阿尔特汽车技术股份有限公司 首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　特别提示

　　阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过76，415，000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2974号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“阿尔特”，股票代码为“300825”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币6.14元/股，发行数量为76，415，000股。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量45，849，000股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量30，566，000股，占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为7，641，500股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为68，773，500股，占本次发行总量90.00%。

　　本次发行的网上、网下缴款工作已于2020年3月20日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：68，612，253

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：421，279，233.42

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：161，247

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：990，056.58

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7，633，444

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46，869，346.16

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：8，056

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：49，463.84

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　二、保荐人（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为169，303股，包销金额为1，039，520.42元，保荐人（主承销商）包销比例为0.22%。

　　2020年3月24日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐人（主承销商）联系方式

　　若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　咨询电话：010-65353015

　　咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

　　联系人：资本市场部

　　发行人：阿尔特汽车技术股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2020年3月24日