安徽金禾实业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2020-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以556,994,469为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）概述

　　经过多年的发展，公司已形成了以煤炭、硫磺、醋酸等产品为原材料，并通过不断的研发和实践，纵向、横向延伸，依托现有生产工艺优势和工程化研发团队，合理配置内部资源，充分发挥基础化工和精细化工的协同效应，搭建了较为完善的化工产业平台。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，公司主要从事于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

　　（二）主要产品及用途

　　公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要应用领域包括饮料、餐桌调味品、个人护理产品（如牙膏）、烘焙食品等，尤其在饮料领域应用广泛。

　　香料产品为甲、乙基麦芽酚，是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日用化妆品等。

　　大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。同时为公司功能性化学品、食品添加剂等提供稳定、高质量的原料。

　　功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

　　医药中间体主要为乙酰乙酸甲酯及吡啶盐酸盐等产品。乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药的重要中间体原料。

　　（三）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。

　　2、生产模式

　　公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。精细化工产品根据以往年份的产销情况按月安排生产，保持合理数量的安全库存；基础化工产品以销定产，根据市场订单动态调整各产品的生产计划。

　　3、销售模式

　　根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。精细化工产品采取直销和经销商相结合的销售模式；基础化工产品采取直销为主、经销为辅的销售模式。

　　报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司面临日益竞争的市场形势，利用自身良好的品牌优势，调整公司产品结构和产能投入，扩大食品添加剂等精细化工产品等高附加值产品收入。同时加强公司内部管理水平，加大技术研发投入、提升产品工艺水平，充分发挥产业链横向、纵向一体化的优势，形成协同效应，降低公司综合成本，提高抵御市场风险能力，增强公司综合竞争力和盈利能力。2019年公司精细化工产品收入占比和利润贡献均有所提升，同时较上年也有所提升。

　　（五）所处行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　根据《国民经济行业分类》，公司目前属于制造业（C）中的“26”大类“化学原料及化学制品制造业”。

　　1、行业发展趋势

　　（1）大宗化学品行业现状

　　2019年化工行业受安全生产的影响，行业监管政策重心从环保向安全转移。同时受经济下行压力，内需不振以及中美贸易摩擦的不确定性等诸多因素影响，化工行业景气度回落，大宗化学品价格持续下滑，产品毛利率有所下降。

　　（2）甜味剂行业发展趋势

　　2019年，根据国务院出台的《健康中国行动2019-2030年》，鼓励消费者减少蔗糖摄入量，倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。科学减少加工食品中的蔗糖含量。提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品。

　　国家统计局数据显示，2019年食品、饮料的商品零售总额同比增速高于社会消费品的平均增速，且随着人均可支配收入的增加，消费者愈发注重健康饮食，对健康零食、饮料的需求倾向于无糖/低糖、低热量等。同时随着“减糖行动”的深入开展、政府的推动以及公众健康意识的增强，市场对健康甜味剂需求将进一步提升。

　　2、周期性特点

　　公司主要精细化工产品属于食品添加剂细分行业，主要为甜味剂和香料产品，产品应用广泛，且食品添加剂产品与人们的饮食习惯相关，故食品添加剂行业受宏观经济因素的影响较小，无明显周期性。

　　公司大宗化学品品种较多，产品上游与煤、石油等大宗能源产品联动性较强，下游广泛应用于各种工业生产，需求与宏观经济紧密相关。

　　3、公司所处行业地位

　　公司食品添加剂产品安赛蜜、三氯蔗糖和麦芽酚等产能和市场占有率在全球范围内均处于领先地位。

　　大宗化学品液氨、双氧水、三聚氰胺、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等具有较为明显的销售半径。其中部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内产能及市场占有率均达到领先地位。

　　公司秉持“致力于成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综合经营能力的企业”的长远愿景，以先进的工艺、卓越的品质，优质的服务，实现公司健康可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合信用评级有限公司于2019年5月15日出具了《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定'，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2019年5月17日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营情况概述

　　2019年，受单边主义和贸易保护主义有所抬头、贸易摩擦等因素的影响，全球经济发展持续下行。受国际宏观经济影响，国内经济也面临较大的下行压力，当前中国经济仍然处于新旧动能转换的关键时期，随着国家供给侧结构性改革的不断深入，政府强化宏观政策的逆周期调节，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，缓解经济下行速度，并重塑经济增长动力，经济将由高速度增长阶段向高质量发展阶段转变。

　　随着安全生产和环境保护工作的提标治理以及行业供需结构的变化，国内化工行业正朝着产业链一体化整合趋势发展，向着细分龙头企业逐步集中。对于安全生产不达标、生产技术落后以及没有能够完成产业链一体化实现成本最优化的企业将逐步退出市场。报告期内，受宏观经济不振影响，化工行业景气度回落，大宗化学品价格持续低迷。

　　报告期内，公司面临严峻的内外部发展形势，在坚持安全发展和绿色发展两条基本原则下，紧紧围绕“聚焦同心的多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、做好风险管控”的发展战略，稳步推进公司产品结构和产业链优化和调整，积极开拓市场，加大技术研发投入，落实重点项目建设，完善公司激励机制，全面提高公司内部管理水平，促进了公司平稳和健康的发展。

　　报告期内，公司实现营业收入39.72亿元，同比下降3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比下降11.28%。

　　报告期内，公司食品添加剂产品实现营业收入18.51亿元，较上年同期增长5.56%，占营业收入比重为46.60%，较2018年占比上升4.18%，主要系报告期内食品添加剂销量增长所致。

　　报告期内，大宗化学品实现营业收入15.50亿元，较上年同期下降9.63%，占营业收入比重为39.01%，较2018年占比下降2.48%，营业收入和营业收入占比较2018年度相比均有所下降，主要系2019年度部分大宗化学品价格和销量较2018年度同期相比有所下降。

　　（二）2019年度重点工作

　　报告期内，公司围绕战略目标，按照2019年度的经营计划，主要开展了如下几个方面的工作：

　　1、完成重点项目建设，布局新业务板块。

　　报告期内，为把握市场机遇，进一步提升公司市场竞争地位，公司将可转债募投项目“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，在原有年产1500吨三氯蔗糖项目的基础上，通过技改和扩建的方式将产能提升至年产3000吨，于2018年11月份在获取相关行政审批许可后，立刻实施了项目建设，已于2019年2月改造建设完毕，进入试生产状态，各项指标已达到预期。

　　由子公司金轩科技作为实施主体的金禾实业循环经济产业园一期项目中先行建设的年产4万吨氯化亚砜、年产1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产等项目顺利建设，并进入试生产状态，保障了公司主要产品的原料安全，为后期公司产品发展奠定基础。

　　在积极推进重点工程建设的同时，为巩固和扩大公司麦芽酚和三氯蔗糖产品的市场地位，公司管理层积极通过大量的研究和论证，决定投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目、年产5000吨甲、乙基麦芽酚项目以及在定远循环经济产业园一期项目新建年产4500吨佳乐麝香溶液、5000吨2-甲基呋喃、3000吨2-甲基四氢呋喃、1000吨呋喃铵盐等项目，目前正在进行相关行政审批工作。

　　公司在定远循环经济产业园一期新建项目是围绕糠醛、双乙烯酮等产品打通上下游产业链，有利于实现产业链横向、纵向一体化建设，形成上下游协同效应，降低公司综合成本。同时实现公司在日化香料、医药中间体行业的战略布局，提高抵御市场风险能力，进一步延伸和扩展公司产业链，增强公司综合竞争力和盈利能力，保障公司业绩持续稳定增长和长远发展。

　　2、重点产品及市场进一步下沉。

　　报告期内，针对不同产品的市场竞争形势，研究制定相应的销售策略，在既有的产品销售网络和渠道的布局情况下，公司充分挖掘终端客户，根据市场变化，调整大宗化学品产品和产量结构，提高综合收益，抵御市场波动的风险。食品添加剂方面在巩固目前的市场占有率的基础上，针对出口薄弱的国家和地区加强了销售人员配置，销售渠道的拓展，增强大客户的黏性，在海外市场取得了一定的突破，满足海外客户对产品多元化需求。

　　2019年，公司市场及应用研发部门积极对接市场，开展了大量的工作，完成了甜味剂产品在多个下游细分产品中的应用全案；拓展了香精产品在多个休闲食品的应用领域；积极申报行业标准，参与行业标准的制定或者修订。完成了安赛蜜产品扩大使用范围和使用量的申报，积极准备三氯蔗糖在新应用领域的使用范围申报资料，推进标准化体系建立。

　　报告期内，公司推进“爱乐甜”零售餐桌糖和糖浆业务的品牌建设，积极拓展线上、线下销售渠道，完成了“爱乐甜”的人员组织搭建，零卡糖的口感测试以及配方的不断升级。目前已与多个茶饮、烘焙连锁企业进行对接，为下一步开拓市场打下坚实的基础。

　　3、加快技术创新和研发投入，提升公司核心竞争力。

　　持续优化生产工艺、延伸产业链。报告期内，公司围绕现有产品生产线不断进行改进、提升，持续优化生产工艺技术指标，进一步提升公司产品生产线的产能和产品得率。同时积极与科研院所合作，充分利用产品生产的副产物等进一步延长公司产业链，发展循环经济，提高收益降低综合成本。

　　加快新产品、新技术研发储备。报告期内，公司利用南京金禾益康、北京金禾益康和安徽金禾化学材料研究所的优势，进一步加大与高校和研究所的合作力度，充分利用院所的科研技术力量，开展深度合作，投入大量资金，提供实验室研究和中试研究场所，围绕公司主营业务相关产品，寻求技术突破，生产工艺技术攻关等进行研究，储备技术，尽快实现新产品的中试试验和落地；新工艺、改进工艺的论证和应用。

　　公司高度重视知识产权的保护。2019年，公司对知识产权的保护工作也进一步加强并完善专利布局。报告期内，在专利申请方面公司共提交了53件专利授权申请，其中发明专利46件，实用新型专利7件；报告期内公司获授权专利14件，其中授权发明专利6件，授权实用新型专利8件，截止到报告期末，公司累计获得发明专利77项，实用新型专利56件。同时公司被国家知识产权局确定为“2019年度国家知识产权示范企业”，公司董事、常务副总经理王从春先生被认定为安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才。

　　4、加强安全环保管理，全面提升基础管理水平。

　　报告期内，公司不断加强安全管理体系建设，开展安全生产大排查、大清理活动，树立全体干部职工安全意识，配备了护目镜及反光背心等增加员工安全防护。全国安全生产月期间，组织开展了全员安全视频教育、安全环保隐患排查、应急预案演练、知识竞赛、主题演讲以及做一件安全环保小事等一系列主题活动，杜绝安全事故的发生。公司加大环保投入，报告期内完成了双乙烯酮尾气回收改造，双氧水芳烃回收等安全环保设施的投入，进一步提升公司安全环保管理能力。

　　同时，公司利用信息化系统，搭建完善的流程化、自动化生产管理平台，进一步提升两化融合水平。优化公司组织架构，完善人才培养机制，加强人才的梯队建设。进一步加强财务管理水平，整合生产经营数据，并深入研究提供经营分析决策支持。加强产品品质管理，提升产品质量，全面提升公司基础管理水平。

　　5、深化长期激励制度，提高公司员工工作的积极性。

　　报告期内，公司深化管理，鼓励内部员工的创新创业精神，健全了有效的激励约束机制，提高了公司员工工作的积极性和创造性。2019年，公司实施了第一期核心员工持股计划，参与人员均为公司的管理人员和核心骨干，参与总人数为719人，充分实现了员工与公司利益共享，提升了团队的活力和创造性。

　　6、完成董、监事会的换届选举工作

　　2019年，鉴于公司第四届董、监事会期满，按照相关制度的要求，对提名新一届董、监事会议的候选人进行选举，并经公司股东大会审议通过，产生了新一届的董、监事会成员，同时由董事会聘任完成了新一届高级管理人员，公司董、监事会的换届选举圆满完成，平稳过渡至新一届董、监事会。公司将在新一届董事会的带领下，继续发扬优良传统、恪尽职守，勤奋工作，保持公司可持续发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　上述会计政策变更分别经本公司于2019年3月17日召开的第四届董事会第三十七次会议、于2019年8月29日召开的第五届董事会第六次会议、及于2019年10月29日召开的第五届董事会第七次会议批准。具体会计政策变更影响详见第十二节 五、重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，经公司第四届董事会第三十七次会议及2018年度股东大会审议通过，通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工已完成注销，公司作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理，上述事项已经公司第四届董事会第三十七次会议及公司2018年度股东大会审议通过。

　　2019年9月19日，公司披露了《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，金源化工完成注销登记手续，公司吸收合并金源化工的相关手续已全部办理完毕。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　本期新增子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司，直接持股100%；滁州金沃生物科技有限公司，直接持股90%；安徽金禾工业技术有限公司，通过全资子公司金禾化学材料研究所有限公司间接持有100%。