（上接C77版）成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

　　本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定，募集资金的预计使用进度如下：

　　单位：万元

　　注：上表中2019年预计募集资金使用金额包含审议本次发行方案之董事会决议日之后公司以自有资金先行投入的资金。

　　（2）项目建设的预计进度安排

　　结合美国FDA及其他国家有关监管机构的相关规定，以及本项目临床试验方案，本项目包括试验准备、受试者筛选与招募、受试者治疗、锁定数据库并分析数据、临床试验总结、注册申请及获批上市等六个主要流程环节。

　　本项目计划在全球多中心开展III期临床试验，计划招募受试者人数较多，治疗过程所需时间较长，预计国际III期临床试验从申请临床许可到完成临床试验全部过程需5-6年。目前本项目已在北美、南美、欧洲和亚太等地的30多个国家及地区获得临床试验注册批准，与这些区域内的300多家研究中心签署了临床研究协议，受试者入组人数已达到临床试验方案要求总数的100%。

　　本项目全球多中心临床试验数据可用于美国、欧盟、日本等主要国际地区的上市申请，将加快康柏西普眼用注射液全球布局进程。其中向美国FDA提交生物制品许可申请（BLA）及FDA审批需约1年。

　　9、项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支出，是否包含董事会前投入

　　（1）项目具体投资构成和合理性，是否属于资本性支出

　　本项目计划投资约169,241.40万元人民币，主要包括试验准备、受试者筛选与招募、受试者治疗、锁定数据库并分析数据、临床试验总结、注册申请及获批上市等流程环节，项目具体投资构成根据项目临床试验方案、各流程环节主要工作内容谨慎测算得出，投资构成合理，具体如下：

　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，本项目的III期临床试验及注册上市费用符合资本化的条件，属于资本性支出。

　　（2）本项目募集资金投入不包含董事会前投入

　　截至审议本次发行方案之董事会决议日，本项目已经累计投入37,397.00万元，主要用于支付CRO公司费用及公司临床运营人员招聘、会议、顾问费、差旅、样品生产等费用，全部由公司以自有资金投入，不包含在本次拟使用募集资金投入的金额之中。

　　10、项目的经营模式及盈利模式

　　本项目主要是康柏西普眼用注射液在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的III期临床试验，并将向美国FDA、欧洲EMA及其他国家的监管机构申请注册上市许可。本项目主要系在全球多中心开展III期临床试验，然后向美国FDA、欧洲EMA等监管机构申请康柏西普眼用注射液注册上市许可。

　　本项目本身不涉及采购、生产和销售环节。项目本身也不直接盈利，而是通过本项目获得的康柏西普眼用注射液在美国、欧洲等国际地区的注册上市许可，通过公司在建的康弘国际生产及研发中心建设项目等生产基地获得盈利。

　　11、项目实施主体

　　本项目的实施主体均为公司直接持股100%的全资子公司康弘生物，不存在通过非全资子公司实施的情形。

　　12、项目预计效益测算依据、测算过程及谨慎性

　　该项目主要为康柏西普眼用注射液在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的III期临床试验，并将向美国FDA、欧洲EMA及其他国家的监管机构申请注册上市许可。

　　该项目主要系公司向美国、欧盟等主要国际地区获取康柏西普眼用注射液（KH916）上市销售许可，该项目不涉及产品生产、销售，因此不直接产生经济效益。

　　（四）康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）

　　1、项目基本情况

　　本项目实施主体为本公司全资子公司北京康弘。

　　康弘国际生产及研发中心建设项目实施过程将分为两期（一期、二期）进行建设，本项目为一期建设内容。本项目建设内容包括研发实验楼A、B，生产车间1号、2号，综合楼及配套附属设施。项目将建设一条2,500L批次流加生产线、一条2,500L灌流生产线和一条制剂生产包装线。

　　本项目将满足国家1类新药康柏西普眼用注射液全球研发和国际市场商业化生产，以及国家重大专项、新一代抗新生血管肿瘤药物KH903临床样品供应和上市后商业化生产。

　　本项目建设期36个月。

　　2、项目建设必要性和可行性

　　（1）项目建设必要性

　　①康柏西普眼用注射液国际市场空间广阔

　　AMD是导致老年人视力下降的主要原因之一，并在全球范围内逐渐成为影响公众健康的重要疾病。在中早期AMD患者中，大约有15%-20%的患者会发展成为wAMD，并且导致视力丧失。wAMD患者病情发展迅速，并且造成AMD患者中大部分的视力丧失。

　　Global Data数据显示，截至2016年美国、法国、德国、意大利、西班牙、英国和日本等7个主要发达国家的wAMD患者人数为267.73万人，预计到2026年患者人数将增加至320.57万人，市场规模将达到85亿美元。wAMD国际市场空间大。

　　据IMS公司预测，2020年全球眼底病抗VEGF市场约120亿美元。目前全球在该治疗领域仅有雷珠单抗（Lucentis）、阿柏西普（Eylea）和康柏西普眼用注射液三个在销产品。其中，阿柏西普（适应症包括wAMD、RVO、DME等）2018年全球销售金额约67.46亿美元；雷珠单抗（适应症包括wAMD、RVO、DME、CNV等）2018年全球销售金额约37.15亿美元。康柏西普眼用注射液国际市场空间广阔。

　　②VEGF靶向疗法已成为治疗恶性肿瘤的有效手段之一

　　恶性肿瘤是全球疾病负担日益加重的最重要因素之一，并且已经成为我国最大的公共卫生问题。肿瘤的生长及转移依赖于血管的生成。其中，血管内皮生长因子（VEGF）是促血管新生的关键物质，且已被证实是迄今最有效、特异性最高的促血管生成因子。以此作为肿瘤治疗靶点，其主要优点是：（1）VEGF靶向治疗可防止信号传导通路中所有因VEGF激活引起的血管生成，阻断VEGF下游信号的传导，进而导致肿瘤细胞死亡；（2）血管生成抑制剂直接作用于血管内皮细胞，而抗癌药物经组织扩散时受到组织坏死、纤维化、组织内高压的影响，常常在组织内达不到有效浓度；（3）肿瘤血管内皮细胞的增殖速度较正常组织快许多倍，血管生成抑制剂对正常组织的影响轻微；（4）血管生成抑制剂不引起严重的胃肠道反应及骨髓抑制。所以，通过抑制肿瘤血管生成，从而抑制肿瘤的生长，已经成为不同于常规肿瘤治疗的研究热点。以抗VEGF药物贝伐珠单抗（Avastin）为例，其已获批用于治疗结直肠癌、非小细胞肺癌、恶性胶质瘤等适应症，2018年全球销售额达到68.5亿瑞士法郎（约合68.4亿美元）。

　　KH903是公司基于VEGF因子相关生物技术研发的新一代抗新生血管肿瘤药物。它可高效、专一地与血管内皮生长因子特异结合，抑制肿瘤血管的生成，阻断肿瘤营养供应，达到杀死肿瘤的目的。2009年启动临床研究后，KH903相继完成单药爬坡和联合给药爬坡试验的耐受性和安全性观察，目前正在开展II期临床试验。

　　②本项目是公司国际化战略重要组成部分

　　公司通过战略布局和持续专业创新，不断拓展国际视野，持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试。

　　2016年10月，康弘生物获得美国FDA准许直接在美国开展康柏西普眼用注射液治疗wAMD适应症III期临床试验，是国内极其罕见的在美国跳过I期、II期临床试验，直接获批开展III期临床试验的生物新药。

　　2017年11月，康弘生物与美国CRO公司 INC Research签署了临床试验研究相关服务协议，聘请INC Research为公司提供在康柏西普眼用注射液国际III期临床试验服务。

　　本项目将主要负责为康柏西普眼用注射液提供国际III期临床试验后期样品和国际销售产品，是公司国际化战略重要组成部分。

　　（2）项目建设可行性

　　①公司掌握相关生物制品研发、产业化的核心技术

　　康柏西普眼用注射液是公司历时近10年自主研发的全球新一代用于治疗湿性AMD的中国原创生物1类新药，是我国第一个拥有国际通用名的生物新药，在全球范围内拥有独立的自主知识产权，是国家“十一五”重大新药创制专项的代表性成果。该产品于2013年11月获得国家食品药品监督管理总局批准的新药证书与药品注册批件，是国内企业可生产的第10个抗体药物，填补了国产眼底黄斑变性治疗药物的市场空白。

　　公司掌握康柏西普眼用注射液从研发到产业化的核心技术。公司拥有“国家企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，构建起了具备核心竞争力的生物制品重点技术——生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术，重点开发基于VEGF因子的相关生物技术的KH系列生物药产品。该技术采用细胞悬浮培养工艺制备蛋白药物，细胞表达量达到国外同类产品的生产水平。

　　②公司拥有相关生物制品研发、产业化的团队

　　截至2019年6月30日，康弘药业拥有研发人员450人，现有研究生及以上学历261人，形成了一支年龄及知识结构合理，研究与开发并重，具有较高产业化能力的研发团队。其中从事生物制品相关研发、生产工作的团队已经掌握康柏西普眼用注射液从研发、生产、流通及使用全过程工艺、技术标准。

　　同时，本项目实施地点位于北京经济技术开发区，生物工程和医药产业系北京经济技术开发区四大主导产业之一，北京经济技术开发区拥有良好的产业基础和人力资源基础，为北京康弘招聘研发、生产人员提供了有利条件。

　　③公司积累了相关生物制品项目建设的丰富经验

　　公司通过原康弘赛金（成都）药业有限公司生产线建设积累了国际先进设计理念经验。2008年，康弘生物以国内最新GMP规范要求为标准，开始新建康弘生物生产基地，其I期工程于2011年完工，2013年12月通过新版GMP认证，主要用于康柏西普眼用注射液生产。成都康弘生物生产基地被成都市政府列为成都市重大项目和成都市生物产业示范基地。通过该项目建设，公司积累了相关生物制品项目建设的丰富经验。

　　④公司将按国际先进质量管理体系标准推进项目质量控制

　　公司传承“质量源于设计、质量源于控制、质量源于创新”的质量理念，建立了以QbD（Quality by Design，质量源于设计）为中心，以QTPP（Quality Target Product Profile，目标产品的质量概况）为主线，贯穿研发、生产、流通及使用全过程的药品质量管理系列规范控制体系。

　　本项目实施过程将参照欧美cGMP要求和ICH（International Council for Harmonization，人用药品注册技术要求国际协调会）质量体系，按照国际先进的技术指南及管理标准进行项目建设，保障药品质量控制管理与国际接轨，满足产品国际供应要求。

　　3、项目投资计划

　　本项目计划总投资122,829.46万元，其中项目建设投资97,658.00万元，铺底流动资金25,171.46万元。

　　4、项目经济效益

　　本项目预计将实现年均净利润125,778.14万元，预计投资回收期（税后）8.85年（含建设期），内部收益率（税后）为30.42%。

　　5、项目建设用地

　　本项目建设地点位于北京经济技术开发区X55M1地块，占地面积73,230.3平方米，北京康弘已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

　　保荐机构、发行人律师认为，发行人康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）用地已签订了土地使用权出让合同并已缴纳土地出让款，该宗土地使用权登记手续正在办理中，募投项目用地取得已不存在实质性障碍，不存在导致项目无法实施的风险。

　　6、项目涉及报批事项情况

　　本项目已经北京市经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：京技管项备字[2018]154号），已经取得北京市生态环境局《关于康弘国际生产及研发中心建设项目环境影响报告书的批复》（京环审[2018]164号）。

　　7、募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排

　　（1）募集资金的预计使用进度

　　本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定，募集资金的预计使用进度如下：

　　单位：万元

　　注：上表中2019年预计募集资金使用金额包含审议本次发行方案之董事会决议日之后公司以自有资金先行投入的资金。

　　（2）项目建设的预计进度安排

　　本项目建设期为36个月，具体实施计划进度如下：

　　8、项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支出，是否包含董事会前投入

　　（1）项目具体投资构成和合理性，是否属于资本性支出

　　本项目计划总投资122,829.46万元，其中各项目投资具体构成、是否属于资本性支出情况如下：

　　单位：万元

　　项目投资构成根据项目建设计划谨慎测算得出，投资构成合理，具体如下：

　　①建筑工程

　　本项目建筑工程内容包括生产厂房建筑工程、研发实验楼及生产辅助建筑工程、公用及其他工程，建筑工程参照当地近年类似项目技术经济指标估算相应投资额，具体投资明细如下：

　　注：公用及其他工程项目包括公用工程项目、环境保护项目和服务性工程项目

　　②设备购置及安装工程

　　本项目拟购置、安装的主要设备及投资情况如下：

　　其中设备投资金额根据供应商报价数据进行综合比较后估算。

　　③工程建设其他费用

　　工程建设其它费用主要包括工程设计费、建设单位管理费、工程建设监理费、等。

　　④预备费

　　预备费用均为基本预备费。基本预备费主要是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。

　　⑤铺底流动资金

　　本项目依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》相关要求采用分项详细估算法进行测算。铺底流动资金按项目运营期流动资金的30%计算。

　　（2）本项目募集资金投入主要为资本性支出，不包含董事会前投入

　　本项目总投资为122,829.46万元，其中，本次募集资金拟投入97,658.00万元，其中90,340.74万元属于资本性支出，不包含董事会前投入，具体如下：单位：万元

　　截至审议本次发行方案之董事会决议日，本项目已经累计投入4,638.26万元，主要用于了规划设计、工程前期费、购买固定资产等，不包含在本次拟使用募集资金投入的金额之中。

　　本次募集资金中的非资本性支出包括预备费和铺底流动资金，合计7,317.26万元，占本次募集资金投入的7.49%。

　　9、项目的经营模式及盈利模式

　　本项目由公司全资子公司北京康弘实施，主要用于满足康柏西普眼用注射液全球研发和国际市场商业化生产，以及国家重大专项、新一代抗新生血管肿瘤药物KH903临床样品供应和上市后商业化生产。本项目的实施，将大幅提高公司生物制品的生产能力，将大幅提高公司国际化研发能力、国际化生产能力和国际影响力，为公司国际化发展提供有力的支持。

　　本项目的经营模式将沿用公司目前成熟的生产基地经营模式。采购模式主要包括采制定采购计划、报批后实施采购、验收、入库、货款支付等环节；生产过程严格按照GMP等相关质量管理规范进行，包括生产计划的制定/调整、生产过程的质量控制/成本控制等主要过程；销售模式主要是依托集团市场部、营销中心、商务部为架构的营销体系开展销售工作。

　　本项目的盈利模式与公司目前的盈利模式一致。公司通过销售自主研发、生产的相关生物制品获得盈利。

　　10、项目实施主体

　　本项目的实施主体均为公司直接持股100%的全资子公司北京康弘，不存在通过非全资子公司实施的情形。

　　11、项目预计效益测算依据、测算过程及谨慎性

　　本项目预计将实现年均净利润125,778.14万元，预计投资回收期（税后）8.85年（含建设期），内部收益率（税后）为30.42%。

　　本项目计算期内平均效益测算数据如下：

　　本项目效益测算主要过程、测算依据如下：（1）销售收入估算

　　生产规模估计：项目建成后将先进行调试、认证及临床样品生产，然后正式投产，完全达产后将达到约201Kg/年蛋白量的生产规模。该项目主要产品为面向境外销售的KH916和面向境内销售的KH903。

　　销售价格预测依据：KH916销售价格参考国际同类产品销售价格，并考虑了产品成本、市场竞争强度等情况综合预测；KH903销售价格参考相似产品销售价格，并考虑国内医药行业价格政策及变动趋势、市场竞争强度等因素综合预测。

　　预计项目达产后将实现年均销售收入225,081.26万元。

　　（2）成本费用估算

　　①生产成本

　　生产成本按外购原材料/辅料费用、外购动力费、人员费用、折旧费、修理费及其他制造费用进行分项计算，合计为年均32,108.81万元。

　　其中外购原材料/辅料、外购动力费、修理费及其他制造费用参考公司目前生物制品成本构成情况估算，人员费用根据项目配置人员情况估算；折旧费根据项目房屋建筑物、设备等固定资产投资情况估算。

　　以计算期内估算的年均销售收入和生产成本测算，预测项目毛利率为85.73%，低于公司报告期生物制品业务平均毛利率水平，预测较为谨慎、合理。

　　②期间费用

　　管理费用、销售费用结合公司及国际/国内市场同行业公司期间费用率水平等因素预计，年均分别为26,615.69万元、46,427.29万元，占年均销售收入比例分别为11.82%、20.63%。

　　（3）利润估算

　　销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用后即为利润总额，本项目年均利润总额为147,974.28万元，扣除所得税后的年均净利润为125,778.14万元。

　　（4）本项目效益测算的谨慎性

　　公司对本项目的效益测算，充分考虑了公司现有生物制品生产实际情况、行业政策及变化情况、市场竞争状况等因素，并通过盈亏平衡分析、敏感性分析确认了本次募投项目具有良好的盈利性。本项目属于生物药行业项目，其主要效益指标与同行业上市公司相似募投项目对应效益指标比较情况如下：

　　从上表与同行业上市公司相似募投项目的比较可以看出，本项目内部收益率和投资回收期指标均相对较低。本项目效益的测算较为谨慎、合理。

　　（五）济生堂技改配套生产项目

　　1、项目基本情况

　　本项目实施主体为本公司全资子公司济生堂。

　　本项目拟新建4个库房、1间前处理车间及配套设施，新建仓储库房建筑面积共13,765.22平方米、前处理车间（含部分仓储功能）建筑面积约8,384.33平方米。项目达成后，可满足30亿粒胶囊的储存量以及5,000吨/年中药材处理量。

　　本项目建设期24个月。

　　2、项目建设必要性和可行性

　　（1）适应济生堂进一步发展需要，释放整体产能

　　济生堂通过对提取车间的扩能以及制剂车间的技术改造，生产能力已有效提升，但未对中药材前处理车间和仓储进行扩能，济生堂前处理生产能力和仓储能力已经非常饱和，已经不能满足其生产需求。通过本项目建设，新建仓储库房建筑面积共13,765.22平方米、前处理车间（含部分仓储功能）建筑面积约8,384.33平方米，以适应济生堂进一步发展需要，释放整体产能。

　　（2）项目将采用先进技术和设备，有利于提高产品质量

　　本项目前处理车间通过购置自动化的先进生产设备，提高中成药产品生产的现代化水平，并能够适应不同产品的生产需求。同时项目依据“质量源于设计”的最先进生产管理理念，首先对生产线进行概念设计，然后再进行施工设计和建设，严格按照国家新版GMP标准组织生产，有利于提升产品质量。

　　3、项目投资计划

　　项目计划总投资8,700万元，其中建设投资8,500万元，铺底流动资金200万元。

　　4、项目经济效益

　　本项目系仓储及前处理车间配套建设，不产生直接经济效益。

　　5、项目建设用地

　　本项目建设地点位于四川省彭州市天彭街道金彭东路社区，占地面积约23,539.62平方米，项目用地已经取得《不动产权证书》（川（2018）彭州市不动产权第0003619号）。

　　6、项目涉及报批事项情况

　　本项目已经彭州市经济科技和信息化局备案（备案证号：彭经科信开[2017]2号），已经取得彭州市环境保护局《关于四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目环境影响报告表审查批复》（彭环审[2017]154号）。

　　7、募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排

　　（1）募集资金的预计使用进度

　　本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定，募集资金的预计使用进度如下：

　　单位：万元

　　注：上表中2019年预计募集资金使用金额包含审议本次发行方案之董事会决议日之后公司以自有资金先行投入的资金。

　　（2）项目建设的预计进度安排

　　本项目建设期24个月，具体实施计划进度如下：

　　8、项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性支出，是否包含董事会前投入

　　（1）项目具体投资构成和合理性，是否属于资本性支出

　　本项目计划总投资8,700.00万元，其中各项目投资具体构成、是否属于资本性支出情况如下：

　　单位：万元

　　项目投资构成根据项目建设计划谨慎测算得出，投资构成合理，具体如下：

　　①建筑工程

　　本项目建筑工程内容包括库房建筑工程、前处理车间建筑工程、其他工程，建筑工程费用参考当地实际工程造价水平按单位建筑工程投资估算法估算，具体投资明细如下：

　　注：其他工程包括连廊、门卫及沉渣池等项目

　　②设备购置及安装工程

　　本项目拟购置、安装的主要设备及投资情况如下：

　　其中主要设备价格通过询价和参考同类工程相似设备的价格资料进行估算确定。

　　③工程建设其他费用

　　工程建设其它费用主要包括建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费等。

　　④预备费

　　预备费用均为基本预备费。基本预备费主要是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。

　　⑤铺底流动资金

　　本项目依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》相关要求采用分项详细估算法进行测算。铺底流动资金按项目运营期流动资金的30%计算。

　　（2）本项目募集资金投入均属于资本性支出，不包含董事会前投入

　　本项目总投资为8,700.00万元，其中，本次募集资金拟投入1,700.00万元，全部属于资本性支出，不包含董事会前投入，具体如下：

　　单位：万元

　　截至审议本次发行方案之董事会决议日，本项目已经累计投入3,617.75万元，主要用于建筑工程，不包含在本次拟使用募集资金投入的金额之中。

　　9、项目的经营模式及盈利模式

　　本项目主要系新建4个库房、1间前处理车间及配套设施，为济生堂现有生产能力提供补充，释放整体产能。

　　本项目经营模式涉及采购、生产两个环节，其中采购模式主要包括采制定中药材采购计划、报批后实施采购、验收、入库、货款支付等环节；生产过程根据生产需要，一部分洗药后直接入库待检，另一部分通过前处理自动生产线完成解包、切断、干洗、拣选、自动装袋工序后入库待检。本项目不涉及直接对外销售，也不直接盈利。

　　10、项目实施主体

　　本项目的实施主体均为公司直接持股100%的全资子公司济生堂，不存在通过非全资子公司实施的情形。

　　11、项目预计效益测算依据、测算过程及谨慎性

　　该项目主要将新建4个库房、1间前处理车间及配套设施，系仓储及前处理车间配套建设，不直接生产、销售产品，因此不直接产生经济效益。

　　三、本次发行可转债对公司的影响

　　（一）对公司业务的影响

　　公司主营业务为药品（包括生物制品、中成药、化学药）和医疗器械（主要是眼科医疗器械）的研发、生产与销售。本次募投项目均与公司主营业务有关，不会导致公司主要业务发生变化。

　　本次募投项目的实施，将大幅提高公司生物制品的生产能力，将大幅提高公司国际化研发能力、国际化生产能力和国际影响力，为公司国际化发展提供有力的支持。

　　（二）对公司财务的影响

　　1、本次发行对公司财务状况的影响

　　本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模将有所增长，公司资产负债率将有所提升，但仍在安全的资产负债率水平之内。随着将来可转债持有人将所持债券转换为公司股份，公司净资产规模将不断扩大，资产负债率将逐步降低，财务状况将更加优化。

　　2、本次发行对公司盈利能力的影响

　　本次发行的募投项目投产后，公司的产品结构将得到优化，生物制品业务占比将进一步提升，公司的市场地位及国际竞争力将得到进一步提升，从而增强公司的整体盈利能力。

　　第七节  备查文件

　　一、备查文件

　　（一）发行人最近3年的财务报告及审计报告；

　　（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

　　（三）法律意见书和律师工作报告；

　　（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　（五）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（六）资信评级报告；

　　（七）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、地点

　　自募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅相关文件。

　　成都康弘药业集团股份有限公司

　　2020年3月2日