奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-032

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●“奇精转债”调整前转股价格：14.56元/股

　　●“奇精转债”调整后转股价格：14.28元/股

　　●“奇精转债”转股价格调整起始日：2020年4月14日

　　●“奇精转债” 自2020年4月7日至2020年4月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年4月14日（除息日）起恢复转股

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年1月7日在上海证券交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存续的起止时间为2018年12月14日至2024年12月13日，转股的起止时间为2019年6月21日至2024年12月13日，初始转股价格为14.76元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《奇精机械公开发行可转换公司债券上市公告书》。

　　2019年5月，公司实施了2018年度权益分派方案，每10股派发现金股利2元（含税），现金股利发放日和除息日均为2019年5月31日。根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，奇精转债的转股价格自2019年5月31日起由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》上的《关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

　　一、本次转股价格调整依据

　　2020年3月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，决定以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,521,408 股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次权益分派实施情况详见同日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-031）。

　　根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

　　综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、本次转股价格调整公式

　　根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其中：P0为调整前转股价14.56元/股，D为每股派送现金股利0.2778元/股（公司本次利润分配为差异化分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-031））。

　　因此，本次调整后转股价P1=P0-D=14.56-0.2778≈14.28元/股，调整价格自2020年4月14日（除息日）起生效。

　　奇精转债自2020年4月7日至2020年4月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年4月14日（除息日）起恢复转股。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2020年4月8日