鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：00293             证券简称：鹏鼎控股             公告编号：2020-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,311,430,816为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司，专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求，为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等，并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

　　（一）公司主要产品介绍

　　1、通讯用板

　　通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。

　　公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、 高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果公司、GOOGLE、SONY、华为、OPPO、vivo等国内外领先品牌客户。

　　2、消费电子及计算机用板

　　消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域，主要下游客户包括苹果公司、Google、Facebook、Amazon、微软和华为等国内外领先品牌客户。

　　计算机用板为PCB行业的传统领域，其具体应用在台式机、笔记本电脑、伺服器等下游计算机类产品。公司计算机用板领域的终端客户包括苹果公司、戴尔、惠普和华硕等多家全球知名计算机厂商。

　　3、其他领域用板

　　除了通讯用板、消费电子及计算机用板外，公司在汽车电子和工业控制等其他领域也有产品布局。

　　(二)公司所处行业情况及行业地位

　　公司所属行业为印制电路板制造业。

　　印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据Prismark统计，2019年全球PCB产业总产值预估达613亿美元，同比減少1.7%。Prismark预测，未来5年全球PCB市场将保持温和增长，人工智能、5G、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。其中，中国作为全球PCB行业的最大生产国，2019年占全球PCB行业总产值的比例53.8%。

　　根据Prismark2018及2019以营收计算的全球PCB企业排名，公司2017年-2018年连续两年位列全球第一大PCB生产企业，根据 Prismark2020年2月对全球PCB企业营收的预估，公司2019年继续保持全球第一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　注：受2018年9月公司IPO发行新股，公司总股本增加影响，报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率增长水平与净利润增长水平相比较低。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球贸易保护主义抬头，中美贸易战使世界经济形势面临压力与考验，也给全球电子产业链的发展带来了一定的风险和不确定性，面对外部环境的压力，公司进一步强化创新，不断开拓新的产品，拓展新的客户。2019年公司实现营业收入266.15亿元，较上年增长2.94%，主营业务保持了稳定增长的态势,实现了公司上年财务预算计划。

　　（一）主营业务保持稳定，利润水平不断提高

　　2019年，受全球手机出货量下滑影响，公司通讯用板类产品实现营业收入198.98 亿元，较上年同期下降2.54%；为降低通讯类产品销量下滑对公司收入的影响，公司积极调整产品结构，拓展消费电子及计算机用板业务，报告期内，公司消费电子及计算机用板类产品实现营业收入67.04亿元，较上年同期增长23.59%。 同时公司积极开拓国内市场，报告期内，公司大中华地区实现营业收入81.43亿元，较上年同期增长20.62%。

　　公司通过优化产品结构，提升自动化水平，不断提高生产效率，降低生产成本，实现了利润水平的提高，报告期内，公司毛利率水平为23.83%，较上年同期增长0.64个百分点，毛利水平的提升，大大提高了公司的盈利能力，2019年公司实现净利润29.25亿元，同比增长5.54%，其中实现扣除非经常性损益后净利润27.80亿元，较上年同比增长6.54%。

　　面对行业景气度的下降，公司不断强化在技术及管理上的优势，为客户提供优质产品及服务的同时，积极拓展新客户及新产品。在新客户上，2019年公司与华为合作进一步推进，成为其多款产品的供应商；在新产品上，公司积极开发5G天线类产品，并成为该领域中的主要供应商之一；此外，公司也积极推进汽车电子领域的研发，加强在汽车电子领域的布局。

　　（二）持续优化财务结构，严控财务风险

　　面对宏观经济下行的风险，公司不断加强对财务风险的控管，于年初制定了全年资金计划，并每季度进行检讨调整，提高资金的使用效率，保障充足的现金流，截止报告期末，公司资产负债率水平为31.28%，处于行业较低水平，公司拥有货币资金67.91 亿元，充足的货币资金为企业未来可持续发展及抵御各类风险奠定了坚实的基础。

　　公司有效管控应收账款及存货的风险，根据市场的变化，及时调整投资节奏，报告期内，公司应收账款周转率4.60，应收账款周转天数78天，存货周转率9.59，存货周转天数38天，均处于较好水平。在资产管理方面，公司对重要资产均投保了财产保险，投保覆盖率达99%以上，有效降低了公司资产及财务损失的风险。

　　公司积极推进财务系统的信息化改造升级，规划建立资金预测系统，优化资金管理流程，推进建设以IT为基础的财务管理制度与系统，2020年1月1日，公司SAP建设项目顺利导入，极大提高了公司数字化管理水平，提高了公司管理效率。

　　（三）加大研发创新力度

　　2019年公司继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，与一流品牌客户密切合作，掌握技术发展的趋势与潮流，在5G、AI、物联网、车联网等应用场景提前进行研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2019年公司研发投入共计13.52亿元，占营业收入的5.08% 。报告期内，公司获得专利91项，其中中国大陆43项，中国台湾29项，美国19项。截止2019年12月31日，公司累计获得专利700项，其中，中国大陆304项，中国台湾284项，美国112项，以上公司获得专利中90%为发明专利。

　　2019年公司加强了在5G 相关技术上的研发布局，并与深圳大学、香港城市大学、信通院共同合作成立了5G\6G创新研究院，通过科研院校合作，促进5G\6G相关核心技术的成果转化。在研发模式上，公司透过不断加大新产品研发及技术创新，与行业领先客户共同开发新型应用，精确掌握主流市场趋势、确保满足客户需求，并透过有计划的行动与经营管理，让本公司成为全球印制电路板供货商的翘楚。

　　公司积极推进产学研合作，截止2019年末，公司共与20余所高校及研究院展开产学研合作项目。 2019年公司联合清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、广东工业大学、清华大学（新竹）、交通大学(新竹)、成功大学、台湾科技大学、中兴大学、中原大学、逢甲大学等20位两岸三市各个领域的专家教授成功举办鹏鼎控股第一届电子电路技术交流会，研讨与布局下一代电子产业技术。

　　（四）内生式与外延式协同增长

　　公司2018年登陆资本市场后，便积极筹划利用资本市场加快公司内生式与外延式的协同增长。2019年，公司不断推进内部重大投资项目的建设进度，扩大公司产品类别与产能。募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目”及“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目”按计划推进，其中，淮安园区三期厂房建设已完成，秦皇岛高阶HDI项目也已部分投产。此外，深圳二厂一期工程已完工，正在进行竣工验收。同时，2019年公司也加快了海外投资的步伐，公司印度子公司顺利成立，并完成了印度当地干部的招聘与培训，预计2020年，印度产线将投入生产。

　　为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，公司于2019年底将营口厂关停，并计提了减值，此举解决了一直以来由于产业链配套等问题造成营口厂无法盈利给公司带来的负担，将有助于提升公司未来的盈利能力。

　　在外延式发展上，公司成立了对外投资小组，小组成员包括证券部、财务部、法务部等核心部门人员，通过市场分析与研究，积极探讨公司外延式发展的路径与可能。通过多渠道的投资，以及与专业机构的合作，在获得投资收益的同时，积极布局上下游产业链，不断巩固和提升公司在PCB领域的综合竞争力。

　　（五）不断提高自动化水平，打造工业4.0智能工厂

　　公司以打造工业4.0智能工厂为目标，不断推进自动化、智能化、数字化水平。2019年投资建设的秦皇岛高阶HDI项目实现了较高的自动化水平，达到了关灯工厂的效果。同时，公司不断对现有产线进行自动化改造和提升，报告期内，公司实现了单机自动化逐步升级并实现设备链接化以及产品输送智能化，在多个生产工序中实现无人化生产。

　　在自动化升级的同时，公司也在积极推进生产的智能化和数字化，公司的sap系统于2020年初全面导入，搭建了公司完整的IT管理系统，实现了产品的生产追溯，品质追溯；同时，公司在FPC生产中引入半导体生产中的大数据制程专家系统（Engineering Data Analysis），通过大数据分析，有效提升产品质量，改善生产制程，未来还将继续引入AI应用及机器学习，推进公司向工业4.0智能工厂迈进。

　　（六）不断优化企业人才结构

　　公司将持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力。2019年，公司新增招聘本科以上学历人才1,592人，并从全国多所高校招收应届毕业生1,167人，包括机械设计制造与自动化、通信工程、电子资讯工程、环境工程、应用化学、高分子材料工程、光电信息科学与工程等专业人才及管理人才组成了鹏鼎控股2019年菁干队伍，为公司后续发展提供人才储备力量。截止2019年底，公司本科以上学历员工超过5,400名，大专以上学历员工超过12,000人，占公司员工比例超过35%。

　　公司在优化人才引入结构的同时，也非常重视人才的培育，通过教育训练提升公司员工的综合能力。2019年共计开展专班培训项目65个，共开展1,903门课程，总开课时数42,204小时，总训练人次达649,581人次，总训练时数1,941,130小时。公司与台湾大学联合开展了第四期鹏鼎CMBA训练课程，共40位主管参加，此次课程为公司管理层提供专业的管理训练，提升了主管的综合管理能力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体详见年度报告全文“第十一节财务报告-五、重要会计政策和会计估计-29、重要会计政策和会计估计变更-（1）重要会计政策变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 于2019 年3 月18 日，本公司以美元100.00 元(折合人民币673.35 元)出资在新加坡设立了全资子公司Avary Singapore Private Limited。

　　2、 于2019 年6 月18 日，Avary Singapore Private Limited 以卢比716,200,000.00 元(折合人民币70,844,965.56 元)在印度设立了全资子公司Avary Technology (India)Private Limited。

　　3、于2019 年7 月30 日，香港鹏鼎以日元20,000,000.00 元(折合人民币1,312,602.00 元)在日本设立了全资子公司Avary Japan Co., Ltd.。