江苏亨通光电股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600487         股票简称：亨通光电 　        公告编号：2020-034号

　　转债代码：110056         转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056         转股简称：亨通转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2020年3月31日，累计2,226.10万元“亨通转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为1,418,231股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.07%。

　　未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的“亨通转债”金额为171,073.90万元，占“亨通转债”发行总量的比例为98.7%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]200号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行了1,733万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币173,300.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53号文同意，公司17.33亿元可转换公司债券于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”，债券代码“110056”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2019年9月26日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年9月26日至2025年3月18日，转股代码“190056”，初始转股价格为21.79元/股，目前转股价格为15.66元/股。

　　二、 可转债本次转股情况

　　“亨通转债”自2020年1月1日至2020年3月31日期间，转股的金额为2,211.60万元，因转股形成的股份数量为1,410,394股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.07%。截至2020年3月31日，累计已有2,226.10万元“亨通转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1,418,231股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.07%。

　　截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为171,073.90万元，占可转债发行总量的98.7%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：公司于2020年3月12日就发行股份及支付现金购买资产所涉及的47,641,288股新增限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次登记完成后，公司限售条件流通股增至91,001,721股。

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0512-63430985

　　传真号码：0512-63092355

　　邮箱：htgd@htgd.com.cn

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二二年四月二日