海南矿业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：601969              公司简称：海南矿业

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,770.89万元，年末累计未分配利润（母公司）为-160,118.34万。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务公司?

　　2018?年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司?Xinhai?Investment?Limited?购买股份暨关联交易议案》，拟通过全资子公司?Xinhai?Investment?Limited（下称：“Xinhai”），与复星国际有限公司（下称：“复星国际”）及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（下称：“Transcendent Resources”）等四方签署股份购买协议。Xinhai?以现金?229,500,000?美元，购买复星国际全资子公司Transcendent Resources 之全资子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）的 51%股权。公司已于 2019 年6月12?日与复星集团完成股权交割。公司并购洛克石油将进一步夯实公司产业深度，未来随着公司主营业务将从单一铁矿石生产拓展到石油天然气领域，有利于对冲单一资源产品周期性带来的业绩波动风险。公司将会围绕铁矿石和油气资源，双管齐下，做好两方面资源的开发利用。

　　1.铁矿石业务公司产品为铁矿石产品，具体包括块矿、粉矿和铁精粉。铁矿石产品的主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。公司铁矿石产品呈高硅、低铝、低磷等特点，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。

　　2.油气业务洛克石油公司是澳大利亚一家领先的独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要资产位于中国渤海、中国北部湾、马来西亚、澳大利亚，是一家具有近?20?年油气作业经验的公司。

　　（二）经营模式

　　1.铁矿石业务

　　公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等铁矿石综合生产能力。报告期内，公司铁矿石开采方式为地下开采，开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂，经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式。

　　2.油气业务

　　公司业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，在中国、东南亚以及澳大利亚等重点区域从事小型油田开发、成熟油田再开发以及周期较短的勘探项目，为油气上游业务提供高效的运营作业服务。

　　（三）行业情况

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012??年修订）》，本公司所属行业为“B??采矿业”门类-?“08??黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济?行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“B  采矿业”门类- “B08??黑色?金属矿采选业”大类-?“B0810??铁矿采选”小类。铁矿石的主要用途系作为钢铁生产?的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。

　　?1.我国铁矿石品位及分布

　　我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为??30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。我国铁矿石分布较广，在全国各省市区均有分布，但相对集中在东北、华北和西南等地。

　　2.铁矿石下游产品产量情况?

　　（1）2019年粗钢产量情况，第一季度我国粗钢产量为23,106.9万吨，第二季度粗钢产量26110万吨,?第三季度粗钢产量25,565.5万吨， 第四季度粗钢产量24,851.8万吨；报告期内我国粗钢总产量为99,634.2万吨。（数据来源： 中国人民共和国国家统计局）（2）2019年生铁产量情况，第一季度我国生铁的产量为19,490.1?万吨，第二季度生铁产量为?20,931.3?万吨，第三季度我国生铁的产量为?20,781.4?万吨，第四季度生铁产量为?19,733.7?万吨，报告期内我国生铁总产量为80,936.5万吨。（数据来源：中国人民共和国国家统计局）

　　?3.普氏铁矿石指数

　　2015年起，普氏铁矿石指数震荡下行，于?2015年12月15日达到5年来最低点38.50?美元/吨；从?2016?年开始，铁矿石价格有所回升，在2019年7月3日达到5年来最高点126.35?美元/吨；截至2019年12月31日，普氏铁矿石指数91.95美元/吨。(数据来源：万得数据)4.?布伦特原油价格2015年起，布伦特原油价格先扬后抑，在2016年1月20日布伦特原油价格20.99?美元/桶，为5年来最低点；往后布伦特原油价格震荡上涨，在2018年10月4日达到5年来最高点87.28?美元/桶；?12月31?日布伦特原油价格?67.04美元/桶。(数据来源：万得数据)

　　4. 布伦特原油价格

　　2015年起，布伦特原油价格先扬后抑，在2016年1月20日布伦特原油价格20.99 美元/桶，为5年来最低点；往后布伦特原油价格震荡上涨，在2018年10月4日达到5年来最高点87.28 美元/桶； 12月31 日布伦特原油价格 67.04美元/桶。(数据来源：万得数据)

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　2019年本公司同一控制下收购Roc Oil Company Pty Limited及其控股公司。

　　公司与本次收购的公司股权属于同一控制人控制，按照同一控制下企业合并进行会计处理，在本报告中按照中国会计准则重述了季度数据。

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　1. 16海矿01（136667）付息兑付情况：

　　（1）于2017年8月30日支付自2016年8月30日至2017年8月29日期间的利息。

　　（2）于2018年8月30日支付自2017年8月30日至2018年8月29日期间的利息。

　　（3）于2019年8月30日支付自2018年8月30日至2019年8月29日期间的利息及发放回售资金。

　　2. 17海矿01（143050）付息兑付情况：

　　（1）于2018年3月27日支付自2017年3月27日至2018年3月26日期间的利息。

　　（2）于2019年3月27日支付自2018年3月27日至2019年3月26日期间的利息。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2016年8月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16海矿01”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（2016）010681），发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级，评级展望为稳定。

　　2017年3月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“17海矿01”发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（2017）010166），发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级，评级展望为稳定。

　　2017年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16海矿01”和“17海矿01”进行了跟踪信用评级，并于2017年5月23日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司主体长期信用等级为AA，维持公司发行的“16海矿01”和“17海矿01”债券信用等级均为AA，维持评级展望为稳定。海南矿业已于2017年5月25日披露了《海南矿业关于2016年第一期和2017年第一期公司债券跟踪评级结果的公告》。

　　2018年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16海矿01”和“17海矿01”进行了跟踪信用评级，并于2018年5月24日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司债券“16海矿01”和“17海矿01”的信用等级为“AA”，维持主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”。海南矿业已于2018年5月25日披露了《海南矿业关于2016年第一期和2017年第一期公司债券跟踪评级结果公告》。

　　2019年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16海矿01”和“17海矿01”进行了跟踪信用评级，并于2019年5月20日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司债券“16海矿01”和“17海矿01”的信用等级为“AA”，维持主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”。海南矿业已于2019年5月21日披露了《海南矿业关于2016年第一期和2017年第一期公司债券跟踪评级结果公告》。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

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　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司铁矿石产量256.75万吨，同比上升16.09%、石油产量299.29万桶当量，同比上升12.51%；铁矿石销量244.67万吨，同比下降10.06%、石油销量260.61万桶当量，同比下降6.80%。2019年实现营业收入37.18亿元，归属于上市公司股东的净利润12,770.89万元。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）会计政策变更

　　①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知）》（财会〔2019〕16号），公司按照上述通知编制2019年度财务报表，比较财务报表已相应调整。

　　公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018年度的财务报表列报项目主要影响如下 ：

　　合并资产负债表

　　单位：千元  币种：人民币

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　　②财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》金融工具会计准则（以下合称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据准则规定，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入上述准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　③公司已采用上述准则编制2019年度财务报表，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

　　公司首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响如下：

　　合并资产负债表

　　单位：千元  币种：人民币

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　　(1)会计估计变更

　　本期无重要会计估计变更

　　(2)本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

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　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期合并范围变化说明详见附注“八”。本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”.

　　海南矿业股份有限公司

　　2020年3月26日