上海三友医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司

　　联席主承销商：华创证券有限责任公司

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年1月8日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于2020年3月12日获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕402号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（联席主承销商）”）和联席主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）（东方花旗和华创证券统称为“联席主承销商”）。发行人股票简称为“三友医疗”，股票代码为“688085”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.96元/股，发行数量为5,133.35万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为770.0025万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售合计数量为684.8068万股，占发行总数量的13.34%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额85.1957万股回拨至网下发行。

　　战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,139.5432万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.57%；网上初始发行数量为1,309.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.43%。

　　根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,144.20倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即444.9000万股）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,694.6432万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的60.57%；网上最终发行数量为1,753.9000万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的39.43%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04261429%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年3月30日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司。发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划。

　　战略投资者缴款认购结果如下：

　　1、上海东方证券创新投资有限公司

　　（1）缴款认购股数（股）：2,053,340

　　（2）缴款认购金额（元）：43,038,006.40

　　2、混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划

　　（1）缴款认购股数（股）：4,794,728

　　（2）缴款认购金额（元）：100,497,498.88

　　（3）缴纳的战略配售经纪佣金（元）：502,487.49

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,506,404

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：366,934,227.84

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：32,596

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：683,212.16

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26,946,432

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：564,797,214.72

　　3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,823,981.42

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和联席主承销商根据《发行公告》，于2020年3月31日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了三友医疗首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购三友医疗A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有2,482个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为249个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,001,004股，占网下发行总量的7.43%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.50%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为32,596股，包销金额为683,212.16元，包销比例为0.06%。

　　2020年4月1日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司

　　地址：上海市黄浦区中山南路318号24层

　　联系电话：021-23153864

　　联系人：股权资本市场部

　　2、联席主承销商：华创证券有限责任公司

　　地址：广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19层

　　联系人：投资银行部资本市场组

　　联系电话：0755-88309300

　　发行人： 上海三友医疗器械股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）： 东方花旗证券有限公司

　　联席主承销商： 华创证券有限责任公司

　　2020年4月1日