帝欧家居股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、   募集资金基本情况

　　(一)首次公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号文）核准，公司于2016年5月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　2、募集资金使用和余额情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

　　(二)非公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　2、募集资金使用和余额情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　(一)首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

　　公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、中国农业银行股份有限公司简阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户已销户无余额。

　　(二)非公开发行股票募集资金存放和管理情况

　　1、公司与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，相关募集资金专户已销户无余额。

　　2、公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，相关募集资金专户已销户无余额。

　　3、公司、欧神诺、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇陶瓷”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“交通银行景德镇分行”）、中国银行股份有限公司景德镇市分行（以下简称“中国银行景德镇市分行”）签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，景德镇陶瓷募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

　　公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　截止2019年12月31日，景德镇陶瓷已使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附表。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、首次公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年2月5日，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，具体情况如下：

　　（1）调整的原因：

　　公司原募投项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于2012年1月完成了可行性研究报告，2012年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长，公司所面临的市场环境在不断发生变化，特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化，中小户型刚需住房成为市场购买主流，这一趋势改变了卫浴产品的需求结构，浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代，因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展，需要进行调整。

　　（2）调整的内容：

　　项目原规划建设内容为：新建生产车间4座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各1座，建筑面积共计62,200.00平方米，建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各1条，新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。

　　调整实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜27.68万台/年，亚克力坐便器16.04万台/年。

　　（3）调整的影响及可能存在的风险：

　　本次调整部分募集资金项目实施内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

　　本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

　　公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　（4）审议程序：

　　独立董事和保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分实施内容发表同意意见，公司董事会、监事会和股东大会审议通过本次调整事项。

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　2、非公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　2016年6月30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以8,918.17万元募集资金置换截止2016年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）：

　　《关于用募集资金置换先期投入的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2016]第810205号《鉴证报告》。

　　2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　2018年1 月19 日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议，同意以22,619.96 万元募集资金置换截止2018年1月11日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金22,619.96万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）：

　　《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构及独立财务顾问发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2018]第 ZD10003 号《鉴证报告》。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年12月12日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。截止2019年12月31日，景德镇陶瓷已使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　(五)   节余募集资金使用情况

　　2019年3月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。截止2019年12月31日，公司首次公开发行募投项目已结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　(六)   尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司首次公开发行股票募集资金结余资金已永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金中尚未使用的募集资金6,625.83万元 ，其中2500万元暂时补充流动资金，其余均存放在募集资金账户。

　　四、  变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

　　鉴于公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04万台/年。项目资金使用总额不发生调整。

　　2、变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、  募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年三月三十日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：帝欧家居股份有限公司 

　　2019年度　　　　　　　     金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：帝欧家居股份有限公司

　　2019年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元