　　三、募集资金的实际使用情况

　　详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　（一）2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　①由于通许县发展规划进行调整，导致通许牧原二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。

　　②由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。

　　③由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致扶沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件，便于项目尽快建设产生效益。

　　④非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”和“商水五场”，由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，经过公司相关部门考察，“商水九场”和“商水七场”符合项目建设的各项条件，“商水九场”和“商水七场”已经发展和改革委员会备案确认；同时，“商水九场”和“商水七场”已取得周口市环保局环评批复，符合开工建设的条件。为加快募投项目的建设，同意公司将原募投项目中“商水三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“商水九场”，“商水五场”部分生猪养殖项目的地点变更到“商水七场”。

　　⑤为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，新河牧原生猪养殖项目拟增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　⑥公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，太康牧原第一期25万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“太康牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“正阳牧原九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　⑦为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　2、将部分项目节余募集资金用于其他投资项目

　　鉴于“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并已实现预计效益，节余募集资金3,669.91万元（含利息）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2018年1月25日召开第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。 “西华牧原十一场”已经发展和改革委员会备案确认，取得河南省环保厅环评批复，符合开工建设的条件。

　　由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致西华十一场不能按原计划进行养殖场建设，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，2019年1月13日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟变更为募集资金投资项目实施地点西华牧原十五场。西华牧原十五场已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　（二）2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　①非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。经过公司相关部门考察，“兰西八场”、“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建设的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。

　　②为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特八场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特八场”符合项目建设的各项条件，“翁牛特八场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　③为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特三场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特三场”符合项目建设的各项条件 ，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　（三）2019年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　2018年非公开发行的募集资金投资项目之“老河口牧原农牧有限公司25万头 生猪养殖建设项目”中“老河口三场”和“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”中“林甸二场”由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致老河口三场、林甸二场不能继续进行养殖场建设。2019年10月11日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，募投项目中“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”已经发展和改革委员会备案确认并已取得环评批复，符合开工建设的条件

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　六、其他

　　无

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2020年2月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　1.截止2019年12月31日，2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　2.截止2019年12月31日，2017年度非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　3.截止2019年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元