康力电梯股份有限公司2019年年度报告摘要

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2019年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中13,090,631股后的可参与分配的总股数784,562,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务与产品

　　康力电梯于2010年上市，为中国民族电梯品牌的第一家上市公司，上市以来始终以“为用户提供亲人般乘坐的电梯和卓越服务”使命为指引，以“世界品牌、基业长青”为愿景，着力打造中国品牌,建设具有国际竞争力的综合电梯制造商和品牌运营商。

　　公司主要从事电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件的研发、制造、销售，以及相关安装、维保、改造服务；整机产品可广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等领域；拥有全资、控股子公司共计14家，覆盖电扶梯零部件业务或产业内配套服务。

　　苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台；苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)为公司投向物联网领域的产业投资平台。

　　公司构建了从零部件到整机的一体化自主研发体系，以自主研发为支撑，产品、服务解决方案齐全，垂直电梯覆盖9大梯种、29个系列、168种规格，扶梯覆盖6大梯种、6个系列、64种规格，包括KLK2蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1金燕、银燕乘客电梯，KLKS新凌燕乘客电梯，KLW无机房电梯，KLG观光电梯，KLJ家用电梯，KLB医用电梯，KLM凌秀型自动扶梯，KLF嶺秀型自动扶梯，KLT公共交通扶梯，KLXF重载交通型自动扶梯，KRF自动人行道等，可覆盖绝大部分市场需求，在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的实战经验。

　　2、销售与生产模式

　　公司销售模式分直销和代理,通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。

　　3、业绩驱动因素

　　公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

　　4、行业导向

　　近五年，中国电梯市场的竞争环境发生了新的变化。从宏观政策、制造模式、配套合作、安装维保、市场监管、到用户需求的生态链条正在发生新的变革。包括 “低价竞争，以量取利”的残酷竞争环境；“互联网+”驱动的电梯制造升级与服务网络化变革；“物联网和人工智能”等技术推动的电梯企业向制造服务型转变；竞争重心逐步向后市场转移；企业为适应科技进步、绿色发展、保护环境、产业链升级等外力因素变化，主动推动管理创新和转型升级；以及需要适应诸如突如其来的新冠病毒疫情等不可预见的事件影响。诸多因素迫使电梯企业加快转型升级步伐。

　　从中长期来看，中国的城市化进程仍将使得配套城市发展的电梯行业保持增长，供需矛盾、刚性需求和改善性需求仍有进一步的释放空间。同时，电梯更新改造、旧楼加装电梯和家用电梯、特殊电梯等细分市场的需求增长较为迅速。逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。

　　电梯企业在新的生态环境下将面对诸多挑战，需要主动转变重新确立发展目标、维护产业链资源、提高管理绩效、推进精益管理、提升用户满意度，才能赢得长久发展。在行业高质量发展方向及路径日渐清晰的背景下，优胜劣汰效应将持续、进一步显现，对有志长远的龙头企业更为有利。

　　报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，宏观形势依然错综复杂，全球经济增长放缓，贸易保护主义升温，国内经济则稳中有进。首先，下游房地产在“房子是用来住的、不是用来炒的”的调控主基调下，全年房地产开发投资13.2万亿元，同比增长9.9%，但年内增速持续放缓；房屋新开工面积22.7亿平方米，同比增长8.5%，增速较2018年下降8.7个百分点。其次，我国基建投资增速处于历史较低水平，但与公司主营产品相关度较高的铁路投资总体平稳，城轨投资景气向上；2019年全国铁路固定投资完成8,029亿元，较2018年相比基本持平；全国一共新增城轨运营线路968.77公里，同比增长32.94%，创历史新高。第三，国际环境总体是在贸易保护升温的背景下，出口业务形势相对复杂严峻。总体而言，产品需求环境较2018年有所恢复。但受国家供给侧结构性改革、房地产宏观调控政策、原材料价格高位等多重因素影响，电梯行业市场竞争依然非常激烈。

　　这一年，公司秉承“再创业”的奋斗思路，修订企业价值观为“以客户为中心、以奋斗者为本、长期保持艰苦奋斗、自我批评”，充分发挥康力电梯品牌优势，执行系列经营改革方案坚决果断；恢复盈利能力，提高资产使用效率，强化应收账款和现金流管理，追求高质量发展，经营目标十分清晰；同时受益国家减税降费，实现销售收入增长和盈利能力恢复的双提升，取得良好经营成效。

　　公司2019年度实现营业收入366,313.03万元，比上年同期增长18.48%；利润总额29,908.21万元，比上年同期增长2213.79%；归属于上市公司股东的净利润25,160.62万元，比上年同期增长1518.28%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长至24,341.77万元。

　　截至2019年12月31日，公司资产总额57.95亿元，负债总额28.18亿元，资产负债率为48.63%；归属于母公司所有者权益29.47亿元，加权平均净资产收益率较上年同期相比回升至8.26%，同比上升7.82个百分点。

　　截至2019年12月31日，公司正在执行的有效订单为59.43亿元（未包括中标但未收到定金的城际铁路联络线北京新机场段、苏州市轨道交通5号线、济南市轨道交通R2线、新建京沈客专星火站及枢纽工程、北京铁路枢纽丰台站改建工程、南昌市轨道交通3号线、银川至西安铁路（陕西段），中标金额共计3.67亿元），在手订单保持稳定。

　　报告期公司重点工作开展情况：

　　国内营销、工程体系管理变革初见成效。营销与工程改革方面，第一年在分公司全面推行实施考核经营管理机制变革，积极引导分公司负责人在业务上进行宣导、协助和督促，帮助现有渠道赋能共进。同时积极探索新形势下渠道合作模式的创新深入，通过优质的产品和服务，优秀的管理和优惠的政策吸引更多更强渠道力量的加盟，进一步加强公司在行业内营销业务上的优势。

　　国内市场方面，全面重点推进轨道交通、新型城镇化、战略客户的拓展及深度开发，梳理和改进战略客户和轨交项目流程，提高项目执行效率和效果。通过近年来积累与战略客户的合作经验，公司对Top200房企进行深入跟踪和开发，持续深化与经销商、客户的信任和支持，积极开发战略客户，并开拓思路、采用多种合作举措开发战略客户。随着来自战略客户订单比重提升，公司还在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展，大力开拓有偿服务市场。

　　高铁、轨道交通市场方面，抓住国家重点建设的高峰，积极参与市场投标，不断积累经验，勇于与国际品牌竞争，力争突破。2019年度，公司累计中标苏州地铁5号线、济南地铁R2线、西安地铁6号线、重庆轨道交通1号线、北京铁路丰台枢纽站、新建京沈客专星火站、新建成都至蒲江铁路站、新建连云港至镇江铁路站、南昌市轨道交通3号线等多个公共交通领域电、扶梯项目，合计中标金额达到5.08亿元。公司是该领域内最具竞争力和影响力的中国自主品牌，交通领域的项目比例提升,显示公司在这一高端市场品牌影响力、市场认可度日益加强，和公司重载型扶梯产品的市场竞争力。轨道交通战略初步显效,为公司发展持续构建竞争力。

　　针对旧楼加装电梯民生工程，公司全资子公司“幸福加梯”现阶段以单梯销售、一体化工程双重业务模式面向市场。2019年，“幸福加梯”全方位都有提升，幸福品牌、产品方案、工程服务都更加完善。为满足大多数楼宇的加装需求，“幸福加梯”推出了三款标准化产品。在总部深化管理变革的背景下，公司后续将针对国家部署加快改造城镇老旧小区的方向强化该子公司在业务领域的布局与经营。

　　为更好实现资源共享，公司与陕建金牛集团合作设立合资企业，并已于5月完成工商注册登记，合资设立的陕建康力将着力依托陕建集团内部电梯配套及地区市场优势，加快推进实施地区营销开拓。

　　（2）国际业务继续沿“一带一路”走出去拓展中国产品

　　2019年在产品价格竞争遍及全球出口市场的背景下，公司海外部以优选代理商、稳健经营为业务思路，在迪拜组织召开了海外代理商工作会议，参加了俄罗斯电梯展、南非电梯展、德国电梯展及南美市场产品推介会等海外电梯展和活动，全方位展示康力电梯的实力。在美洲区、欧非区、俄罗斯、独联体区新获取订单台量及金额取得较同期增长，例如获取中美洲地区最大的商业综合体－墨西哥Punto广场项目，整个项目将运行康力电梯电、扶梯近百台，新增白俄罗斯等几个新市场。目前康力电梯产品已远销100多个国家和地区，通过重点培育综合实力较强的海外代理商，优化销售渠道，借助“一带一路”战略发展，实现海外市场的稳定发展。

　　（3）加大产品技术行业对标，提高产品市场竞争力

　　公司通过持续加大研发投入力度、人才引进、强化研发和技术力量，逐渐打造出一支技术精湛、创新力强的研发团队，并在技术研发领域及一些核心部件技术上取得了重大突破。电、扶梯产品的整机和关键部件研发技术都得到大幅度的提升，极大地提高了产品的性能、拓展了产品的完整性，积极完善产品性能和质量优势，打好与外资知名品牌同台竞技的基础。

　　2019年，公司积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作，围绕一贯的开发、研究、储备的产品研发思路，形成可持续的项目开发格局，为营销源源不断的提供有市场竞争力的新产品和解决方案。2019年6月，德国莱茵TüV集团向公司颁发了TüV莱茵国内首张电梯行业节能舒适证书，证明公司产品在安全、能耗水平、舒适度上通过了TüV莱茵严苛的测试并满足了相关要求，有助于公司在市场准入方面增强竞争力。

　　截至报告期末，公司共获得有效专利数922项，其中发明专利69项，实用新型专利776项、外观设计专利66项；获得PCT授权专利11项，软件著作权27项；主编电梯国家标准4项、参编31项；制定公司企业技术标准165项。公司已经拥有电梯产品9大梯种、29个系列、168种规格，扶梯产品6大梯种、6个系列、64种规格，覆盖了市场99%以上的产品，形成了覆盖面广、高低搭配的完整产品系列，能够满足国内和国际市场各种需求。

　　（4）强化产品质量和安全管理，把责任落实到每一个经营制造环节

　　公司始终围绕“七个质量”环节,以追求“零缺陷”为目标，在企业内部全面贯彻SSQS全面质量管理模式，把质量责任落实到每一个环节，持续降低质量成本。高管层面成立的质量管理委员会，通过多种方式支持辅导各生产事业部、子公司提升产品和服务品质。总部营销中心定期对在安装阶段的项目现场施工质量、安全管理情况进行检查。公司将一如既往的坚持全面提升产品及服务质量的大方向，持续明确质量目标和使命，强化供应商质量管理，加强关键过程质量控制，加强工程维保质量管理，加强全流程的质量分析和改进。

　　（5）继续以信息化建设推动管理创新，全面提升运营效率

　　公司作为自主品牌标杆型企业，持续展开信息化建设投入。一切以客户产品和服务交付为信息化优化主线，优化供应链资源，提升交付效率。提升基于信息系统的营销、技术、生产制造一体化处理能力和处理效率。打造基于物联网的售后服务竞争能力，提升客户乘梯体验和服务满意度。公司持续推动企业数字化转型，围绕“流程优化”、“卓越运营”和“前沿数字业务”三个方面，逐步实现管理业务数字化向数字化业务发展的转型。作为江苏省第一批江苏省工业互联网发展示范企业，公司当选“2019长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”。2019年，围绕工业互联网平台建设，持续提升基于信息系统的营销、技术、生产制造一体化处理能力，持续推进智能制造和生产的柔性化能力，升级SRM供应商关系管理平台，提升供应链的敏捷和响应能力。不断完善电梯全生命周期和零部件追溯一体化信息反馈系统建设，打通基于供应链的上下游信息反馈。完善基于物联网事件大数据的电梯运营打分系统，推动电梯售后服务和乘梯体验的不断完善。2019年，基于OA办公自动化系统，推动产品和服务交付流程的持续优化；基于集团财务共享平台，不断提升集团财务核算的精细化和财务管理的专业化。围绕工业互联网平台。2019年，AI图像识别的技术在电梯和扶梯上也逐步落地，作为产品的可选功能和售后增值服务，逐步推向客户。

　　未来，随着信息技术的不断发展和应用，不断改变传统管理模式，提升决策效率和运营精准度，不断孕育新模式，激发经营活力。

　　（6）优化调整人员结构，深化激励制度改革，力求上下同心同欲

　　报告期内，公司全面推进人员结构优化调整，精简组织层级，为员工创造更多复合发展机会；加强人才梯队建设和优秀年轻干部的培养和储备，打造优秀人才晋升通道，完善成长和激励机制，保持管理团队稳定，充实管理团队实力，力求上下同心同欲，员工与公司同进步、共发展。

　　（7）运用好上市公司平台，积极拓展公司在新领域的产业布局

　　公司投资布局仍以上市公司主体、机器人投资公司、物联网基金三条线展开，未来仍将坚持“产品、利润”向“产品、利润、产业”、以投资为桥梁转型思路，大力推进技术含量高、有价值潜力的产业链、相关产业投资。

　　公司在基于认同蓝光嘉宝物业发展潜力及投资价值的前提下，对其进行战略投资，投资持有嘉宝物业162万股，并加深了与嘉宝物业母公司蓝光地产的战略合作，多种方式与战略客户加深伙伴关系。

　　此外，公司持有87.72%份额的康力君卓物联网基金2019年共完成五笔投资，合计投资金额4,416万元，包括：直接入股以物联网室内定位产品为主营业务的苏州寻息电子科技有限公司，直接持股比例9.27% ；间接入股以MEMS传感器产品的研发、设计、生产、销售为主营业务的苏州敏芯微电子技术股份有限公司，间接持股比例0.24%；直接入股云计算解决方案服务商-苏州博纳讯动软件有限公司,直接持股比例3.29% ；直接入股主营物流领域物联网产品硬件和软件服务的座头鲸（上海）信息技术有限公司，直接持股比例6.78%；直接入股主营数字化X射线平板探测器的江苏康众数字医疗科技股份有限公司，直接持股比例0.53%。

　　未来，公司仍将稳步推进既定投资方案，寻求对公司核心业务具有协同效应的优秀公司进行投资，已形成康力优蓝、音锋股份、江苏天一、康力机器人投资公司、康力君卓物联网投资基金的多线投资布局，力争发挥上市公司平台作用，为公司创造效益。

　　（8）严谨规范管理，为广大投资者创造切实的价值回报

　　报告期内，公司严格按照国家各项法规及公司相关规章制要求，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，确保公司的规范运作，共召开了股东大会3次，董事会8次，监事会7次，对公司的经营、决策、重大事项进行决策，切实发挥了重要作用。

　　报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，并结合自身经营发展需求，对《理财产品管理制度》、《对外投资管理制度》等制度进行了修订；为进一步加强内部监督，公司由审计部对各机构的内部控制体系进行持续的监督，及时发现内部控制不足并加以改进，各职能部门根据自身专业特点和业务发展需要，补充完善了各类规章制度共计61项，保证了内部控制的有效性，使公司的经营管理水平和风险防范能力得到提高。

　　报告期内，公司严格按照信息披露的规定，真实、准确、及时、完整地做好公司定期报告、临时公告的信息批露工作，在指定信息披露媒体上发布公告及信息114项，更多的站在投资者角度向市场传递更有效的信息。为了加强与投资者的沟通，公司建立多渠道的沟通平台，通过接待现场调研、投资者热线电话、邮件交流、参加策略会等形式，与投资者保持密切的交流；充分利用深交所网上互动平台对投资者提问及时给予解答。2019年，共接待投资者现场调研77人次，接听投资者来电227人次，深交所互动平台回复投资者提问117个。

　　报告期内，公司在市场动震荡期间，实施了股份回购方案。截止公告日，公司回购专户中回购股份累计已达到13,090,631股，成交总额87,634,639.22元（不含交易费用）。切实维护股东利益及市场形象，引导公司股价向长期投资价值的合理回归；公司上市以来始终坚持高度重视股东的合理回报，积极开展现金分红：据统计，2009年至2019年，康力电梯已累计分红13次，分红总额达到21.19亿元（含2019年度利润分配预案），以期使康力电梯成为受投资人欢迎的长期价值投资标的之一。公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　①财务报表列报

　　2019年，财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第二十次会议审议决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

　　②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

　　根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

　　③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。经本公司第四届董事会第十四次会议于2019年4月24日决议通过，本公司自2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本期合并范围增加结构化主体“安信证券QDII2019-康力1号单一资产管理计划”，公司为唯一投资者并控制该资产管理计划。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　康力电梯股份有限公司

　　董事长：王友林

　　2020年3月31日