阳光城集团股份有限公司 关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事局第六十二次会议，并于2019年5月13日召开2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展债券融资的议案》。并于2019年12月31日披露《关于公司为子公司嘉世国际提供担保的公告》，同意公司境外全资子公司发行不超过10亿美元（包含10亿美元或等值货币）的美元债券，且公司为发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）办理内保外贷登记手续（详见公告2019-109及2019-322）。

　　2020年3月12日，公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成1.88亿美元的高级担保债券发行，债券代码为XS2133059480，票面利率为6.8%，到期日为2021年3月11日，该债券拟在新加坡交易所挂牌上市。

　　截至公告披露日，在公司股东大会批准10亿美元额度内，公司已完成境外债券共计7.88亿美元等值的发行。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年三月十三日