浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于2019年年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2020-025

　　债券代码：113502           债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502           转股简称：嘉澳转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年3月6日15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式召开“浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于2019年年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2020年3月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《嘉澳环保关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告》（详见临时公告2020-024号）。现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2020年3月6日，公司董事长沈健先生、董事会秘书兼副总经理王艳涛女士、财务总监查正蓉女士出席了本次业绩说明会。公司就2019年年度报告、发展战略、经营状况、项目建设等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:

　　1、问?:?目前国内疫情对企业开工经营、原料采购来源稳定性及公司业绩的影响？根据2019年报显示，企业产品外销比例增加至近37%，目前疫情带来的各国进出口贸易政策变化及汇率波动等不利因素，对企业外销业务及订单稳定性的影响和应对措施？

　　答：公司于2020年2月10日向桐乡经济开发区管委会申请复工，经管委会批复，于2020年2月12日恢复生产，目前原料、成品的运输工作基本恢复正常，截止目前，公司大部分生产线已经投入到正常运行中。

　　公司外销产品主要系环保增塑剂和生物柴油，主要出口到欧洲、美国、日韩和东南亚国家，截止目前，公司尚未收到外销客户因疫情导致的拒绝收货的情形，出口贸易正常进行。2020年2月，出口数量和订单情况环比有所增长。

　　疫情的确带来汇率波动等不确定因素，公司针对国际贸易制定了严格的锁汇制度，在签署协议之日即锁定当日汇率，避免了因汇率波动带来的影响。

　　针对外销业务公司采取的措施有：一方面，针对市场需求旺盛的生物柴油产品，通过精细化管理确保组织生产、运输和库存，确保按时发货；另一方面，环保增塑剂领域，积极通过区域代理、展会、在当地设立办事处等方式开拓一带一路国际市场，拓展客户资源。谢谢！

　　2、问：目前企业正在进行的定增计划，投资项目主要为年产10万吨生物柴油和年产10万吨工业混合油项目，19年度企业生物质能源销量及毛利率均有提升，销售以出口欧美区域为主，但外销产品毛利率相对偏低；项目一旦投产，若产品销售仍以欧美区域为主，出口风险是否过于集中，如何规避？后期生物质能源领域，国内同行竞争状况及国内市场开拓情况？

　　答：生物柴油的内外销毛利不一致是由于产品技术指标、用途不同而不同。目前公司生物柴油产品首先满足环保增塑剂的原料，在满足原材料供应的基础上，多余的部分用于进一步加工，制成符合欧盟EN14214标准的生物柴油产品。相对于国内同行业企业单一的以生物质燃料出口为主的销售渠道，公司提早实现了多方市场的布局。

　　对于外销欧美过于集中的问题，一方面，我们通过积极拓展生物柴油作为燃料使用以外的，作为环保增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工业润滑剂等的应用领域；另一方面，通过对客户精细化管理，通过研发高附加值的生物航煤等，不断提升盈利水平。谢谢！

　　3、问：嘉兴形成废弃油脂生产生物柴油的回收闭环，有着怎样的意义？对公司经营、业绩和利润，预计会有多大的影响？能否用数据说明？

　　答：我们目前的确在积极争取在嘉兴市五县范围内，在政府统一监管下，规范“地沟油”的集中收集单位和地沟油定点处置单位，，实施以地沟油为原料生产符合国家标准要求的生物柴油，生物柴油直接添加在当地石化柴油加油站中，实现该产业链的闭环，从而从根本上杜绝地沟油重回餐桌的问题，同时有助于减排嘉兴当地的二氧化碳指标和PM2.5。

　　目前上海已建立成熟的闭环机制，地沟油实行统一的政府指导定价，地沟油在上海市当地的销售价格与公司从市场采购的价格具有优惠差价，如能在嘉兴市实施地沟油-生物柴油产业链闭环，将有助于提升公司盈利能力。谢谢！

　　4、问：公司目前已经形成了沿环保增塑剂产业链，从上游脂肪酸甲酯到环保增塑剂、稳定剂的产业链布局，同时通过自主研发，拓展了脂肪酸甲酯的新的用途，公司下一步针对环保增塑剂和生物柴油两个不同领域的产业布局和发展方向如何定位？

　　答：1、大力发展生物质能源事业，尽快实施年产20万吨生物柴油及工业混合油项目建设，早日投产。进一步巩固和加强公司在国内生物质能源领域的地位和影响力。2、公司环保增塑剂产业布局有序开展，尽快迎来投资回报期。谢谢！

　　5、公司2019年通过公开发行股票募资投建年产10万吨生物柴油和年产10万吨工业混合油两大项目，该两个项目目前建设进度如何？预计投产时间在什么时候？建成后将给公司带来怎样的收益或影响？

　　答：年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目，总投资40,694.64万元。项目规划建设期36个月，实施主体为公司全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司。截止目前，年产10万吨生物柴油项目已经完成投资3,503.84万元，年产10万吨生物柴油项目将于2021年上半年投产。

　　年产10万吨工业级混合油技术改造项目，总投资15,000.00万元。项目规划建设期36个月，实施主体为公司全资子公司浙江东江能源科技有限公司。截止2019年12月31日，年产10万吨工业混合油项目已经完成投资8,069.66万元。预计年产10万吨工业混合油项目将于2020年提前投产。谢谢！

　　6、问：公司的生物质能源产品在国内国外两大市场的销售占比如何？未来在国际市场的开拓上有何具体举措？

　　答：2019年，公司实现总收入12.54亿元，其中，国内市场销售收入7.96亿元人民币，国际市场销售收入4.58亿元人民币，生物质能源占国际市场销售收入的80%左右。

　　生物质能源具有绿色环保、实现废弃资源再利用等特征，欧盟、美国等发达国家纷纷通过法规形式强制要求使用，供需缺口较大，产业发展空间广阔。不同国家对生物质能源强制添加的比例不同，对生物质能源的需求不均衡，出口国政策不一致，下一步公司将进一步精细化管理海外客户资源，尽可能的寻求政策优惠、添加比例稳定、可靠以及政策稳定的国家和地区。同时积极拓展国内市场，中国尚未在成品油中强制添加生物柴油，如按照10%比例添加测算，国内需求超过2000万吨。谢谢！

　　7、问：目前生物质能源行业的格局如何？对于嘉澳环保的机遇与挑战如何？

　　答：（1）生物质能源的应用仍以欧美为主（2）以地沟油为原料生产生物柴油具有双重意义（3）国内生物质能源生产企业相对集中（4）中国国内市场前景巨大。谢谢！

　　8、问：2017年中报与2017年年报披露东江能源的商誉不一致是什么原因？

　　答：2017年中报，根据万隆（上海）资产评估有限公司2017年6月12日出具的万隆评财字（2017）第4022号《浙江东江能源科技有限公司合并对价分摊评估报告》，东江能源2017年1月31日未经审计的可辨认净资产公允价值为13,534.47万元，公司支付的合并成本20,000.00万元大于享有的东江能源可辨认净资产公允价值，形成商誉6,465.53万元。

　　2017年年报，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月4日出具的瑞华审字[2018]31050009号审计报告，审定后，东江能源2017年1月31日可辨认净资产公允价值为13,865.91万元，公司支付的合并成本20,000.00万元大于享有的东江能源可辨认净资产公允价值，形成商誉6,134.09万元。谢谢！

　　9、问：公司在未来发展战略中如何平衡增塑剂和生物柴油两个业务板块，是并举还是有所侧重，如何考虑的？谢谢。

　　答：IPO上市之前，公司主要从事环保增塑剂业务，上市后，为了满足增塑剂的原材料需求，公司拓展了原材料的业务领域，同时利用自有技术对原材料进一步技改加工，制成新能源生物柴油，拓展了生物柴油业务，公司沿着环保增塑剂的产业链不断布局，目前已成为国内规模较大、品种最齐全的环保型增塑剂生产企业，已有环氧类、石化类以及复合类环保增塑剂近30个品种，目前公司环保增塑剂产业布局有序开展，即将迎来投资回报期。

　　在高性价比环保增塑剂产业，公司子公司明洲环保已完成年产3万吨氯代脂肪酸甲酯生产线的改造验收工作，2019年累计生产氯代脂肪酸甲酯2万吨，实现销售1.9吨。预计于2020年完成技改工程，届时将形成年产6万吨氯代环保增塑剂产能。

　　在高端环保增塑剂领域，子公司嘉澳鼎新年产20,000吨环保增塑剂（DINCH）项目已于2019年完成了基本建设，鉴于该套设备为填补国内空白的首套设备，在产品得率等关键指标上仍未达到最初设计指标的最优状态，目前还在进一步优化过程中，预计该项目将在2020年上半年完成优化整改工作。

　　在生物柴油领域，公司自2017年起开始出口生物柴油，销量每年持续以30%以上的速度增长，产能利用率超过了100%，公司应抓住机遇，尽快实施年产20万吨生物柴油及工业混合油项目建设，早日投产，尽快解决现有的产能不足问题。谢谢！

　　10、问：东江能源6660万的专利技术是什么？相应的评估报告以及东江能源收购日账面净资产金额是否包含6660万的专利技术？

　　答：6660万元为收购日东江能源专利权技术评估的公允价值，主要系东江能源的核心技术和工艺。其价值经万隆（上海）资产评估有限公司评估确认，并于2017年6月12日出具万隆评财字（2017）第4022号《浙江东江能源科技有限公司合并对价分摊评估报告》，东江能源收购日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，账面净资产为：6267.39万元，6660万元的专利权技术是评估、的公允价值，并不包含在东江能源购买日的账面净资产中。谢谢！

　　11、问：东江能源超额完成的业绩，后续如何处理？

　　答：我司会根据嘉兴市中级人民法院出具的（2017）浙04民初152号《民事调解书》处理，谢谢！

　　12、问：公司是否会有一个近三年或近五年的规划，方便可以分享一下吗？

　　答：公司未来三年将继续坚持环保增塑剂、生物柴油产业链，不断增强和巩固核心竞争力。

　　在生物柴油领域，中国以废弃地沟油为原料生产生物柴油，在实现双倍减排二氧化碳排放的基础上，有效避免了地沟油重回餐桌的问题，具有双重意义，生物柴油在欧洲、美国等国家市场需求量非常大，公司应抓住机遇，尽快实施年产20万吨生物柴油及工业混合油项目建设，早日投产，目前公司生物柴油主要应用于交通运输领域，高端的航空领域以及远洋的海轮领域是公司未来通过技术研发不断攻克的难题。

　　在环保增塑剂领域，未来随着国内政策要求可再生塑料占整体塑料比例的增加，公司环保增塑剂将在整个领域里面发挥巨大作用，国内环保增塑剂将是我们未来的发展方向；通过这次疫情，国民对于一次性医用手套以及输液器材等防护用品领域日趋重视，公司预计这块也是未来的一个增量，同时随着一带一路国家建设项目的增加，以塑代木以塑代钢是发展趋势，对塑胶制品的使用量在不断增加，这也为我们环保增塑剂的出口奠定了基础。谢谢！

　　13、问：想了解公司对东江能源收购前注册资本变更事项是否知晓

　　答：在三方中介机构（券商、会计师事务所、律师事务所）拟收购东江能源的尽职调查过程中了解到东江能源原注册资本13115.1407万元，于2015年11月12日将注册资本减至4,500万元整，减少的8,615.1407万元注册资本并未退还给原股东，全部计入了资本公积，不影响东江能源净资产。谢谢！

　　14、问：想了解东江能源业绩增长及母公司的净利润下滑事项？

　　答：此事项详见我司2020年3月5日《嘉澳环保关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告》（编号：2020-022号）。谢谢！

　　15、问：公司此次分红计划每10股派息2.55元，公司上市以来，公司只做分红，从未进行过送转回报投资者，与很多股本小的公司上市后快速推出高送转分配方案，做大公司盘面的情形形成鲜明对比，是何原因？

　　答：感谢您对公司的关注，作为一家上市公司，我们认为业绩是判断公司优质与否的重要指标，送转股份对公司的经营实质影响并不大，更多是公司经营成果与信心的展示。基于此，公司自上市后紧紧围绕上市公司主业精耕细作，沿原有强势产业链做延伸发展，不断增强企业抗风险能力和市场占有率，做实业绩，并用持续分红的方式让股东共享公司发展成果，提升对公司的发展信心。同时，公司在2019年度利润分配预案延续了分红的方式，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。公司认为未来还是要不断增强盈利能力，不断的回馈股东最实际的东西。谢谢！

　　16、问：想了解东江能源评估日到购买日净资产减少的原因？

　　答：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，东江能源评估日到收购日的净资产减少，一是东江能源原股东经营期间的经营亏损，二是会计师审计调整以前年度计提的递延所得税资产。谢谢！

　　17、问：想了解澳昌贸易的原法人顾晓平和沈汉兴的顾家舅舅们是否有亲属关系？以及注销澳昌的原因？

　　答：澳昌公司法人代表顾晓平与东江能源原股东及其关联方无任何关联关系，注销澳昌公司系出于运营成本的考虑。具体详见我司《注销全资子公司的公告》编号：2019-013。谢谢！

　　18、问：公司生产的环保类增塑剂与传统的增塑剂相比，具有哪些优势？

　　答：环保增塑剂是行业内的统称，公司产品主要执行欧盟REACH法规相关标准，是否能够列入环保产品，需经高关注物质检测，没有芳香烃等高关注物质则称为环保产品；传统的塑化剂含有邻苯结构，邻苯结构经欧盟多年实验验证具有致癌性、致畸性等毒害性能，在欧洲、美国等国家，与人体密切接触的领域80%以上都要使用环保增塑剂，目前国内还没有环保增塑剂强制性添加使用的法律法规要求，虽然环保增塑剂推广速度是非常缓慢的，但是自公司从16年上市以来，环保增塑剂销量每年持续以15%以上的速度增长，我们的市场占有率也在不断增加，未来环保增塑剂在替代传统邻苯增塑剂方面应该是大有可为的。谢谢！

　　19、问：年报财务数据更正情况的原因？

　　答：我在这里真诚向广大投资者朋友们致歉，因为我们工作的疏忽，导致数据填报错误，以后我司一定加强管理，严格把关，杜绝类似错误的发生，所有更正事项对嘉澳环保2017-2019年度财务状况、经营成果和现金流量无影响，由此给投资者带来的不便，敬请谅解，具体更正情况详见我司2020年3月5日披露的《嘉澳环保关于2017-2019年年度报告、2019年半年度报告及2018年审计报告的更正公告》，编号：2020-023。谢谢！

　　20、问：我看目前嘉澳披露的高管薪酬特别是董秘的，在业内属于偏低，如何确保管理团队的工作积极性？另外高管人员偏少，董秘的职责范围太广，是否会牵扯到很多精力，导致董秘的本职工作信批等无法把关？请问董事长是如何考虑的。谢谢

　　答：以前我们是一个很小的公司，人才确实偏少，所以导致高管身兼多职，我们董秘特别优秀，做事积极，公司以后将通过考核的办法提高高管团队的工作积极性，同时积极引进高端人才，以免在工作上顾此失彼，努力把工作做好。谢谢！

　　21、问：简单说说公司可能面临的风险有哪些？

　　答：1.增塑剂行业市场竞争加剧的风险；2.原材料价格波动的风险；3.税收优惠政策的风险；4.股票质押风险。谢谢！

　　22、问：请问本次公开增发募集资金金额及用途？

　　答：本次公开增发募集资金总额不超过人民币55,000万元，扣除发行费用后将用于年产10万吨生物柴油项目、10 万吨工业级混合油技术改造项目并补充流动资金。谢谢！

　　23、问：公司募投的年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目和10万吨工业级混合油技术改造项目，是不是依靠政府补贴，如果没有政府补贴的话项目是不是就没有盈利性？

　　答：公司主要的政府补贴来自于原材料废弃油脂的收集环节，目前地沟油的来源主要以个体工商户为主，他们在给公司供应地沟油的时候是没有增值税发票可供我们抵扣的，国家对废弃资源综合再利用行业是统一按照产品应交增值税的70%享受即征即退的政策在执行，随着垃圾分类工作逐步完善以及现有个体工商户正规化的运营，盈利能力将进一步增强。谢谢！

　　本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2020年3月9日