(上接C17版)上海三友医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(下转C19版)

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　　（一）初步询价情况

　　1、总体申报情况

　　本次发行的初步询价时间为2020年3月23日（T-3日）的9:30-15:00。截至2020年3月23日（T-3日）下午15:00，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台收到341家网下投资者管理的4,439个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为18.00元/股-24.86元/股，对应的拟申购数量总和为5,273,200万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

　　2、投资者核查情况

　　经联席主承销商核查，有3家网下投资者管理的3个配售对象属于《管理办法》中禁止参与配售的关联方。上述3家网下投资者管理的3个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

　　剔除以上无效报价后，其余340家网下投资者管理的4,436个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为18.00元/股-24.86元/股，对应的拟申购数量总和为5,268,700万股。

　　（二）剔除最高报价情况

　　1、剔除情况

　　发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于20.98元/股（不含20.98元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为20.98元/股的配售对象，按照拟申购数量排序，低于1,500万股（不含1,500万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为20.98元/股且拟申购数量为1,500万股的配售对象中，申购时间晚于2020年3月23日13:57:19.002的配售对象全部剔除，拟申购价格为20.98元/股且拟申购数量为1,500万股且申购时间为2020年3月23日13:57:19.002的配售对象中，按照上交所申报平台自动生成的配售对象顺序从后到前排序剔除56个配售对象。以上过程共剔除469个配售对象，对应剔除的拟申购总量为527,770万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,268,700万股的10.02%。

　　剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　2、剔除后的整体报价情况

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为291家，配售对象为3,967个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为4,740,930万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,552.19倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象名称、拟申购价格及对应的申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

　　剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

　　（三）发行价格确定

　　在剔除拟申购总量中最高报价部分后，发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.96元/股。

　　本次发行价格对应的市盈率为：

　　1、36.72倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、33.00倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、48.96倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、44.00倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次确定的发行价格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值。

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