中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告

　　证券代码：601800                 证券简称：中国交建             公告编号：临2020-014

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前次资金募集情况

　　经国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权[2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》的批准，本公司分别于2015年9月1日及2015年10月19日于中国境内完成两期向合格投资者非公开发行优先股。

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)本公司对前次募集资金截至2019年12月31日的使用情况报告如下：

　　（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

　　本公司于2015年9月1日完成首期发行90,000,000股优先股，于2015年10月19日完成第二期发行55,000,000股优先股。

　　首期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,316,911元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2015)第1080号验资报告。

　　第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2015)第1193号验资报告。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　于2015年9月1日，本公司非公开发行优先股首期募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币8,989,000,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用人民币9,316,911元后，本公司该次募集资金净额为人民币8,979,683,089元。

　　于2015年10月19日，本公司非公开发行优先股第二期募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币5,494,500,000元，存放于本公司在中国农业银行股份有限公司总行营业部开设的账号为81600001040015549的账户内。扣除其他发行费用人民币5,765,700元后，本公司该次募集资金净额为人民币5,488,734,300元。

　　于2019年12月31日，本公司非公开发行优先股前次募集资金在专用账户中的存放余额为人民币零元。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　根据本公司非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金用途，非公开发行优先股募集资金扣除发行费用后，将用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

　　于2019年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　本公司非公开发行优先股不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

　　经2015年10月30日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，本公司以自筹资金预先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》。以自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2015)第1600号鉴证报告。本公司独立董事就该次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见。

　　（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

　　本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）前次募集资金项目节余资金使用情况说明

　　于2019年12月31日，本公司非公开发行优先股募集资金项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存款金额为人民币零元。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%以上）的情况说明

　　不适用。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司前次非公开发行优先股不涉及以资产认购股份的情况。

　　五、募集资金项目转让情况说明

　　本公司不存在将前次非公开发行优先股募集资金项目转让的情况。

　　六、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露有关内容的比较

　　比较本报告中披露的截至2019年12月31日的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。

　　七、结论

　　董事会认为，本公司按非公开发行优先股募集说明书使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　八、上网公告附件

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明(2020)专字第60900316_A05号）

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股

　　单位：人民币万元

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)

　　单位：人民币万元

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)

　　单位：人民币万元

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)

　　单位：人民币万元

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表一非公开发行优先股(续)

　　单位：人民币万元

　　注1：合计数与各年度使用募集资金总额总和之差为以万元列示导致的尾差。

　　注2：实际投入募集资金金额超出拟投入金额部分为前次募集资金专户产生的利息。

　　注3：于2019年12月31日，该项目已经达到预定可使用状态，因业主方取消部分绿化和环保工程量，产生节余资金并已用于直接补充一般流动资金。

　　注4：于2019年12月31日，该项目已经达到预定可使用状态，剩余募集资金已用于直接补充一般流动资金。

　　注5：于2019年12月31日，该项目已经基本达到预定可使用状态，节余募集资金补充一般流动资金。

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股

　　单位：人民币万元

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)

　　单位：人民币万元

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表一非公开发行优先股(续)

　　单位：人民币万元

　　注1：项目1至项目6为BT(“建设-移交”)项目，最近三年实际效益金额为投资利息收入。项目7至项目29为建造合同项目，最近三年实际效益为项目建造收入。

　　注2：补充一般流动资金无法单独核算效益，取得募集资金有助于优化本公司的财务结构，提升本公司风险承受能力，也有助于支持本公司业务持续增长，巩固市场地位。

　　注3：该些项目于2019年12月31日及之前已经基本达到预定可使用状态，因业主最终验收确认导致于2019年调整效益。

　　附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表

　　单位：人民币万元

　　附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表(续)

　　单位：人民币万元