上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）票面利率公告

　　证券代码：600823           证券简称：世茂股份            公告编号：临2020-013

　　债券代码：143165           债券简称：17世茂G1

　　债券代码：143308           债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332           债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142           债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254           债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391           债券简称：19世茂G3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1550号文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。

　　本期债券为3年期品种，本期债券票面利率询价区间为3.0%~4.2%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　　2020年3月3日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的最终票面利率为3.60%。

　　发行人将按上述票面利率于2020年3月4日和2020年3月5日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2020年3月2日刊登在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月5日