天风证券股份有限公司 关于2020年次级债券（第一期）发行结果公告

　　证券代码：601162         证券简称：天风证券         公告编号：2020-013号

　　债券代码：166128         债券简称：20天风C1

　　债券代码：166129         债券简称：20天风C2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕987号），天风证券股份有限公司拟采取分期发行方式发行金额不超过25亿元的次级债券。

　　天风证券股份有限公司2020年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分设两个品种，品种一的期限为3年期，品种二的期限为5年期。本期债券发行额度不超过17.5亿元（含17.5亿元），采取分期发行的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2020年2月27日结束，经发行人与浙商证券股份有限公司协商，本期债券决定行使品种间回拨权。本期债券品种一债券简称为“20天风C1”，债券代码为“166128”，实际发行规模6.7亿元，最终票面利率为3.90%；品种二债券简称为“20天风C2”，债券代码为“166129”，实际发行规模10.8亿元，最终票面利率为4.90%。

　　特此公告。

　　天风证券股份有限公司董事会

　　2020年2月28日