深圳高速公路股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告

　　证券代码：600548         股票简称：深高速         公告编号：临2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：本公司多家全资子公司及非全资控股子公司（名称清单请参阅本公告正文）。

　　● 担保金额：本集团拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币27亿元的担保，对多家非全资控股子公司提供总额不超过人民币37亿元的担保。上述担保总额不超过人民币64亿元，有关事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落实。截至本公告之日，本公司对上述控股子公司实际提供的担保总金额为人民币0元。

　　● 本次担保是否有反担保：非全资控股子公司可以根据实际情况提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）为帮助全资及非全资控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展本集团融资渠道、降低本集团财务成本，本公司董事会拟向股东大会申请授权（“担保授权”）。根据担保授权，本公司董事会或其授权的执行董事可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

　　1、担保授权的担保总额为人民币64亿元，包括本集团对各级全资和非全资控股子公司提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币27亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币37亿元。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。

　　2、本集团提供担保的方式为保证担保。

　　3、对非全资控股子公司的担保须以各方股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其少数股东或其他相关方提供反担保措施为前提。若非全资控股子公司以资产抵押、质押的方式为本集团所提供的担保进行反担保，则被授权人可以决定以本集团为抵押权人或质押权人的反担保事项。

　　4、担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对非全资控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

　　5、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2020年度股东年会召开之日止。

　　本公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于担保事项签署授权的议案》。有关审议详情，请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，有关股东大会的通知本公司将另行公告。

　　二、被担保人基本情况

　　担保授权下的被担保人包括全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和2019年度基本财务数据如下：

　　（1）全资子公司

　　（2）非全资控股子公司

　　注：1、蓝德环保科技集团股份有限公司相关财务数据取值于2019年8月31日的评估报告和清产核资报告，并根据评估增值和实际增资情况予以调整。

　　2、深圳市深国际融资租赁有限公司相关财务数据取值于2019年11月30日的清产核资审计报告，并根据评估增值予以调整。本集团于2020年3月17日签约收购该公司权益，并将在收购完成后提名新董事并变更该公司的名称。

　　上表中所有公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　有关各方目前尚未签订担保协议，本集团按照担保授权提供的担保尚需视业务发展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则在定期报告中进行披露。

　　四、董事会意见

　　股东大会授出担保授权，本集团还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜。担保授权项下的被担保人均为本公司的子公司，风险可控；非全资控股子公司提供反担保安排（如有），进一步保障了本集团的资产安全；担保授权的安排有利于在本集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司已获批准可提供的担保总金额为人民币73.5亿元，包括因银行为本公司发行人民币8亿元债券提供担保而进行的反担保、按房地产行业的商业惯例为合格按揭贷款客户提供不超过人民币15.5亿元的阶段性担保以及将于2019年度股东年会召开之日失效的为多家子公司提供不超过人民币50亿元担保的授权。本公司及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币14.55亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的7.92%；其中，对控股子公司实际提供的担保总金额为人民币0元。上述担保中无逾期担保。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日