成都市路桥工程股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《成都市路桥工程股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年7月23日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案，并授权公司董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令〔第163号〕）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告〔2020〕11号）及与以上规则相配套的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规定，公司于2020年4月2日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，本次调整事宜需提交公司股东大会审议。本次非公开发行A股股票方案的主要调整情况如下：

　　一、本次非公开发行方案的调整情况

　　发行价格及定价原则

　　调整前：

　　本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。

　　调整后：

　　本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。

　　二、本次方案调整履行的相关程序

　　2020年4月2日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》，对本次非公开发行方案的发行价格及定价原则进行了调整，独立董事发表了同意的独立意见。本次发行方案调整事宜还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二日