奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2020-09号

　　保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019] 1966号文核准。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“奥佳转债”，债券代码为“128097”。

　　本次发行的可转债规模为人民币120,000.00万元，每张面值人民币100元，共计1,200万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年2月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年2月25日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的奥佳转债总计9,032,921张，即903,292,100.00元，占本次发行总量的75.27%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年2月27日（T+2日）结束。

　　根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,933,601

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：293,360,100.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：33,469

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,346,900.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐机构（主承销商）包销。

　　保荐机构（主承销商）包销数量合计为33,478张，包销金额为3,347,800.00元，包销比例为0.28%。

　　2020年3月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

　　1、发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　地址 ：福建省厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼

　　电话 ：0592-3795739

　　联系人 ：李巧巧

　　2、保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

　　地址 ：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　　电话 ：010-56437048、56437050

　　联系人：资本市场部

　　发行人：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

　　2020年3月2日