宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603305         证券简称：旭升股份       公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　(一) 首次公开发行A股股票募集资金情况

　　1.前次募集资金到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,160万股，发行价为每股人民币11.26元，共计募集资金总额为人民币46,841.60万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币3,000.00万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于2017年7月4日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：94110078801200000011)人民币43,841.60万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,172.00万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币42,669.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2017年7月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121号)。

　　2.前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2019年12月31日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1.前次募集资金到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363号文核准，向社会公开发行面值总额人民币42,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次发行主承销商为兴业证券股份有限公司，“旭升转债”向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足部分由主承销商包销。本公司向社会公众公开发行的可转换公司债券，发行数量为420.00万张(面值人民币100.00元/张)，发行价格为人民币100.00元/张，共计募集资金人民币42,000.00万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币600.00万元(不含税)后，主承销商兴业证券股份有限公司于2018年11月28日汇入本公司宁波银行股份有限公司大榭支行(验资账号为：54010122000255000)人民币41,400.00万元。另扣减会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币116.13万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币41,283.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2018年11月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4606号)。

　　2.前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2019年12月31日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　(一) 首次公开发行A股股票募集资金使用情况

　　1.前次募集资金实际使用情况

　　本公司前次募集资金净额为人民币42,669.60万元。按照募集资金用途，计划用于“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目”和“铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目”，项目投资总额为人民币54,930.00万元。

　　截至2019年12月31日，实际已投入募集资金人民币43,750.42万元，具体情况详见本报告附件1。

　　2.募集资金项目先期投入及置换情况说明

　　本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币8,935.33万元。截至2017年6月30日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币8,935.33万元。本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币8,935.33万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其于2017年7月12日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4286号)。

　　(二) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

　　1.前次募集资金实际使用情况

　　本公司前次募集资金净额为人民币41,283.87万元。按照募集资金用途，计划用于“新能源汽车精密铸锻件项目”，项目投资总额为人民币63,745.00万元。

　　截至2019年12月31日，实际已投入募集资金人民币41,843.38万元，具体情况详见本报告附件3。

　　2.募集资金项目先期投入及置换情况说明

　　本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币21,105.70万元。截至2018年11月27日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币21,105.70万元。本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币21,105.70万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2019年5月13日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2019]2841号)。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

　　前次募集资金不存在实际投资项目变更的情况。

　　(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

　　前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

　　四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

　　前次募集资金不存在先期投入项目转让及置换的情况。

　　五、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

　　《首次公开发行A股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2；《公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件4；

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1.首次公开发行A股股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

　　该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　1.首次公开发行A股股票募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　首次公开发行A股股票募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益不存在重大异常。

　　2.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　截至2019年12月31日，新能源汽车精密铸锻件项目涉及的厂房尚处于建设期，项目尚未达产。该项目预计2020年达到预定可使用状态。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

　　不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

　　七、闲置募集资金情况说明

　　(一)首次公开发行A股股票闲置募集资金情况说明

　　1.暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

　　2017年7月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　2017年9月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.30亿元，用于投资保本型理财产品。

　　2018年7月25日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　截至2019年12月31日，公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　2.暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

　　2017年7月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.80亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

　　2018年7月25日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过0.70亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

　　2018年1月18日,公司使用暂时闲置募集资金0.30亿元暂时补充流动资金，2018年7月13日，公司已归还至公司募集资金专户。

　　(二)公开发行可转换公司债券闲置募集资金情况说明

　　2018年12月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

　　(一)首次公开发行A股股票前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

　　公司募集资金净额为人民币42,669.60万元，截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币43,750.42万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币1,080.82万元，公司的募集资金已使用完毕。

　　(二) 公开发行可转换公司债券前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

　　公司募集资金净额为人民币41,283.87万元，截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41,843.38万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币559.51万元，公司的募集资金已使用完毕。

　　九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　特此公告！

　　附件：1.首次公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表

　　2.首次公开发行A股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　3.公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

　　4.公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附件1

　　首次公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司    单位：人民币万元

　　[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币8,935.33万元。

　　[注2]该项目未使用募集资金。

　　附件2

　　首次公开发行A股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目分2年达产，第1年生产负荷为70%，第2年及以后年份为100%。第1年预计效益为7,973.00万元，第2年及以后年份预计效益为13,268.00万元。该项目建设期于2019年6月结束，2019年度预计效益为3,986.50万元。

　　[注2]铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，无法单独核算经济效益。

　　附件3

　　公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币21,105.70万元。

　　附件4

　　公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]截至2019年12月31日，新能源汽车精密铸锻件项目处于建设期，项目尚未达产。